要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其(qí)他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国(guó)产业(yè)体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中特估(gū)中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次(cì)转负(fù)，同(tóng)时(shí)居民(mín)存款13个月以(yǐ)来(lái)同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担(dān)任京(jīng)东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是京(jīng)东(dōng)零售(shòu)事业群大(dà)调整(zhěng)，如今(jīn)公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变(biàn)动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协(xié)会对建设(shè)银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中国建设(shè)银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会(huì)硅(guī)业分会最新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一(yī)是(shì)本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材(cái)料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要不要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能利(lì)用(yòng)率下降所致。二季度(dù)，公司(sī)预计(jì)产能利(lì)用率和(hé)出货(huò)量都高于一(yī)季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置(zhì)，中(zhōng)芯国际(jì)这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.镇关西是谁，镇关西是谁打死的29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhō镇关西是谁，镇关西是谁打死的u)茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切(qiè)关(guān)注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年(nián)来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最(zuì)低同比增速(sù)且首次(cì)申请失(shī)业救济(jì)人数连(lián)续第二周超预(yù)期(qī)增长无(wú)疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报以及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数(shù)加速反弹，一(yī)周(zhōu)多(duō)来(lái)首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度(dù)降(jiàng)10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资(zī)本、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一(yī)款基(jī)于(yú)自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日发布(bù)由农业农村部、国(guó)家发(fā)展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)能力(lì)建设的意(yì)见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施(shī)装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食(shí)产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全国(guó)粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科(kē)技战略合(hé)作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提(tí)交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首(shǒu)例(lì)受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交(jiāo)听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合(hé)资(zī)公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第(dì)一大股(gǔ)东之(zhī)控制(zhì)人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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