兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(l广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？ún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的(de)需求放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场就分析到这(zhè)了(le)。

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