关(guān)注(zhù)国际方面(miàn)消息。

　　克里(lǐ)米亚(yà)突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯(sī)电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海(hǎi)军黑海舰队(duì)所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施(shī)遭到(dào)无人机袭击。从网络上曝光的(de)照片可以看到，袭击(jī)导(dǎo)致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市市长(zhǎng)米哈伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎耶夫(fū)在社交(jiāo)媒体上称(chēng)：“由无人机袭击(jī)造成的火(huǒ)灾影响面积(jī)约为1000平方米，所有安全和救援人员(yuán)都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民(mín)用区(qū)域间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目(mù)击者分享的多(duō)段视频显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前(qián)还没有任(rèn)何伤亡报(bào)告，地方(fāng)政府敦促人们在消(xiāo)防(fáng)员努力扑(pū)灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔(ěr)也曾遭到两架无人机的袭击，其中一(yī)架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架(jià)无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布(bù)2023年(nián)一(yī)季报。报告期内，公司(sī)实现营业(yè)收入610亿元(yuán)，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称，报(bào)告(gào)期内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨(chú)房(fáng)食品的销量较去(qù)年同期有所上涨。另外(wài)，去年一季度受南美干旱天气等因(yīn)素影响(xiǎng)，大(dà)豆、大豆油及(jí)棕榈油等公司主要原(yuán)材料的价格(gé)快速上涨，今年一(yī)季(jì)度公司主(zhǔ)要原材料成本低于去(qù)年同期(qī)。销量上(shàng)涨和毛利率提升共同(tóng)推动了(le)厨房食品的(de)利润增长。

　　截(jié)至(zhì)2022年年末(mò)，金龙(lóng)鱼经销商数(shù)量合计7768家(jiā)，较(jiào)上年(nián)增加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在投资者关系活动(dòng)上表示，新(xīn)增渠道(dào)主要来源(yuán)于网(wǎng)络下沉、细(xì)分产(chǎn)品的专业经(jīng)销(xiāo)商(shāng)，以及餐饮渠(qú)道的快(kuài)速发展带来的经(jīng)销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基(jī)地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平(píng)基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央(yāng)厨项目(mù)也将于年(nián)内建成投产(chǎn)。目前，河南(nán)周口和陕(shǎn)西兴(xīng)平央厨开(kāi)始供应学生餐(cān)业务，多款预制菜在线下(xià)及电商(shāng)平台开展销售(shòu)。

　　不(bù)过，期货(huò)日报记者(zhě)还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套(tào)期(qī)保值操作未完(wán)全满(mǎn)足套期会计要(yào)求的(de)衍(yǎn)生(shēng)金(jīn)融工具损益的影(yǐng)响，因此将套期(qī)保(bǎo)值业务划定为非经常性损益(yì)，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期(qī)货套期保(bǎo)值业务(wù)的公告(gào)》中披露，将在2023年(nián)对在场内市(shì)场交易(yì)的与公司及下属子公(gōng)司(sī)的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原料(liào)和油脂科(kē)技产品的销(xiāo)量有(yǒu)所(suǒ)增长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是(shì)在行情下跌的过程中，公司(sī)油(yóu)脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润同(tóng)比有所减(jiǎn)少。从合(hé)并资产负(fù)债表中可以看出，衍生金融资产从(cóng)年初余额的(de)5.8亿元增(zēng)长到了期末(mò)的(de)8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了对(duì)现(xiàn)货(huò)市场的对冲作(zuò)用，弥补了一定的(de)利润(rùn)损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企业道道全(quán)一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈。4月26日(rì)晚间(jiān)，道道全发(fā)布(bù)2023年一季(jì)度报(bào)，公司实(shí)现营(yíng)业(yè)收入(rù)17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元(yuán)，实现(xiàn)经营活(huó)动(dòng)产生的现(xiàn)金(jīn)流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产(chǎn)能释放(fàng)、原料回落(luò)、消费复(fù)苏、推出(chū)新品等利好因(yīn)素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业(yè)绩修复有持续性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业(yè)绩出现大反转(zhuǎn)的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元(yuán)/吨以上的历史(shǐ)高(gāo)位(wèi)，这(zhè)大大抬升了企业(yè)的加工(gōng)成本。然(rán)而零售终(zhōng)端的包装油价格(gé)上(shàng)涨幅度却(què)不及(jí)成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多(duō)的情况(kuàng)，这导致油脂加工(gōng)企业的盈利能力(lì)大(dà)幅下(xià)降，道道全也不例外(wài)。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建产能(néng)陆续释放，海(hǎi)外到港原(yuán)料陆(lù)续增长(zhǎng)，带动道道全(quán)的包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道(dào)道全(quán)近年来(lái)主推旗(qí)下茂名工厂(chǎng)建(jiàn)设(shè)，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产(chǎn)能处(chù)于爬(pá)坡释放期(qī)。今年以来(lái)，广东大力发(fā)展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东地区(qū)餐饮消(xiāo)费回暖势(shì)头良好，为道道(dào)全茂名(míng)工厂的投(tóu)产及产(chǎn)能(néng)释放带来正面(miàn)影响。

