预期收益率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期(qī)收益率(lǜ)计算公式以及股票预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投资组合(hé)的预期(qī)收益率计(jì)算公式，证券组合预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，债券预期(qī)收益率计(jì)算公式，投资(zī)预期收益率计(jì)算公式等问(wèn)题，小编将(jiāng)为你整理以(yǐ)下的(de)知(zhī)识答案：

预(yù)期收益率(lǜ)是什(shén)么

　　预(yù)期收益率也(yě)称(chēng)为期望收益(yì)率的。

　　是指在不(bù)确定的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未(wèi)来可实现的收益率。对于无风险收益(yì)率，一般(bān)是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场(chǎng)风险和(hé)收益模(mó)型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也是大多数(shù)公司采(cǎi)用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预(yù)期(qī)收益率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格的。

期(qī)望收益(yì)率的计算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公司采用(yòng)的是资本资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　比较流行(xíng)的(de)还(hái)有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利用套(tào)利(lì)的机会(huì)获利，既如果(guǒ)两个(gè)投资组合(hé)面临同样的风险但提供不同的(de)预期收益率，投资者会选择拥有(yǒu)较高预期收益率的投资组(zǔ)合，并不会调整收益至(zhì)均衡。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要以(yǐ)资本资产(chǎn)定价模型为(wèi)基础，结(jié)合套利定价(jià)模型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明(míng)—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与市场投资组合的协方(fāng)差(chà)/市场投资(zī)组合的(de)方差

　　市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)与(yǔ)其自身(shēn)的协方差(chà)就(jiù)是市场(chǎng)投资组合的方差，因此市(shì)场投资组合(hé)的β值(zhí)永远(yuǎn)等于(yú)1，风险大于平均资(zī)产的(de)投资(zī)β值大于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于(yú)1，无风险投(tóu)资β值(zhí)等于0。

　　需要说明(míng)的(de)是，在投资(zī)组(zǔ)合(hé)中(zhōng)，可能会有个(gè)别资产的收益率小于0，这(zhè)说(shuō)明，这项资产的(de)投资(zī)回报率会(huì)小(xiǎo)于无风险利率。

　　一(yī)般来讲(jiǎng)，要避免这样的投(tóu)资项(xiàng)目(mù)，除(chú)非(fēi)你已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益(yì)率(lǜ)，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资(zī)者将其资产(chǎn)从无风险投资(zī)转移到一个平均的(de)风险(xiǎn)投资时(shí)所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期(qī)收益率减(jiǎn)去(qù)无风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这(zhè)个数字一般(bān)情况(kuàng)下要大于(yú)1才有(yǒu)意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的(de)。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越(yuè)大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府长(zhǎng)期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)美(měi)国等发(fā)达(dá)市场(chǎng)，有完善的(de)股票市场作为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就(jiù)目前我(wǒ)国的(de)情况，从股票(piào)市场尚难得出一个合适的结(jié)论(lùn)，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未(wèi)尝不是一个好的选择(zé)。

预(yù)期收益率和无风险收益率有(yǒu)什(shén)么区(qū)别

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为 期望收益(yì)率，是指在不确定什么是狗啃式刘海，什么是狗啃式刘海发型的条件下，预测的某资产未来(lái)可(kě) 实现(xiàn) 的收(shōu)益率。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数公司(sī)采用的是(shì) 资(zī)本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散投(tóu)资(zī) 对降低(dī)公司的(de) 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他(tā)们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场(chǎng)风险 和收(shōu)益模型(xíng)中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也(yě)是至今大(dà)多数(shù)公司(sī)采(cǎi)用的(de)是(shì) 资(zī)本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低公司的(de) 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计算公式是怎样的(de)？

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的(de) 逾期(qī)年化预期收益(yì)率是指(zhǐ)投资(zī)期限为一年(nián)所获的预期预期收益率，也是将当前预(yù)期收益率换算成年预期收益率的一(yī)种计算方(fāng)法(fǎ)，计算公式为：年化预(yù)期收益率=（投(tóu)资(zī)内预期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)=投资金(jīn)额(é)×预期年化预期收益率×投资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个(gè)投资(zī)期(qī)限为(wèi)30的理财产(chǎn)品，该产品的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么(me)你可(kě)获得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么预期预期(qī)收益的(de)计算方式会更简单：预期(qī)年化预期(qī)收益=本金×预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率是什么意思

　　在实际投资过(guò)程中(zhōng)，七(qī)日年化预期收益率也是经常(cháng)遇到的一(yī)个概念，七(qī)日年化(huà)预期收益率是指将(jiāng)7日的平均预期收益水平换算成年(nián)化率后得出的(de)预期收益率，常用于(yú)货币(bì)基(jī)金。

　　七日年(nián)化预(yù)期收益率往往都(dōu)是浮(fú)动的，不(bù)代表(biǎo)未(wèi)来的年化预期收益率，但可(kě)用(yòng)于参考该理财产(chǎn)品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益率越高的产(chǎn)品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预期预期收益率(lǜ)往往也(yě)越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于预期年化(huà)预期收益率是怎么算出来的的内(nèi)容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理(lǐ)财有(yǒu)风险，投资需(xū)谨慎。

