兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

一寸多少厘米公分 一寸是几个手指　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱一寸多少厘米公分 一寸是几个手指。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　一寸多少厘米公分 一寸是几个手指alt="沸腾！刚刚(gāng)，超级(jí)大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服(fú)务(wù)器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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