兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业(yè)绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　没带罩子让捏了一节课感受rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析(xī)到这了。

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