关注(zhù)国际(jì)方面消(xiāo)息。

　　克(kè)里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米(mǐ)亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击(jī)。从网络上(shàng)曝光的照片可以看到，袭击(jī)导(dǎo)致储油设施(shī)燃起大火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造(zào)成的(de)火灾影响(xiǎng)面积约为(wèi)1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达(dá)现场。火(huǒ)灾(zāi)所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火(huǒ)照亮了整(zhěng)个夜空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前(qián)还(hái)没有任何伤亡报告，地(dì)方政府(fǔ)敦促(cù)人们在消防员努力扑灭大(dà)火时保持(chí)冷静。

　　报道(dào)称(chēng)，本周(zhōu)早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两(liǎng)架无人(rén)机的袭击，其中一(yī)架无人机被(bèi)俄(é)军摧毁，另一架无人(rén)机(jī)在港口外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告(gào)期内(nèi)，公(gōng)司实现营(yíng)业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东(dōng)的净(jìng)利润8.5亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告(gào)期(qī)内，随着国内餐饮行业(yè)的逐步(bù)回暖，厨房食品的销量较(jiào)去年同期有所上涨。另外，去年一季(jì)度(dù)受南美干(gàn)旱天气等因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，大(dà)豆、大豆油(yóu)及棕(zōng)榈油(yóu)等公司主(zhǔ)要原材(cái)料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度(dù)公(gōng)司主要原材料(liào)成本(běn)低(dī)于(yú)去年同期。销量上涨和毛利率提升(shēng)共(gòng)同推动了厨房食品的利润(rùn)增(zēng)长。

　　截(jié)至2022年(nián)年(nián)末，金龙鱼经销商数量(liàng)合(hé)计7768家，较上(shàng)年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道(dào)主(zhǔ)要来源于网络下沉、细(xì)分产品的专业经销商，以及(jí)餐饮渠道的快速发展带(dài)来的(de)经销商增(zēng)长。

　　产(chǎn)能(néng)方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生产(chǎn)基(jī)地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地已投一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的央厨项目也将于(yú)年内建成投产。目前，河南(nán)周口和陕西兴平央厨(chú)开始供应学生(shēng)餐(cān)业务，多款预制(zhì)菜在(zài)线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记(jì)者还注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司(sī)股东的扣除非经常性(xìng)损益(yì)的净(jìng)利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司的(de)套期保值操(cāo)作未完全满(mǎn)足(zú)套(tào)期会计要求的衍生金融(róng)工具损(sǔn)益(yì)的影响，因此将(jiāng)套期保值业务划定为非经常性损益，排除(chú)在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年(nián)度商品期(qī)货套期(qī)保值业务的(de)公告(gào)》中披(pī)露(lù)，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易(yì)的与(yǔ)公(gōng)司及下属(shǔ)子公司(sī)的生产经营有直(zhí)接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花(huā)生等品(pǐn)种。第一季(jì)度(dù)，饲料原料和油脂(zhī)科技产(chǎn)品的销量有(yǒu)所增长，营业收入(rù)同(tóng)比(bǐ)上涨，但是在行情(qíng)下跌的过程中(zhōng)，公(gōng)司油脂科技相关(guān)产品的利润受到挤压，导致利(lì)润同比(bǐ)有所减少。从合并(bìng)资产负债表中可以看出，衍生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现(xiàn)货市场的(de)对冲作用，弥补了一(yī)定的(de)利润损失。

　　记者还注(zhù)意(yì)到，油脂加工企(qǐ)业道(dào)道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季(jì)度报，公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非(fēi)后净(jìng)利润7093万(wàn)元，实现经营活(huó)动产(chǎn)生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能(néng)释放(fàng)、原(yuán)料回落、消(xiāo)费复苏(sū)、推(tuī)出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩(jì)修复(fù)时刻。分(fēn)析人士表示(shì)，道(dào)道全业绩(jì)修复有持续(xù)性，预计(jì)二季(jì)度还有增长。

　　“原(yuán)材料价(jià)格下降”是道道全业绩出(chū)现大反转的(de)主要原因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的(de)历(lì)史高位，这(zhè)大大抬升了(le)企业的加工成本(běn)。然而(ér)零售终端的包装油价格上(shàng)涨幅度却不(bù)及成本上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越(yuè)多、亏(kuī)得越多的(de)情况(kuàng)，这导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力(lì)大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来(lái)，道道全(quán)新建产能陆(lù)续释放，海(hǎi)外到港原料陆(lù)续(xù)增长，带动道道全的包(bāo)装(zhuāng)油毛(máo)利率逐步回升。

