兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的(de)公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博(bó)创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表