过去几个月，阿里旗下国际电商、盒(hé)马(mǎ)、菜(cài)鸟(niǎo)等业(yè)务，屡屡(lǚ)传出单独融资、上市(shì)的消息。这次不(bù)再(zài)有悬念——阿里主动宣告了(le)这一(yī)决定。

　　5月18日，阿里(lǐ)公布了2023财年(nián)第(dì)四季度(dù)及2023财(cái)年(nián)年度(dù)业绩（截至2023年3月31日）。除了财(cái)务数据外(wài)，阿里还宣布(bù)了旗(qí)下六大业务板块的董事会(huì)名单和部(bù)分业务的融(róng)资(zī)计划(huà)。

　　阿(ā)里(lǐ)表示，集团董事会已批(pī)准阿里国际(jì)数字(zì)商业(yè)寻求对外融资，以及菜鸟和盒(hé)马的上市计划。同时，阿里计划(huà)为云智能集团引进(jìn)战略投资，并以股东派(pài)息的方式(shì)对其分拆，实(shí)现其独立(lì)上市(shì)。盒马、云智能集团(tuán)、菜鸟可能先后实现上市，时间约12个月左右。

　　消息(xī)公布后(hòu)，次日阿(ā)里美股(gǔ)收跌5％、港股下跌6％。按照港股计算，目前阿里(lǐ)总市(shì)值(zhí)为1.75万亿港元，过去三个月累计(jì)下跌30％，只有2020年10月高点时的四分之一。

　　两个(gè)月(yuè)前，阿里进行了公司24年历史以来最大(dà)幅度(dù)的(de)变(biàn)革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作为控股公司，持有六大(dà)业(yè)务集(jí)团(tuán)（阿里云(yún)智能、淘宝天(tiān)猫商业、本地生活、菜鸟(niǎo)、国(guó)际数字商业、大文(wén)娱）和其他业务公司。

　　阿里(lǐ)称此举是为了让(ràng)各(gè)项(xiàng)业(yè)务决策链(liàn)路变短、更加(jiā)敏捷，从而更好地抓(zhuā)住各(gè)自市场和(hé)行业机遇，进(jìn)一步释(shì)放股东(dōng)价(jià)值。在这一架构(gòu)下(xià)，六大业务集团(tuán)的(de)CEO在(zài)各自(zì)董事会(huì)的领导(dǎo)下，对各自的(de)经营结(jié)果和合规(guī)性负(fù)责。除淘天集团仍将(jiāng)继续由阿里巴巴集团全(quán)资控股外，另(lìng)五家业务(wù)集(jí)团均(jūn)可(kě)灵活地筹(chóu)集外部资金，并(bìng)可能(néng)寻求单独上市(shì)。

　　电话会上(shàng)，阿里率(lǜ)先公布了阿里云、国际电商(shāng)、菜鸟、盒马四块业务接下(xià)来的调整计划，其他业务尚未提(tí)及。阿(ā)里巴巴集团董事长兼首席执行官张勇表(biǎo)示，阿里(lǐ)的三个核心(xīn)战略是消费、云和全(quán)球化。这或许是(shì)观(guān)察接(jiē)下来(lái)阿里组织变革的一个重(zhòng)要方向。

　　阿里六大集团(tuán)董(dǒng)事会(huì)成员丨来源：阿里财报(bào)

　　以下(xià)是对这三(sān)大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带队云(yún)智能集团

　　值得注意的(de)是，在六(liù)大业(yè)务中，只有云(yún)智能(néng)集团(tuán)是由阿里巴巴集团(tuán)董事(shì)长兼首(shǒu)席执行官张勇(yǒng)亲自带队。财报显(xiǎn)示，张勇(yǒng)任(rèn)云智(zhì)能集团的董(dǒng)事长(zhǎng)兼首席执行官，这也(yě)是(shì)张(zhāng)勇在(zài)六大集(jí)团中担任的唯一一个职务。

　　除了张(zhāng)勇之外，云(yún)智能集(jí)团(tuán)的(de)其他董事会成员(yuán)还有备(bèi)受关注、最近(jìn)重(zhòng)归(guī)阿里云的(de)王坚博士（阿里巴巴集团技术(shù)委(wěi)员会主(zhǔ)席）、郑(zhèng)俊芳（云智能集(jí)团(tuán)首席(xí)风(fēng)险官）、蒋芳（阿里巴巴集团(tuán)首席(xí)人力官）、吴泽明（阿里巴(bā)巴集(jí)团首席技(jì)术官）。

