兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们(men)又故(gù)意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　n是正极还是负极，L是正极还是负极alt="沸(fèi)腾！刚刚(gāng)，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　n是正极还是负极，L是正极还是负极

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AIn是正极还是负极，L是正极还是负极服务器(qì)。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

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