过去几个月(yuè)，阿(ā)里旗下国际电商、盒(hé)马、菜鸟(niǎo)等(děng)业务，屡屡传出(chū)单(dān)独融资、上市(shì)的消息。这次不再有悬念——阿(ā)里(lǐ)主动宣告了这一决定。

　　5月(yuè)18日，阿里(lǐ)公布了(le)2023财年(nián)第四季度及(jí)2023财年年度业绩(jì)（截至(zhì)2023年3月31日）。除了财务(wù)数据外(wài)，阿里还宣布了旗下六大业(yè)务板块的董事会(huì)名单和部分(fēn)业务的融资计划。

　　阿里表示，集团董事会已(yǐ)批准阿(ā)里国际数字(zì)商业寻求对外(wài)融资，以及(jí)菜鸟(niǎo)和(hé)盒马的上市计划。同时(shí)，阿里计划为云智能集团引进战略投(tóu)资(zī)，并以股东派息的(de)方式对其分拆，实现其独立(lì)上(shàng)市。盒马(mǎ)、云智能集(jí)团(tuán)、菜(cài)鸟可能先后实现(xiàn)上市，时间约12个月左右。

　　消(xiāo)息公布后，次日阿里美股(gǔ)收(shōu)跌5％、港股下跌6％。按照港股计算，目前阿里总市值为1.75万亿港元，过去三个月(yuè)累(lèi)计下跌30％，只有2020年10月高(gāo)点时的四(sì)分之(zhī)一。

　　两(liǎng)个(gè)月前(qián)，阿(ā)里进行了(le)公司(sī)24年历史以来最大(dà)幅度的变革，即「1+6+N」。阿里(lǐ)巴巴(bā)集团作(zuò)为(wèi)控股公(gōng)司，持有六(liù)大(dà)业(yè)务集团（阿里云智能、淘宝天猫商业(yè)、本地生活、菜鸟(niǎo)、国际数字商业、大文(wén)娱）和其他业务公司。

　　阿(ā)里称此举是为了让各项业(yè)务决策链(liàn)路(lù)变短、更加敏(mǐn)捷，从而更好地抓住各(gè)自市场和行业(yè)机(jī)遇，进一步释(shì)放股(gǔ)东价值(zhí)。在这一(yī)架(jià)构下，六大业务集团的CEO在各(gè)自(zì)董事会的领导(dǎo)下，对各自的经营结(jié诸葛亮决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁，决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁说出来的)果和合规性(xìng)负责(zé)。除淘(táo)天集团仍将继续由阿里(lǐ)巴巴集团全资控股外，另五家(jiā)业(yè)务集团均可灵活(huó)地(dì)筹(chóu)集外部(bù)资金，并可能寻求单(dān)独上市(shì)。

　　电话会上，阿(ā)里率先公(gōng)布了阿里云、国际电商、菜鸟、盒马四块业(yè)务接下来的调整计划，其他(tā)业务尚未提及。阿(ā)里(lǐ)巴巴集团(tuán)董(dǒng)事长兼首席执行官张勇表(biǎo)示，阿(ā)里的三个核(hé)心(xīn)战略(lüè)是消费、云和全球化。这或许(xǔ)是观察(chá)接下来阿里组织变革的一个重要方向。

　　阿里六(liù)大集团董事会成员丨来源：阿里财报

　　以下(xià)是对这(zhè)三大战略(lüè)方向的梳理。

　　01

　　阿里(lǐ)云(yún)：张勇亲自

　　带(dài)队云智能集团

　　值得注意的是，在(zài)六大业务中(zhōng)，只有云智能集团是由(yóu)阿里(lǐ)巴(bā)巴集团董(dǒng)事(shì)长兼首席执行(xíng)官张勇亲自带队。财报显示，张(zhāng)勇任云智能集团的董事长兼首席执行官，这也是张(zhāng)勇(yǒng)在六大集团中(zhōng)担任的(de)唯(wéi)一(yī)一(yī)个职务。

　　除了张(zhāng)勇之(zhī)外，云智能集(jí)团的其他董事会(huì)成员还有备受(shòu)关注(zhù)、最(zuì)近(jìn)重归(guī)阿里云的王坚博士（阿里巴巴集团技术委员(yuán)会(huì)主(zhǔ)席(xí)）、郑(zhèng)俊芳(fāng)（云智能集(jí)团首席风(fēng)险官）、蒋(jiǎng)芳（阿里(lǐ)巴巴集团首(shǒu)席(xí)人力官）、吴泽明（阿里巴巴集团首席(xí)技术官）。

