近期(qī)《2023年(nián)五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报告》显示，该(gāi)平台假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区门票、机(jī)票订单量均反超2019年水平(píng)。同时民航(háng)局披露，从机票预订数据(jù)看(kàn)，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或成(chéng)为史上(shàng)旅游出行热度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期(qī)。此(cǐ)外近20部影片定(dìng)档五一，节假日院线有望迎(yíng)来(lái)强复苏(sū)。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五(wǔ)一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整(zhěng)以(yǐ)来，国(guó)内疫后复(fù)苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业发布一季(jì)度经营数据，公(gōng)司一季(jì)度整体入(rù)住(zhù)率(lǜ)同比增长16.4％，平均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出(chū)客(kè)房产生的平均实际(jì)营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季(jì)度(dù)民(mín)航运输共完成运输总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨公里，同比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅客(kè)运输量1.29亿(yì)人(rén)次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别(bié)是(shì)住(zhù)宿火爆程(chéng)度远超预(yù)期，五一境(jìng)内酒(jiǔ)店市场搜索(suǒ)热度已达2022年(nián)同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期(qī)也(yě)增长近200％。今(jīn)年五一(yī)也(yě)是出境(jìng)团队游试(shì)点恢复后的(de)首个长(zhǎng)假。数据(jù)显示，出境机(jī)票搜索(suǒ)热度同比2019年同期笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花恢复(fù)至大约(yuē)120％，出境游(yóu)酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣(xuān)布(bù)自4月29日起，所有来华(huá)人员可以登机前48小时内抗原(yuán)检测代替核酸检测，航空公司不(bù)再查验登机前检测证明。针对来华人(rén)员的防疫政策放宽后，入(rù)境客(kè)流量有望进一步提升(shēng)，继续(xù)刺(cì)激国际客流复(fù)苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时(shí)，民航(háng)局(jú)预计，五一假期民(mín)航(háng)将(jiāng)运输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的(de)民(mín)航旅(lǚ)客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不过民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有望将超过疫(yì)情前水平(píng)，成为(wèi)史(shǐ)上(shàng)旅游(yóu)出行热度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假(jiǎ)期(qī)预售数(shù)据仍然乐观，叠加(jiā)出(chū)入(rù)境政策进(jìn)一步放(fàng)开，旅游出(chū)行市(shì)场均(jūn)呈向(xiàng)好态(tài)势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经披露一季(jì)报的上(shàng)市公(gōng)司接(jiē)近4000家(jiā)。从目前财报披露情况看，旅游出(chū)行相关板块景气(qì)度显著恢(huī)复，用(yòng)整体法测算，申万社会服务行(xíng)业一季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业(yè)一(yī)季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后第一个长假，积压(yā)的旅游出行需(xū)求集(jí)中释(shì)放(fàng)，且春节后旅游行情转入(rù)淡季(jì)，市场普遍(biàn)预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着(zhe)景(jǐng)气复苏的持续(xù)兑现，行业(yè)有(yǒu)望重(zhòng)获(huò)市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情期间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结(jié)构性(xìng)短缺(quē)问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠(dié)加票价改(gǎi)革仍在(zài)推(tuī)进(jìn)，看好(hǎo)后续票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要(yào)节假日，“五(wǔ)一档”电(diàn)影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史(shǐ)数据(jù)看，国内电(diàn)影(yǐng)总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿(yì)元，五一档(dàng)期票房占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影(yǐng)院大范围关停，五一(yī)档期电影纷纷撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全(quán)面恢复(fù)运(yùn)营，撤(chè)档重点影片加码五一(yī)档(dàng)期，叠加观众报复性消费(fèi)热(rè)情，预计(jì)今(jīn)年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣布进入今年“笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花五一(yī)”档(dàng)，数量上(shàng)已(yǐ)超过历年同档期，重点电影包括(kuò)《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检察(chá)风云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌(guàn)篮高(gāo)手(shǒu)》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据(jù)，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容(róng)生产效率的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并(bìng)把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等(děng)元(yuán)素(sù)转换成拍摄(shè)日程和预算。中期(qī)拍摄(shè)，AI可生成布(bù)景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替(tì)代真人演员。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片等宣传素(sù)材。种种因素叠(dié)加，该赛道催化(huà)密(mì)集，当前投(tóu)资机会凸(tū)显(xiǎn)。

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