　　预期(qī)收益率计算公式？是(shì)期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。关(guān)于预(yù)期收益(yì)率计算公式以及股票(piào)预期收益率计算公式(shì)，投(tóu)资(zī)组合(hé)的(de)预期收益率计算公(gōng)式，证券组合预期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公式，债券预期收(shōu)益率计算公式，投资预期收益率计算公式等(děng)问题，小编将为你整理以下的知识答案：

预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是什么

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为期(qī)望(wàng)收益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可(kě)实现的收益率。对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)大多数公(gōng)司采用的是(shì)资(zī)本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn)有好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然将他(tā)们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的(de)几(jǐ)项资(zī)产上。

预期(qī)收益率计算公式(shì)

　　是期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格(gé)-期(qī)初(chū)价格(gé)+现金股息(xī))/期初价(jià)格的。

期望收益率的(de)计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格

　　在(zài)衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今(jīn)大多数公司采用的是资本资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分(fēn)散投(tóu)资(zī)对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设(shè)是投(tóu)资(zī)者会(huì)利用套利的机会获利，既如果两(liǎng)个(gè)投资组合面临(lín)同样的风险但提供(gōng)不同(tóng)的预(yù)期收益(yì)率，投资者(zhě)会选择拥有(yǒu)较高预(yù)期收(shōu)益率的投资组合(hé)，并(bìng)不会(huì)调(diào)整(zhěng)收益(yì)至(zhì)均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定价(jià)模型为(wèi)基础，结(jié)合套利(lì)定价(jià)模型(xíng)来计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它(tā)表(biǎo)明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的(de)β值=资产(chǎn)i与市场投资组(zǔ)合的协方差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市场(chǎng)投资组合(hé)与其自身的(de)协方差就(jiù)是市(shì)场投(tóu)资(zī)组合的方差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之(zhī)小于(yú)1，无风险投资β值等(děng)于(yú)0。

　　需要说(shuō)明的是(shì)，在(zài)投资(zī)组合中，可能会(huì)有个别(bié)资产(chǎn)的收益率小于0，这说明(míng)，这(zhè)项资产的投资回报率(lǜ)会小于无(wú)风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资项目，除非(fēi)你已经(jīng)很好到(dào)做到分散化。

　　首先确定(dìng)一个可接(jiē)受的(de)收(shōu)益率(lǜ)，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资(zī)者(zhě)将其资产从无风险投(tóu)资转移到一个平均的(de)风(fēng)险投资时所(suǒ)需要(yào)的额(é)外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合的预期收益率减(jiǎn)去无风险投资的收益率的(de)差额。

　　这个数字(zì)一般情(qíng)况下要大于1才有意义(yì)，否(fǒu)则(zé)说明你(nǐ)的投资组合选(xuǎn)择是(shì)有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望的(de)风险溢(yì)酬(chóu)就应该越大。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政府(fǔ)长期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完(wán)善的(de)股票市场(chǎng)作为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目前(qián)我(wǒ)国的情况，从股票(piào)市场尚难得出一个合(hé)适的(de)结论，结(jié)合国民生产总值的(de)增长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝不是(shì)一(yī)个好(hǎo)的选择(zé)。

预期收益率和无风险收益率有(yǒu)什么区别(bié)

　　预期收益率也称为(wèi) 期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)，是指在(zài)不确(què)定的条件下，预测的某资产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对(duì)于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政府短期债券的年(nián)利率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收(shōu)益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公(gōng)司(sī)采(cǎi)用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低公司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为期望(wàng)收益(yì)率，是指在不确定的(de)条件下(xià)，预测的(de)某资产未来可实现的收益(yì)率。

　　预期收益率(lǜ)的(de)公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓(tuò)展资(zī)料

　　预期年(nián)化(huà)预期收益率是怎(zěn)么算出(chū)来(lái)的 逾期年化预期收益率是指投资期限为一年所获(huò)的预期预期收益率，也是将当前预期(qī)收益率(lǜ)换算成年预期收益率(lǜ)的(de)一种(zhǒng)计算方什么是狗啃式刘海，什么是狗啃式刘海发型(fāng)法(fǎ)，计算公式为：年化预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预(yù)期(qī)年(nián)化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万(wàn)元购买(mǎi)了一个投资期限为30的(de)理(lǐ)财产品，该产(chǎn)品(pǐn)的预期(qī)年化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得的预期(qī)预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为(wèi)1年，那么预期预期(qī)收益的计算方式会更简单(dān)：预期年化预期收益(yì)=本金(jīn)×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化(huà)预期收益率是什(shén)么意思

　　在实际投资过程中，七(qī)日年化预期(qī)收益率(lǜ)也是(shì)经(jīng)常遇到的(de)一(yī)个(gè)概念，七日年化预期(qī)收益率是指将(jiāng)7日的平均预期收益(yì)水平(píng)换算(suàn)成年(nián)化(huà)率后(hòu)得出的预期收益率，常用于货(huò)币基金。

　　七日(rì)年化预期收(shōu)益率往往都是浮动的，不代(dài)表未来的年(nián)化预期收益率，但可用(yòng)于参考该理(lǐ)财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高的产品(pǐn)，风(fēng)险也越大(dà)。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品(pǐn)，预(yù)期预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年(nián)化预(yù)期收益(yì)率是怎(zěn)么算出来(lái)的的内(nèi)容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财(cái)有风险，投(tóu)资需谨慎。

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