　　在阿里集(jí)团(tuán)对各子集团「放手」的大背景下，张勇选(xuǎn)择(zé)亲手来「抓」云智能集(jí)团，可(kě)以看(kàn)出(chū)对后者的(de)重视。

　　云(yún)智能集团包括阿里(lǐ)云、AI、钉钉等业务。张勇(yǒng)说，从商业模式(shì)、客户特征和(hé)发展阶段来(lái)看(kàn)，云智能集团与阿里巴巴生(shēng)态系统(tǒng)中其(qí)他以消(xiāo)费者为中心(xīn)的业务有着(zhe)根本不(bù)同。可以说，它更适(shì)合成(chéng)为(wèi)一家与(yǔ)阿里集团(tuán)完全独立的新(xīn)公司，而这(zhè)个过程也更(gèng)复杂。因此，它更需要倾(qīng)注精力(lì)来做。

　　而(ér)更关键的是，面(miàn)对大(dà)模型代(dài)表的人工智能时代，阿(ā)里(lǐ)云即(jí)将迎来全新的历史机遇。在业绩电(diàn)话会(huì)上，张勇表示，由(yóu)于(yú)人工智能应用对算力需求(qiú)的指(zhǐ)数级增长，这是阿里云的巨(jù)大机会。除此之外，还(hái)包(bāo)括基(jī)于大模型开发(fā)新产品的机(jī)会(huì)。

　　4月，阿里发布了(le)大型(xíng)语言预训练模型「通义千问」，目前已有超过20万客(kè)户申请试用。在2023春季钉峰会上，钉钉推出(chū)基于(yú)「通义千问」的智能功能产品集成。而未(wèi)来，「通义千问(wèn)」会接(jiē)入阿里的全栈产品。

　　据(jù)财报，云业务的本季度收入（抵消跨分部交易的影响(xiǎng)后(hòu)）同比下降2％，达到约186亿元(yuán)。背(bèi)后原因主要(yào)是(shì)部门项目受到疫情影(yǐng)响(xiǎng)而延迟交付等等。不(bù)过，该集团还是很有信(xìn)心。在财报发(fā)布后(hòu)，张勇向阿里(lǐ)云员(yuán)工发布了(le)全员(yuán)信。「我们(men)有机会打造一家世界级的科技公(gōng)司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开(kāi)始，

　　淘(táo)天、本(běn)地生活仍(réng)是重中之重

　　此次列在上(shàng)市计划的盒马，隶属于(yú)「1+6+N」的「N」。但在财(cái)报中，其业绩仍算在(zài)阿(ā)里(lǐ)中国商业分(fēn)部。阿里(lǐ)中国商业分部主要包括淘宝(bǎo)、天猫(māo)、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、阿里健康等(děng)零售业务，以及1688在内的批发(fā)业务。

　　中国(guó)商业分部的本(běn)季度收入约(yuē)为(wèi)1360亿(yì)元，本季度经(jīng)调整EBITA（一项非公(gōng)认会计准则财务指标）约为人民币385亿元，相较2022年同期(qī)增长19％。该增长主(zhǔ)要是由于淘特、淘菜(cài)菜和盒(hé)马亏(kuī)损收窄。本季度，盒马(mǎ)增强了销(xiāo)售能力(lì)并提(tí)高运营效率，经营(yíng)业绩(jì)因(yīn)而录得正数。

　　阿里表示，盒马已(yǐ)经建立(lì)了稳定且明确的商业模(mó)式(shì)以及清晰的盈利(lì)路径。

　　而中国商业分(fēn)部(bù)也主要组成了阿里(lǐ)六大业务之一(yī)淘天集团（包(bāo)括淘宝、天猫等(děng)业务）。财报显示，淘天集(jí)团的(de)董事长是吴泳铭——这(zhè)位阿里(lǐ)巴巴(bā)合伙人(rén)自上世纪90年代(dài)就跟随马云，是阿里的(de)元老之一。而淘(táo)天集团的董事兼CEO则是戴珊(shān)。该集团其它董事还包括蔡崇信（阿里巴巴(bā)集团执行副主席(xí)）、蒋凡（阿里国际(jì)数字商业集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴(bā)集团首席技术官）。

　　在消费(fèi)方向，阿(ā)里(lǐ)的另一重点是本地生活集团，后者(zhě)包(bāo)括「到家(jiā)」业务饿了么、「到目(mù)的地」业务(wù)高德、飞猪等。本季(jì)度，由(yóu)于消费复苏、人(rén)们出行(xíng)增加等(děng)因(yīn)素，本地生活服务分部收入同比增(zēng)长17％至约125亿元(yuán)，订(dìng)单增长也超过(guò)20％。