　　道道全还(hái)表示，今年一(yī)季度扭亏为(wèi)盈(yíng)的(de)另一主要原(yuán)因是主要原料价格出现(xiàn)下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下(xià)半年开(kāi)始，道道全(quán)所用主(zhǔ)要原料的国际交易价格呈现(xiàn)出回落走势，受船期和现货(huò)到厂的时(shí)间影响，道道全的主要(yào)原料综合采购成本随后于2022年年末回落(luò)，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一季(jì)度实现扭亏为盈(yíng)有(yǒu)明(míng)显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下(xià)拥有(yǒu)多个品牌，经销商总(zǒng)数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名(míng)、靖江设(shè)立生产加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌(pái)及(jí)多地工(gōng)厂(chǎng)，下(xià)游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今(jīn)年业(yè)绩修复的两大驱动(dòng)因子(zi)。对(duì)于今年的业绩(jì)，道道(dào)全持有谨慎乐(lè)观态度，认为(wèi)业(yè)绩(jì)修复有(yǒu)一(yī)定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商(shāng)对道(dào)道全今年业(yè)绩表达正面预期，并(bìng)预测其(qí)今年(nián)全年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆(dòu)、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年(nián)下半年高(gāo)位回(huí)落，且叠加提价效应(yīng)逐(zhú)渐(jiàn)显现，部分公司毛利率迎来较明显改千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗(gǎi)善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋势，道道(dào)全认为(wèi)，2023年(nián)，从目(mù)前掌握的信息来(lái)看，原(yuán)材料供给预(yù)计将趋(qū)向于宽松，但天气、能(néng)源及国际政(zhèng)治经济形势等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市场带来不(bù)确定性。包装食用植(zhí)物油是生活必需消费品，市场空间广(guǎng)阔(kuò)。随着消费者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营(yíng)养的(de)食用油需求也将持(chí)续增加(jiā)，未来品(pǐn)牌化、高端化将(jiāng)是行(xíng)业发展的趋势，品(pǐn)牌差(chà)异化(huà)现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端(duān)，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入(rù)下(xià)行(xíng)周期，而且我国菜(cài)油原料供应(yīng)出现了(le)从未有过的(de)多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾(dùn)且供需端(duān)均有不确定性，盘面整(zh千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗ěng)体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进(jìn)入(rù)3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场(chǎng)恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳定(dìng)性带(dài)来(lái)了挑战，对整个商品乃至金融市场造成(chéng)了(le)较大(dà)冲(chōng)击(jī)。此外(wài)，巴西大(dà)豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进口成本端为油脂(zhī)油料市场形成了较大拖累。宏观(guān)与基(jī)本面利空出(chū)现共振，不论(lùn)是油还是粕均(jūn)显著(zhù)跌破此前振(zhèn)荡(dàng)区间。虽然市场并(bìng)不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在(zài)节奏上超出了市(shì)场(chǎng)预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一季(jì)度油脂的走(zǒu)势(shì)也受到(dào)宏(hóng)观(guān)面影响。另外，在大量(liàng)乌(wū)克兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加200多万吨，原油(yóu)价格不景气带来(lái)生柴投(tóu)料需求(qiú)减少，这令欧洲(zhōu)菜油(yóu)的出口(kǒu)潜力大大(dà)增加。此外，继续(xù)增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对(duì)中国出(chū)口，在加(jiā)拿(ná)大旧作菜籽(zǐ)采购近500万(wàn)吨的背(bèi)景下，国内(nèi)后期面临的菜油(yóu)供给(gěi)压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反(fǎn)映(yìng)，油脂(zhī)消费复苏不(bù)及(jí)预期(qī)，包(bāo)装油(yóu)需求乏力，国内(nèi)食用油需求整体增量空间不大。要(yào)想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之(zhī)间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势(shì)，因提货(huò)较好，菜油表(biǎo)观库存(cún)处于低位，终(zhōng)端(duān)库(kù)存处于高位。随(suí)供应逐(zhú)步(bù)增加，表(biǎo)观库存或(huò)逐(zhú)步起(qǐ)量，二季度菜(cài)油价格与相关(guān)油脂价差缩(suō)小格局(jú)背景(jǐng)下，菜油需求或(huò)起量，但(dàn)中短期仍处于(yú)累库态(tài)势。”石丽红说。

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