　　在阿里集团对各(gè)子集团(tuán)「放手」的大背景下，张勇选择亲手(shǒu)来「抓」云智能集团，可(kě)以看(kàn)出对后者(zhě)的重视。

　　云智能集团包(bāo)括(kuò)阿里云、AI、钉钉等业务。张勇说，从商业(yè)模式(shì)、客户特(tè)征和发展阶段来看，云智能集团(tuán)与阿(ā)里(lǐ)巴巴生态系统中其他以消费者为中心的业务有着根本(běn)不同。可以(yǐ)说，它更适合成为一家与阿里集团完全独(dú)立(lì)的(de)新(xīn)公司，而这个过程也更复杂。因此，它更(gèng)需要倾注(zhù)精(jīng)力来(lái)做。

　　而更(gèng)关键的是(shì)，面对大模型代表的人工智能时代(dài)，阿里云即(jí)将迎来(lái)全新的历史机遇。在(zài)业绩电话会(huì)上，张(zhāng)勇表示，由于人工智能应用对(duì)算力需求的指数级增长(zhǎng)，这是阿里云的巨大机会(huì)。除此之(zhī)外，还包括基于大模型(xíng)开发新(xīn)产(chǎn)品的机会。

　　4月，阿里发布(bù)了大型语言预训练模(mó)型「通(tōng)义千问」，目前已有超过20万客户申请试用。在(zài)2023春季钉(dīng)峰会上，钉钉推出(chū)基于(yú)「通义千问」的智能(néng)功能产(chǎn)品集成。而未(wèi)来，「通(tōng)义千问」会(huì)接入阿(ā)里的全栈产品。

　　据财报，云业(yè)务的(de)本(běn)季度收入（抵消跨分部交易(yì)的(de)影响后）同(tóng)比下(xià)降(jiàng)2％，达到约186亿元。背后原因主(zhǔ)要是部门(mén)项目受到疫情影响而(ér)延迟交付(fù)等等。不过(guò)，该(gāi)集团还是(shì)很有信心。在(zài)财报发(fā)布后，张勇(yǒng)向阿里云员(yuán)工发布了全员信。「我们有机会打造一家世界级(jí)的科技公司。」他写道(dào)。

　　02

　　消费(fèi)：盒马只是(shì)开始，

　　淘(táo)天(tiān)、本地(dì)生(shēng)活仍是重中(zhōng)之(zhī)重(zhòng)

　　此次列在上市计(jì)划的(de)盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业绩仍算(suàn)在阿里中国商业分(fēn)部。阿里中国商业分部主(zhǔ)要包(bāo)括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、阿里(lǐ)健康等零(líng)售业(yè)务，以(yǐ)及1688在内的批发(fā)业务。

　　中国商业(yè)分部的本(běn)季度收入约为1360亿元，本季度经调整EBITA（一项(xiàng)非公认会(huì)计准则财务指(zhǐ)标）约为人民币385亿元，相较2022年同期增长19％。该增长主要是由于淘特、淘菜菜和盒马亏损收窄(zhǎi)。本季(jì)度，盒马(mǎ)增强(qiáng)了销(xiāo)售能力(lì)并提高运营效率，经营业绩因而录得正数。

　　阿里表示，盒马已经建立了(le)稳定且明(míng)确的商业模式(shì)以及清晰的盈利路径。

　　而(ér)中国(guó)商业分部也主要组成了阿(ā)里六大业务(wù)之一淘(táo)天集团（包(bāo)括(kuò)淘宝、天猫等业务(wù)）。财(cái)报显示，淘天集团的董事长(zhǎng)是(shì)吴泳铭(míng)——这(zhè)位阿(ā)里巴巴合伙(huǒ)人自上(shàng)世纪(jì)90年代就跟随马云，是阿里(lǐ)的元老之(zhī)一。而(ér)淘天(tiān)集团(tuán)的董事兼CEO则是戴珊。该(gāi)集团其它董事还(hái)包括(kuò)蔡崇信（阿里巴(bā)巴集团(tuán)执(zhí)行副主席）、蒋凡（阿里国际数字(zì)商业集团CEO）、吴泽(zé)明（阿里巴巴集(jí)团首席(xí)技术官）。

　　在消(xiāo)费方向，阿里的另一重(zhòng)点是本地(dì)生活集(jí)团，后者包括「到(dào)家(jiā)」业(yè)务饿了(le)么、「到(dào)目的(de)地」业务高德、飞(fēi)猪等。本季度(dù)，由于消费(fèi)复苏、人们(men)出行增加等因素，本地生活服务分部收入同比(bǐ)增长17％至约125亿元，订(dìng)单增长也超过20％。

