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　　北交所开市至今一年(nián)半，公(gōng)募(mù)基(jī)金投资北交所步伐不断推进，除了推出(chū)北证50指数基金、北交所主题基金(jīn)、“专精特(tè)新(xīn)”主题基金(jīn)外，存量产品(pǐn)也加大北交所(suǒ)布局力(lì)度，今年更有新基(jī)金(jīn)密集(jí)公(gōng)告(gào)可投北交所股票(piào)。

　　多家公募(mù)机构(gòu)及人士(shì)表示，随(suí)着北证50指数推出，北交所活跃度抬(tái)升，部分公司表现(xiàn)良好，叠加较低的(de)估(gū)值水平，公募(mù)基金等专业投资者积(jī)极挖掘北交所投资机遇，投向(xiàng)北交所(suǒ)的意愿也(yě)在(zài)增(zēng)加。从长期投(tóu)资的角(jiǎo)度(dù)看，北交所(suǒ)股(gǔ)票(piào)处于投资(zī)相对早期阶段(duàn)，更具成长空间(jiān)，符(fú)合(hé)“专精特(tè)新”属性的隐形冠军(jūn)和科技、制造等行(xíng)业，长期投(tóu)资(zī)价(jià)值受到公募资金的青睐。

　　新基金公告可投北(běi)交(jiāo)所(suǒ)

　　专业机构挖掘(jué)北交(jiāo)所投(tóu)资机会(huì)

　　据记者统计，截(jié)至5月13日(rì)，今(jīn)年以来(lái)累计(jì)有申万菱信沪深300价(jià)值ETF、鑫元成长驱动、银华心质混合、中庚港股通价值18个月等(děng)十多只次(cì)新(xīn)基金公告可(kě)投资于北京证券交易所上市股(gǔ)票，并(bìng)揭示(shì)了相关风险。

　　除了基金(jīn)产品(pǐn)外，还有华(huá)商、中庚、睿远、朱(zhū)雀基金等多家(jiā)基金公(gōng)司也发(fā)布公(gōng)告称，北交所(suǒ)上市股票是国内依法发行上(shàng)市(shì)的股(gǔ)票，属于基金法规定的“上市(shì)交易(yì)的股票”。在遵守(shǒu)基(jī)金合同所规定的投资目标、投(tóu)资策略、投资范围、资产配置比例、风险收(shōu)益特征和(hé)相关风(fēng)险控(kòng)制指标等前提下，公司旗下基金可参(cān)与北(běi)交所股票的投资。旗下新(xīn)增基金如果符合基金合同的有关规定，亦可(kě)投资北交所上市股(gǔ)票。

　　谈及上(shàng)述现(xiàn)象，中信(xìn)建投基金相(xiāng)关(guān)投研人(rén)士表示，公募新基金(jīn)之所(suǒ)以密集公(gōng)告可投北交所(suǒ)，一方面(miàn)表明专业投资机构敏(mǐn)锐地发(fā)现了北交所相关(guān)股票潜(qián)在的投资机会，开始加大布局力度；另一方面，北交所上市(shì)公(gōng)司是(shì)除沪深两市以(yǐ)外国内最优质公司的代表(biǎo)，许多标的(de)当前估值(zhí)水平偏(piān)低，具(jù)备(bèi)投(tóu)资价值。

　　景顺长城基(jī)金也认为，一方面从持仓数量和持股总量的角度来看(kàn)，公募参与北(běi)交所意愿(yuàn)在持续(xù)增加。另(lìng)一(yī)方面(miàn)，相较(jiào)于(yú)上证、深(shēn)证(zhèng)，北交所上市公(gōng)司数量、总体(tǐ)规模较小，流(liú)动性较弱，去年11月(yuè)北(běi)交所推出北证50指数以来，被动资金的加入使得整个板块的成交变得(dé)更加活跃，同时(shí)，部分公(gōng)司的良好表现也使(shǐ)得越来越多投资者关(guān)注到北交所(suǒ)，自然也引来更多资金的(de)关注(zhù)。

　　鑫元基金也表示，公募基金的配置意(yì)愿，主(zhǔ)要取决于北(běi)交所(suǒ)市(shì)场的(de)赚(zhuàn)钱效应、可投标的(de)稀缺性(xìng)以及专精特新领域的景气度。而近期(qī)北(běi)交所市场出现积极信号：2022年年(nián)报(bào)中，多只公募基(jī)金产品出现在(zài)北交所(suǒ)公(gōng)司前十大股东名单中(zhōng)；北交所较大规(guī)模公司去年业绩涨(zhǎng)势良好，今(jīn)年一季(jì)度(dù)盈利表现(xiàn)继(jì)续向好；次新(xīn)基金在(zài)北交所的持股集中度高(gāo)。“预(yù)计随着后续市场流(liú)动性的改善(shàn)和创新型(xíng)中(zhōng)小企业的高速(sù)成长，北交所投资有(yǒu)望实现戴(dài)维(wéi)斯双击。”

　　不(bù)过，受流通市值小、流(liú)动(dòng)性等制约，初步“试水”北交所市场的公募基金，在投资比(bǐ)例、策略上也存(cún)在(zài)差异，但未来会加大对北交(jiāo)所市场(chǎng)的研(yán)究和投资。