　　道(dào)道全近年(nián)来主推旗(qí)下茂名工厂(chǎng)建(jiàn)设(shè)，并于(yú)今年一季度取得阶段性(xìng)成(chéng)绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂名工厂建成投(tóu)产(chǎn)，此(cǐ)后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东地区(qū)餐饮消(xiāo)费回暖势头良(liáng)好，为道道(dào)全茂名(míng)工厂的投产及产(chǎn)能释(shì)放(fàng)带来正面影(yǐng)响。

　　道道全(quán)还表示，今(jīn)年一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)的另(lìng)一主要原因是(shì)主要原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成本(běn)压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所(suǒ)用主要原料的(de)国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到(dào)厂(chǎng)的时间(jiān)影(yǐng)响，道道全的主要原料综合采购成本随后于(yú)2022年年末回落，2023年(nián)一季度则(zé)进一步(bù)延续回落趋势，对其一季度实现扭(niǔ)亏为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华南等(děng)菜油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名(míng)、靖江设立生(shēng)产加工基(jī)地。由于(yú)拥有多(duō)个(gè)品牌及多地工厂，下(xià)游消费复苏、上游(yóu)原(yuán)料看跌将成(chéng)为道道全今年业(yè)绩修复的两大驱动因子。对于(yú)今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有(yǒu)一定持(chí)续性，未(wèi)来不宜过度悲观(guān)。亦(yì)有多家券商对道道全(quán)今年业(yè)绩表达正面预(yù)期，并(bìng)预测其今年(nián)全年营(yíng)业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大宗原材(cái)料价格自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对(duì)于行业(yè)发展格局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看，原材(cái)料(liào)供(gōng)给预(yù)计(jì)将(jiāng)趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等因(yīn)素的(de)影响，又(yòu)给(gěi)油(yóu)脂(zhī)、油(yóu)料市场带来不(bù)确定性。包装食用植物油(yóu)是生(shēng)活必(bì)需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者健康意识的提(tí)高，对健(jiàn)康、安全(quán)、营养(yǎng)的食(shí)用油需求也将(jiāng)持(chí)续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的(de)趋势，品牌差异(yì)化现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油(yóu)脂(zhī)分析(xī)师石丽(lì)红告(gào)诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期，而(ér)且我国菜油原(yuán)料供应出现了从未有(yǒu)过的多(duō)元及宽松(sōng)局面，包装油的成本(běn)端压(yā)力(lì)缓解趋(qū)势(shì)明显。

　　今年(nián)以来，菜油(yóu)的消费需(xū)求端则是(shì)喜忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂(zhī)油(yóu)料市场(chǎng)整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端(duān)均有不(bù)确定(dìng)性，盘面(miàn)整体呈现(xiàn)振荡走势。然而(ér)，进入3月后(hòu)市场风(fēng)云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反应(yīng)，为全球(qiú)金融市场的稳(wěn)定性带来了(le)挑战，对整个商品(pǐn)乃至金(jīn)融(róng)市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧(ōu)洲菜油供给压力从进口(kǒu)成(chéng)本端为油脂油(yóu)料(liào)市(shì)场形(xíng)成了较大(dà)拖累(lèi)。宏观与基本(běn)面利空(kōng)出现(xiàn)共(gòng)振，不(bù)论是(shì)油(yóu)还是(shì)粕均显(xiǎn)著(zhù)跌破此前振荡区间。虽然市场(chǎng)并(bìng)不(bù)看好油粕走(zǒu)势(shì)，但如此凌厉的(de)跌势(shì)仍(réng)在节奏上超出(chū)了市(shì)场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季(jì)度油脂的走(zǒu)势(shì)也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量(liàng)乌(wū)克(kè)兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽进(jìn)口同比增(zēng)加200多万(wàn)吨，原油价格不景(jǐng)气带(dài)来生柴投料需求(qiú)减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大大(dà)增(zēng)加。此外，继续(xù)增产的俄罗斯(sī)菜油大部分依赖对中国出口，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后(hòu)期面(miàn)临的(de)菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映，油(yóu)脂(zhī)消(xiāo)费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求(qiú)整体增(zēng)量空间不(bù)大(dà)。要想拿到更(gèng)多市场份额，不同(tóng)油种之间、大小企(qǐ)业之间(jiān)的竞争十(shí)分(fēn)激烈。

　　“当前需求(qiú)仍(réng)处(chù)于弱势(shì)，因(yīn)提货(一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱huò)较好，菜油(yóu)表观库存(cún)处于(yú)低位，终(zhōng)端库存处于高位(wèi)。随(suí)供(gōng)应逐步(bù)增加(jiā)，表观库(kù)存或逐步起量，二(èr)季度菜油价(jià)格与相关(guān)油脂(zhī)价差(chà)缩小格局(jú)背景下，菜油(yóu)需求(qiú)或起量，但中(zhōng)短期仍(réng)处(chù)于累库态势(shì)。”石丽红说。

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