关(guān)注国际方(fāng)面消息。

　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗(luó)斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队(duì)所在地(dì)，克里(lǐ)米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)市的一个储油设施遭(zāo)到(dào)无人机袭击。从网络(luò)上曝(pù)光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)市长米(mǐ)哈(hā)伊(yī)尔·拉(lā)兹(zī)沃扎耶(yé)夫在社(shè)交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击(jī)造(zào)成的火灾影响(xiǎng)面(miàn)积约(yuē)为(wèi)1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人员都(dōu)已抵达现场。火灾所(suǒ)在(zài)地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的(de)多段视(shì)频显(xiǎn)示，一场(chǎng)大(dà)火照亮了整(zhěng)个夜空，浓(nóng)烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地(dì)方政(zhèng)府敦促人们在消防员努(nǔ)力扑灭(miè)大(dà)火时保持(chí)冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔也曾遭到(dào)两架无人(rén)机的(de)袭击，其(qí)中一架无人机(jī)被俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架无(wú)人(rén)机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅(máo)”金龙鱼(yú)发布2023年(nián)一季报。报告期(qī)内，公司实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)610亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长7.97％；归属于上市(shì)公(gōng)司股东的(de)净(jìng)利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量较(jiào)去(qù)年同期有所上涨。另外，去(qù)年一季度受南美干旱天(tiān)气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原(yuán)材料(liào)的(de)价格快速上涨，今年一(yī)季度公司主要原(yuán)材(cái)料成本低于去年同期。销(xiāo)量(liàng)上涨(zhǎng)和毛利率提升共同(tóng)推(tuī)动了厨房食(shí)品的利润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较上年增(zēng)加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上(shàng)表示(shì)，新增渠(qú)道主要(yào)来(lái)源于网(wǎng)络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道(教师一年的工作日有多少天，一年有多少周dào)的快(kuài)速(sù)发展带来的经(jīng)销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项(xiàng)目也将(jiāng)于年内(nèi)建(jiàn)成投(tóu)产(chǎn)。目前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴平(píng)央厨开始供应(yīng)学生(shēng)餐业务，多(duō)款预制(zhì)菜(cài)在线下(xià)及(jí)电商平(píng)台开展销售。

　　不过，期货(huò)日(rì)报记(jì)者还注意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司(sī)股东的扣(kòu)除非经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值操(cāo)作未完全满足套(tào)期会计要(yào)求(qiú)的衍生金融(róng)工具损益的影(yǐng)响，因此将套期保值业务划定(dìng)为非经常(cháng)性(xìng)损益，排除在净(jìng)利润(rùn)外。

