兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光坡比1_1.5怎么计算坡长，坡度最简单的计算方法伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 坡比1_1.5怎么计算坡长，坡度最简单的计算方法