财联社4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易已于(yú)本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数(shù)一红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震荡上行的态势(shì)。分板块看，石油板(bǎn)块表(biǎo)现强势，万亿(yì)巨头(tóu)中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆(duī)，板块个股(gǔ)中国科传、唐(táng)德影视单(dān)月(yuè)翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪些机会(huì)值得把握？从(cóng)财联(lián)社梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字(zì)头方(fāng)面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推(tuī)荐两次(cì)，除此之外，中(zhōng)国太保、中(zhōng)国铝业也获得了(le)个别(bié)券商的推荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关注的重点(diǎn)已(yǐ)经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐的(de)情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在(zài)所有AI的(de)使用场景中，办公(gōng)场景进展相对较快。中金公司指出(chū)，年初至今市场(chǎng)对AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情催化主要2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米(yào)集中于大模型的突(tū)破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的应(yīng)用(yòng)厂(chǎng)商正加速AI融合应用(yòng)产品的研发和发布(bù)，其中办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方面，有券商预(yù)计AI对游(yóu)戏(xì)行业(yè)能起到(dào)将本(běn)增(zēng)效的作用(yòng)，而(ér)“增(zēng)效”作用被市(shì)场所低估。开源证券(quàn)指出(chū)，AI绘图工具(jù)替代(2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米dài)美术外包等带来的“降本(běn)”或(huò)已有(yǒu)市场预(yù)期，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更(gèng)智(zhì)能化NPC、更人性化的对话(huà)系(xì)统及(jí)更自由的(de)场景生成(chéng)或(huò)大幅(fú)提(tí)升玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而推动(dòng)游戏用户数2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增(zēng)收”预(yù)期尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估值有(yǒu)进(jìn)一步提升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割(gē)模(mó)型及Gen-2为代表的视(shì)频(pín)生(shēng)成模型(xíng)或进一步推动多模态大模型发展，从而推(tuī)动(dòng)IP从自(zì)上而下变现效(xiào)率提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司商业化(huà)空间(jiān)或打开。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块，华安证券认为值得布局的(de)有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值(zhí)体系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估值(zhí)机会(huì)。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国(guó)体制的科技创新方向。关(guān)注(zhù)：①科创型(xíng)央(yāng)国企(qǐ)“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等标(biāo)的(de)。③半(bàn)导体(tǐ)、科(kē)学仪器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一(yī)路”有望在2023年(nián)继续(xù)发力。关注：关注建筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量企业(yè)。此(cǐ)外，创建世界一流示(shì)范企业名单对应的上市公司也值得关注。

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