　　金龙鱼(yú)在《关(guān)于开展2023年度商品期货套期保(bǎo)值业务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年(nián)对在场内(nèi)市场交(jiāo)易的(de)与(yǔ)公司及下(xià)属(shǔ)子公司的生产经营有直接关系(xì)的原料、产(chǎn)品、油脂等期货(huò)品种，主(zhǔ)要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉(yù)米、花生等品种(zhǒng)。第一季度(dù)，饲料原料和油脂科技(jì)产品的销(xiāo)量有所增(zēng)长，营业收入同(tóng)比上涨，但是在行(xíng)情(qíng)下(xià)跌(diē)的过程(chéng)中，公司(sī)油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润同比有(yǒu)所减少。从(cóng)合并资产负债表中可(kě)以看(kàn)出，衍生金融资产(chǎn)从年(nián)初余(yú)额(é)的5.8亿(yì)元(yuán)增长到了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业(yè)道道全一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间，道(dào)道全发布(bù)2023年一季度报，公司实现营业(yè)收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣(kòu)非(fēi)后(hòu)净利润7093万元(yuán)，实现经(jīng)营活动产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于(yú)产能释放、原料回(huí)落、消费复苏、推(tuī)出新(xīn)品(pǐn)等利好因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修(xiū)复时(shí)刻。分析人(rén)士表示，道道全业(yè)绩修复有持续(xù)性，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原(yuán)材料(liào)价格下(xià)降”是道(dào)道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格(gé)从8000元/吨一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这大(dà)大(dà)抬升了企(qǐ)业的加工成本。然而零售终(zhōng)端(duān)的包装油价格上涨(zhǎng)幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至(zhì)出现卖得(dé)越多、亏(kuī)得(dé)越(yuè)多(duō)的情况，这导致油脂加工企业的盈(yíng)利能(néng)力(lì)大幅下(xià)降，道道全也不例(lì)外。自2022年(nián)下半年以来(lái)，道道全新建(jiàn)产能陆续释放，海外到港原料陆(lù)续(xù)增长，带动(dòng)道道全(quán)的包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道(dào)道全近(jìn)年来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今(jīn)年一季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产(chǎn)能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力(lì)发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东(dōng)地区餐饮消费回(huí)暖势头良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产及产(chǎn)能释放带来正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全还表(biǎo)示(shì)，今年一季度扭亏为盈的(de)另一主要(yào)原(yuán)因是主要原料价格出(chū)现下降趋势(shì)，缓(huǎn)解公司的(de)采购及成本(běn)压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全所用(yòng)主要原(yuán)料的国际交易价格呈现出回落走(zǒu)势，受船期和现货(huò)到(dào)厂的时间影响，道道全的主要原料综合采购(gòu)成本随后于2022年年末(mò)回(huí)落，2023年一季(jì)度则进一步延(yán)续回落趋势，对其一季度实(shí)现(xiàn)扭亏(kuī)为盈有(yǒu)明(míng)显正面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多个品牌(pái)，经(jīng)销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖江设(shè)立生产加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌及多地(dì)工厂(chǎng)，下(xià)游消费复苏(sū)、上游原料看跌(diē)将成为道道全今年业绩修复的两(liǎng)大驱动(dòng)因子。对(duì)于今年的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性，未(wèi)来(lái)不宜(yí)过(guò)度悲观。亦有多家(jiā)券商对道道(dào)全今年业绩表达正(zhèng)面预(yù)期(qī)，并(bìng)预测(cè)其今年全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随(suí)着大(dà)豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包材(cái)等(děng)大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高(gāo)位(wèi)回(huí)落(luò)，且叠加提价(jià)效(xiào)应逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格(gé)局与趋势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌(zhǎng)握(wò)的信息来看，原材料(liào)供给预计(jì)将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国(guó)际政治经济(jì)形势教师一年的工作日有多少天，一年有多少周等因素的影响，又给油脂、油料市场带来(lái)不确定(dìng)性(xìng)。包装食用植物油是生(shēng)活必需消费品，市场(chǎng)空间(jiān)广(guǎng)阔。随(suí)着(zhe)消(xiāo)费者健康意识的(de)提高，对健康、安全(quán)、营养的食用油(yóu)需求也将(jiāng)持续(xù)增加，未来品牌(pái)化、高端化将是行业发(fā)展的趋势，品牌差(chà)异化现(xiàn)象也将日益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信建投(tóu)油脂分析师石丽(lì)红(hóng)告诉记者，在(zài)原料供应端，大宗(zōng)农产(chǎn)品价(jià)格(gé)已(yǐ)“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我国菜油原(yuán)料供应出现了从未(wèi)有(yǒu)过的多(duō)元及宽松(sōng)局面，包装油的成本端压力缓(huǎn)解(jiě)趋势明显。

　　今年(nián)以(yǐ)来(lái)，菜油(yóu)的消费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂(zhī)油料(liào)市场整体运行平(píng)稳，缺乏(fá)突出(chū)矛盾且供需(xū)端(duān)均(jūn)有不确(què)定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月(yuè)后市(shì)场(chǎng)风云(yún)突变，硅谷(gǔ)银行倒(dào)闭引发(fā)市(shì)场(chǎng)恐(kǒng)慌及连锁反(fǎn)应，为(wèi)全(quán)球金融市场的稳定(dìng)性带来(lái)了(le)挑战，对整个商品乃至(zhì)金融市场(chǎng)造成了较大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力(lì)从进口(kǒu)成本端为油脂油料市场形成了较(jiào)大拖累(lèi)。宏观与(yǔ)基(jī)本面利(lì)空(kōng)出现共振，不(bù)论是油还是粕(pò)均显著跌破此前(qián)振荡区(qū)间(jiān)。虽然市场并不看好油粕走势，但如(rú)此凌厉的跌势仍在节奏上(shàng)超(chāo)出了市(shì)场预(yù)期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业(yè)人(rén)士认为(wèi)，今年一季(jì)度(dù)油(yóu)脂的(de)走势也受到宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌(wū)克(kè)兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比增(zēng)加200多万吨，原油(yóu)价格不(bù)景气带来生(shēng)柴投料需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，这令(lìng)欧洲菜(cài)油的出口潜力大大增(zēng)加。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油(yóu)大部(bù)分依赖对中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)，在加拿大(dà)旧作(zuò)菜(cài)籽采购(gòu)近(jìn)500万吨的背景下，国内后(hòu)期面临的菜油供给压力(lì)十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不(bù)及预期(qī)，包装油需求乏力，国内(nèi)食(shí)用油(yóu)需求整体增量空间(jiān)不(bù)大。要想(xiǎng)拿到更多市场(chǎng)份额，不同(tóng)油种之间(jiān)、大小企(qǐ)业之(zhī)间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求(qiú)仍处于弱(ruò)势，因提货较好，菜油表观库存(cún)处于低位(wèi)，终(zhōng)端库存处于高位(wèi)。随供应逐步增(zēng)加，表观库存(cún)或逐步起(qǐ)量，二季度(dù)菜(cài)油价格(gé)与相(xiāng)关油(yóu)脂价差缩小格(gé)局背景下，菜油需求或起量，但中短期(qī)仍处于累库态势。”石丽红说。

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