　　据(jù)财报，本地生活集团的董事长兼CEO为俞永福，其它董事包括(kuò)彭蕾（阿(ā)里巴巴合伙人）、吴泽明(míng)、朱顺炎（阿(ā)里健康董事长兼首席执行官）等。

　　阿(ā)里靠(kào)消费起家，淘天集团和本地生活集团都算是阿里(lǐ)的核心业(yè)务(wù)。而(ér)在这一方向的盒马启动上市(shì)，还(hái)只是一个(gè)开始。

　　03

　　国际化(huà)：从国际电商

　　集团到菜鸟物流(liú)

　　张勇在电话会上表示(shì)，当谈论全球化(huà)时，那就是阿里的数(shù)字商务、物流和云。

　　阿(ā)里国际数字(zì)商业集团(tuán)主要(yào)包括Lazada（东南亚电商平台）、速卖通(tōng)、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南亚电商平台(tái)）、Alibaba.com等业(yè)务。本季度，阿里国际商业分(fēn)部收入同比(bǐ)增长(zhǎng)29％，达(dá)到约185亿元。

　　其(qí)中，Trendyol的收入增长(zhǎng)主要来自补贴效(xiào)率的提升(shēng)，Lazada的收入(rù)增长主要(yào)源(yuán)自提供更多增值服务来提(tí)高变现率，而速卖通(tōng)则是本季度推出了主打高性价比的电商平(píng)台Choice，带来了订单的双位数增长。

　　据财报，阿里国际数(shù)字商(shāng)业(yè)集(jí)团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴(bā)巴集团董事(shì)兼总裁）、董事兼(jiān)CEO为蒋凡、其(qí)他董事(shì)为彭(péng)蕾、戴珊、吴泳铭。而此(cǐ)次该集团(tuán)单独融资(zī)，将用于拓展新的地域市(shì)场、投资新(xīn)技术、扩大消费者和供应商技术、加强管理团队等(děng)等。

　　在物(wù)流方面，菜鸟(niǎo)集团本(běn)季度(dù)收(shōu)入（抵消跨分部交易的(de)影响(xiǎng)后）同比增长18％，达(dá)到约136亿元(yuán)。这(zhè)背后(hòu)主要(yào)是国(guó)际物流履约(yuē)解决方(fāng)案服务的收入增加、以及消费者物(wù)流充电宝100wh等于多少毫安服务需(xū)求的增加导致。

　　据财(cái)报，菜鸟(niǎo)集团的董事长(zhǎng)为蔡崇(chóng)信（阿里巴(bā)巴集团执(zhí)行副主席），董事兼CEO为(wèi)万霖，其他董(dǒng)事为戴珊、蒋凡(fán)、蒋芳。在财(cái)报发(fā)布(bù)之后，万霖也对(duì)菜鸟员(yuán)工(gōng)发布了全员信，「十年内菜鸟会成为(wèi)全(quán)球(qiú)领先的综合(hé)数质物流集团充电宝100wh等于多少毫安(tuán)。」他写道。

　　谈完(wán)以(yǐ)上五个集团，最后一个集团(tuán)阿里大文娱在独(dú)立融资上尚未有最新进(jìn)展。在财报中(zhōng)，关于其(qí)业务(wù)只有短短一段话带过。据(jù)财报，大(dà)文(wén)娱的董(dǒng)事(shì)长兼CEO都是由樊路远担任(rèn)，而其(qí)他董事为武卫（阿里巴巴集团(tuán)董事）、童文红（阿(ā)里巴巴合伙人）、俞思瀛（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团(tuán)首席(xí)法(fǎ)务(wù)官）、闻佳（阿(ā)里巴巴集团公共事务(wù)总(zǒng)裁(cái)）。

　　阿里在财报中强调，上(shàng)述各项交易的完成取(qǔ)决于多种因素，而(ér)其中(zhōng)很(hěn)多(duō)因素是其(qí)无(wú)法控制的，包括资产、负债和合同(tóng)的(de)成功重(zhòng)组、股(gǔ)权激励计划、市场条件(jiàn)和监(jiān)管(guǎn)审(shěn)批等(děng)。可见，尽管决(jué)心强大、战(zhàn)略方(fāng)向清晰(xī)、执行果断，但阿(ā)里的分拆之路仍(réng)充满变数。

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