AI芯片龙头领(lǐng)跌

　　于当地时(shí)间4月20日，美国财政部长耶伦表示，美国做出任何与中国(guó)“脱钩(gōu)”的努力都(dōu)将(jiāng)是“灾难性的”。不过，市场的风险情(qíng)绪(xù)仍然扩(kuò)散。

　　一(yī)大指标就是外(wài)资流出。Wind数(shù)据显(xiǎn)示，北向(xiàng)资金午后单边离(lí)场，全天大(dà)幅净卖出76.19亿元，单(dān)日净卖出(chū)额创年内新高；本周(zhōu)累计净买入逾3亿(yì)元，年内流入最少一周(zhōu)（不包括流出）。不过，南向资金再度(dù)出现了(le)越(yuè)跌(diē)越买的(de)情(qíng)况(kuàng)，当日净(jìng)买入30.62亿港(gǎng)元，显(xiǎn)示对港股(gǔ)市场抱有信心(xīn)。

　　相关传言中受(shòu)到(dào)投资限(xiàn)制的港股出现了(le)较大(dà)回撤。AI及(jí)芯(xīn)片龙头首当其冲，商汤(tāng)、中(zhōng)芯国际(港股00981)出现较大下跌。其中(zhōng)，商汤(tāng)自从这(zhè)轮ChatGPT大火所带(dài)起(qǐ)的AI热(rè)以来，于4月11日短期见顶后近期一直处于(yú)回(huí)撤通道中，受传言(yán)影响，股(gǔ)价(jià)出(chū)现破位下跌，跌超11%。

　　中芯(xīn)国际同样大(dà)跌超(chāo)9%，不过其下(xià)跌正(zhèng)处于(yú)短期股价见顶。受(shòu)国产化进程加(jiā)速、周期反转、AI算力(lì)需求催化(huà)，中(zhōng)芯国际港股(gǔ)近(jìn)期股价(jià)正处于上升通道。

　　一大原因就是随着(zhe)欧盟、美日韩等相(xiāng)继提出(chū)振兴本土半导体(tǐ)业(yè)法案，试图取得市场和技(jì)术的话(huà)语(yǔ)权，国产替代、自主(zhǔ)可控成(chéng)为市场关(guān)注的重要方向。相(xiāng)对而言(yán)，市场对于芯片国产化和自主可(kě)控的信心，反映在近期(qī)上(shàng)扬的股价中。

　　除了(le)直接相关的半导体(tǐ)、AI，波动性较大的科技(jì)股大幅走弱。港股(gǔ)权重(zhòng)阿(ā)里巴(bā)巴跌(diē)超(chāo)4%，股价重返90港元(yuán)下方；腾讯控股(港(gǎng)股00700)跌幅相对较小，不(bù)超过3%。

　　优(yōu)异(yì)业绩抗跌

　　市场大跌背景(jǐng)下，业(yè)绩优异(yì)医(yī)药股(gǔ)逆(nì)市上(shàng)扬。

　　山(shān)东(dōng)新华制药(yào)股份(fèn)(港股00719)昨(zuó)日公(gōng)布2023年(nián)首季度业绩，该集团取(qǔ)得营业收(shōu)入26.4亿元人民(mín)币，同比增加44.15%；归(guī)母净利润1.52亿元(yuán)，同比增加39.72%。受绩优(yōu)影响，新华制药港股(gǔ)一(yī)度冲高15%，收涨(zhǎng)7%以上。

　　去年底，因(yīn)布洛芬(fēn)概念被热炒，新华制药(yào)作为原料(liào)药大厂而受到市场爆炒。不过随着疫情(qíng)的消退(tuì)，其股价也出(chū)现了快速回落，而(ér)业绩出炉再(zài)度引(yǐn)发了市场热情。

　　此外(wài)，山(shān)东新华制药股份在(zài)2月17日发布公告称，该公司近日收到国家药(yào)品监(jiān)督管理(lǐ)局核准签发(fā)的吡拉西坦注射液(yè)《药品补充申(shēn)请批准通知书》，该产品通过(guò)仿制药质量和疗效一(yī)致(zhì)性评价(jià)。

　　医药股也成为(wèi)下跌市中(zhōng)难得的抗跌题材。君实生物(港股01877)港股(gǔ)盘中发(fā)力(lì)走高，收涨6.5%。

　　消息面(miàn)上，由公司自主研发的抗PD-1单抗药(yào)物(wù)特瑞普利(lì)单抗(kàng)联合(hé)化疗用于可手术(shù)非小(xiǎo)细胞肺癌（NSCLC）围手术期(qī)治疗III期(qī)临床研究成(chéng)果在美国临床肿瘤学会全体大会(huì)系列4月会议上进行了全球首发公布。

　　研究证实，相较单(dān)纯化疗(liáo)，特(tè)瑞普利单抗联合(hé)化(huà)疗用于可(kě)手术III期NSCLC围手术期治(zhì)疗可显著延长患者的无事件生(shēng)存期，提升(shēng)主要(yào)病理缓解率和完全病理缓解率。

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