　　据财报，本地生活集(jí)团(tuán)的董事长兼CEO为俞永福(fú)，其它董(dǒng)事包括彭蕾（阿(ā)里巴巴合伙人(rén)）、吴泽明、朱顺(shùn)炎(yán)诸葛亮决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁，决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁说出来的（阿里健康董事长(zhǎng)兼首席执行官(guān)）等(děng)。

　　阿里靠消费起(qǐ)家，淘(táo)天集团和本(běn)地生活集团都算是阿(ā)里(lǐ)的核心业务。而在(zài)这一方向的盒马(mǎ)启动(dòng)上市，还只是(shì)一个开(kāi)始。

　　03

　　国(guó)际化：从国际电商

　　集团到菜鸟物流

　　张勇在(zài)电话会上表示，当(dāng)谈(tán)论(lùn)全球化时，那就是阿里的数字商务、物流和云。

　　阿里国际(jì)数字(zì)商业集团(tuán)主要包括Lazada（东南亚电商平台）、速卖通(tōng)、Trendyol（土耳(ěr)其电商(shāng)平(píng)台(tái)）、Daraz（南亚电(diàn)商平台）、Alibaba.com等业务。本季(jì)度(dù)，阿里国际商业分部收入同比增长(zhǎng)29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入(rù)增长主(zhǔ)要来自(zì)补(bǔ)贴效率的提升，Lazada的收入增(zēng)长主要源自(zì)提(tí)供更多增值(zhí)服(fú)务(wù)来提高变现(xiàn)率，而速(sù)卖通则是本季度推出了主(zhǔ)打高性(xìng)价(jià)比(bǐ)的电商平(píng)台Choice，带来了订单的双位数增(zēng)长(zhǎng)。

　　据财报，阿里(lǐ)国际数(shù)字(zì)商业(yè)集团的(de)董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团(tuán)董事兼总裁）、董事(shì)兼CEO为蒋(jiǎng)凡、其(qí)他(tā)董事为彭(péng)蕾、戴珊(shān)、吴(wú)泳铭。而此(cǐ)次该(gāi)集(jí)团单(dān)独融(róng)资，将用于拓展(zhǎn)新(xīn)的地域(yù)市场(chǎng)、投(tóu)资新技术、扩大(dà)消费(fèi)者(zhě)和供应商技术、加(jiā)强管(guǎn)理(lǐ)团队等等。

　　在(zài)物(wù)流方面，菜(cài)鸟(niǎo)集团本季(jì)度(dù)收入（抵消跨分部交易的影响后(hòu)）同比(bǐ)增长18％，达到约136亿元(yuán)。这背后主要是国际(jì)物流履(lǚ)约解决方案服务的收入增加、以及消费者物流服务(wù)需求(qiú)的增加导致。

　　据财报(bào)，菜鸟集团的董事长为蔡(cài)崇信(xìn)（阿(ā)里巴巴集(jí)团执行副主席），董事兼(jiān)CEO为万霖，其他董(dǒng)事为戴珊、蒋凡、蒋芳。在财报发(fā)布(bù)之后，万(wàn)霖也对(duì)菜鸟员工发布了全员信，「十年(nián)内菜鸟会成(chéng)为全球领(lǐng)先(xiān)的综(zōng)合数(shù)质物(wù)流集团。」他写(xiě)道。

　　谈完以上五个(gè)集团，最后一个集团阿(ā)里大文娱在独立(lì)融(róng)资(zī)上尚未有(yǒu)最新进展。在财(cái)报中，关(guān)于其业务只(zhǐ)有短(duǎn)短一段(duàn)话(huà)带过。据财报(bào)，大(dà)文(wén)娱的董事长兼CEO都是(shì)由樊路(lù)远担任，而其他董(dǒng)事(shì)为武(wǔ)卫（阿里巴(bā)巴集团董事(shì)）、童(tóng)文红（阿里巴巴合伙人(rén)）、俞思(sī)瀛(yíng)（阿里巴巴集团首(shǒu)席(xí)法(fǎ)务官）、闻佳（阿里巴巴集团公(gōng)共事务总裁）。

　　阿里在财报中强调，上述各项(xiàng)交易的完成取(qǔ)决于(yú)多种因(yīn)素，而其中很多因素是其无(wú)法控制的，包括资(zī)产、负债和合同的成(chéng)功重组、股权(quán)激励计(jì)划、市场条件和(hé)监(jiān)管审批(pī)等。可(kě)见(jiàn)，尽管决心强(qiáng)大、战略方向清晰(xī)、执行果断(duàn)，但阿里的(de)分拆之路仍(réng)充满变(biàn)数(shù)。

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