兄弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(大漠孤烟直长河落日圆是什么意思，长河落日圆啥意思fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念(niàn)股全(quán)线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲大漠孤烟直长河落日圆是什么意思，长河落日圆啥意思观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里大漠孤烟直长河落日圆是什么意思，长河落日圆啥意思用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 大漠孤烟直长河落日圆是什么意思，长河落日圆啥意思