　　鑫(xīn)元基金(jīn)表示(shì)，结合北(běi)交所的(de)战略定位和上(shàng)市公司“小而美”的特征，预(yù)计次新基金投资将深入(rù)细分产业链的研究，挖掘市场前景(jǐng)大、竞(jìng)争壁垒高、业(yè)绩确定(dìng)性强的个股机会。同时，也可根据主板上一些成长赛道的公司(sī)估值(zhí)水平，在(zài)北交所(suǒ)中进行映射(shè)，选择估值(zhí)水平显著(zhù)偏低的公司在电脑里登陆一个邮箱 要去哪登陆？该怎么登陆呢，邮箱电脑怎么登录(sī)进(jìn)行(xíng)投资。在组合(hé)配置上，力求(qiú)均衡和(hé)风险分散(sàn)，降低中小企业经(jīng)营波动大的风(fēng)险。此外，北(běi)交(jiāo)所相关基(jī)金也(yě)会(huì)积极参与转板、新股发行等(děng)投资机会。

　　中信建投基金上述投研人士也称，我们高度重视(shì)北(běi)交所投资机会(huì)，目前(qián)有一只北交(jiāo)所主题基(jī)金，未来一方面会根据市场情(qíng)况，择机(jī)发(fā)行更多以北交所(suǒ)股票为(wèi)主要投资(zī)范围的(de)基金产品(pǐn)，另一方面，不排除将(jiāng)存量基金产品(pǐn)的投资(zī)范围扩大至北交所股票，同时会增加研究(jiū)团队拓展对(duì)北交所股(gǔ)票的研(yán)究(jiū)深度(dù)和广度。

　　持仓总市值达43.2亿元

　　持有(yǒu)数量达历史最高

　　从公募持仓北交所股(gǔ)票总市值(zhí)情况看，截至2022年底，全市场公(gōng)募基金持有(yǒu)北交所个(gè)股数量82只，达到历史最(zuì)高水平；持股总量2.44亿股，半年增长24％；但持仓总市值(zhí)43.2亿元，半年下降了36％。

　　不过，从2021年(nián)11月15日开市以来，公募投资北交所总市值(zhí)总(zǒng)体(tǐ)呈(chéng)现震荡攀升的态势。

　　“北交(jiāo)所开板初期上市公司中，与新(xīn)能(néng)源行业(yè)相关的个股市值占比较高，而去年下半年新能源行业整体回调(diào)幅度(dù)较大，带动(dòng)投资北(běi)交所(suǒ)市值(zhí)有所回落。”景顺长城基金相关负责人称。

　　而从今(jīn)年(nián)年初看(kàn)，北证50指数一(yī)度(dù)出(chū)现快速上涨(zhǎng)势头，2月份以来(lái)震荡下行，目前年内(nèi)收跌-0.23％。不过，从长期投资的角度看，北(běi)交所(suǒ)的投资价值(zhí)仍然(rán)受到公募资金的青睐。

　　景顺长城基金表(biǎo)示，北交(jiāo)所当下呈现(xiàn)的特(tè)征类(lèi)似于一级半(bàn)的市场，即投资阶段相比一级市场（股权投资(zī)）更加成熟，但对(duì)比上证、深(shēn)证的(de)大多数公司(sī)而言又(yòu)相对早期，可投资标(biāo)的规模也相对更小(xiǎo)；但从长期投资的角度来(lái)说，这也意(yì)味(wèi)着更大的(de)成长空间和收益率预期，故我们认为北(běi)交所具备良好的长(zhǎng)期投资(zī)价值。

　　具体落(luò)实在(zài)投资层面，景顺(shùn)长城基金表示(shì)，我们对于具体行业没有明确的偏好，但是整体还是比较看好细分行(xíng)业的(de)、符合“专精特新”属性的隐形冠军：这些公司(sī)虽(suī)然普遍(biàn)规(guī)模(mó)较小、受到的关注度(dù)可能(néng)不高，但在其所属行业中拥(yōng)有较强(qiáng)的竞争(zhēng)力，在研发投入的强度上、成长性(xìng)指标(biāo)上，也不弱于创业(yè)板、科创板的上市公司，而且由于市(shì)值较小，可能(néng)反而拥有(yǒu)更大的成长空间。

　　鑫元(yuán)基金也表(biǎo)示，从中长期视角看，随(suí)着(zhe)北(běi)交所交易(yì)制度的(de)不断完善(shàn)、已上市(shì)企(qǐ)业的投资价值不断(duàn)明确，以及(jí)场内流动性不断(duàn)提升(shēng)，势(shì)必会吸引更多优秀的(de)企业、活跃(yuè)的资金流入。北(běi)证(zhèng)50指数估值有向上(shàng)修复的空间，当前(qián)配置的性价比较高，胜率和赔率都非常具备吸引力。

　　结合当前的(de)北(běi)交所(suǒ)整体估值水平，叠加2023年下半年打开(kāi)的降息窗口，鑫元基(jī)金将重点关(guān)注成长赛道，尤其(qí)是(shì)具有专(zhuān)精(jīng)特新(xīn)特性(xìng)的(de)成长股(gǔ)。在行业的(de)稀(xī)缺性方(fāng)面，投资者可重点关注(zhù)具有高成长性、国产化逻辑强的优质产业链。更多的(de)阿(ā)尔法收益可能聚焦在科技(jì)和制造两大赛道，包括汽(qì)车、半导体、碳中和、军工(gōng)蕴藏较(jiào)多左侧投资机会。

　　中信建投基(jī)金相(xiāng)关投研人(rén)士也称，北(běi)交所有(yǒu)一大批(pī)优秀(xiù)的创(chuàng)新型(xíng)中小企业(yè)，借国家政策支持的(de)东(dōng)风和企业(yè)自身的(de)努力(lì)，我(wǒ)们相信会有相当体量的企业成长成(chéng)为(wèi)大型企(qǐ)业，这个成长(zhǎng)的(de)过程(chéng)会(huì)给(gěi)投资者带来丰厚回报，因此我们认为(wèi)北交所具(jù)备长期投资价值。“具体(tǐ)细分而言，我们更加(jiā)看(kàn)好电力设备、机(jī)械(xiè)设备、医药生物等三(sān)个领域。”

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