金融界5月29日消(xiāo)息 美(měi)国债务上限协议原则上达(dá)成(chéng)，亚股开盘普(pǔ)涨，A股三(sān)大指(zhǐ)数集体高开，开盘后(hòu)深(shēn)成指、创业(yè)板指震荡下行翻绿，且创业板指跌幅扩大至(zhì)1％，沪指小幅(fú)冲高回(huí)落亦一度翻绿。

　　截止(zhǐ)午间收盘，沪(hù)指涨0.15％，报3217.34点，深成指跌0.82％，报(bào)10820.65点，创(chuàng)业板指跌1.18％，报2202.99点，科创50指数(shù)跌0.74％，报1031点。沪深两市合计成交(jiāo)额6014.3亿(yì)元，北向(xiàng)资(zī)金(jīn)实际净买入9.05亿元。两市52股(gǔ)涨停（含ST股(gǔ)），29股跌停。

　　行业表(biǎo)现方(fāng)面，游戏、电力行业、通信设备、文化传媒(méi)、半导(dǎo)体(tǐ)等(děng)板(bǎn)块涨幅靠前，光伏设备(bèi)、风电设备、汽车整车、电(diàn)池、雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间汽车零部件等板块跌幅靠前(qián)；题(tí)材方面，人(rén)脑工程、CPO概念、云游戏、Chiplet、算力、光通信模块(kuài)等概念活跃。

　　热(rè)点板块(kuài)

　　电力(lì)行业(yè)维(wéi)持(chí)热(rè)度(dù)，桂东(dōng)电力、恒盛能源(yuán)、世茂能源、天富能源、建投能(néng)源涨停，华电(diàn)国际(jì)、通(tōng)宝(bǎo)能源(yuán)、上(shàng)海电力等涨超5％；

　　PCB板块爆发，一博科技、金百泽、合力泰(tài)、奥士康等纷纷涨停(tíng)；

　　脑(nǎo)机接口概(gài)念大(dà)涨，创新医疗、新智认知(zhī)涨停，冠昊生物、汉(hàn)威科技涨(zhǎng)超10％；

　　医疗信(xìn)息化(huà)概念受关注(zhù)，国新健康涨停，山大地纬(wěi)、创业惠康(kāng)、久远银海等跟随走高；

　　光(guāng)模块、CPO概念依旧活跃，东田微、青山(shān)纸业涨停，光库科(kē)技、中富电路(lù)、天(tiān)孚通信、太辰(chén)光(guāng)、中(zhōng)际旭创等不(bù)同程(chéng)度(dù)上涨；

　　游(yóu)戏板块(kuài)持续走高，巨人网络涨停(tíng)，顺网科技、姚记科技、神(shén)州泰岳等跟随走高；

　　个(gè)股聚焦

　　鸿博股份再度(dù)涨(zhǎng)停，公司北京AI创新(雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间xīn)赋能中心(xīn)项目已投入实际运营(yíng)；

　　股东拟减持公(gōng)司合计(jì)不超5.65％股份，天(tiān)合光能大跌逾15％；

　　大华股份触及(jí)跌停，成交额超20亿元(yuán)；

　　限(xiàn)售股解禁冲击，人工智(zhì)能(néng)热股云(yún)从科技触(chù)及跌停；

　　控股股东拟减持公司不(bù)超3％，天创时尚跌停；

　　机构观点

　　招商证券(quàn)分析称(chēng)，4月中(zhōng)下旬以来，A股(gǔ)在经(jīng)济数据修复环比动能(néng)不及预期、美元走(zǒu)强和热门板块回调活(huó)跃资(zī)金暂时停止(zhǐ)流入三重作用的(de)影响(xiǎng)下，出现明显调整。近期这三个原因都(dōu)迎来(lái)了转机，此前提出的“N“型(xíng)最后一个拐点或将(jiāng)出(chū)现。这一(yī)轮行(xíng)情结构(gòu)分化将(jiāng)会较大，推荐围(wéi)绕业(yè)绩增速(sù)最高和改善斜率最大的方向(xiàng)进(jìn)行布局。从大(dà)的产业趋势(shì)来看，围绕AI+/数字经济/先(xiān)进(jìn)制造/自主可控等领域机(jī)会仍将层出不(bù)穷。

　　中信建(jiàn)投(tóu)证(zhèng)券(quàn)认(rèn)为，历史经验和基(jī)本面(miàn)均提示当前(qián)市场已进入底部(bù)，进一(yī)步下(xià)行空间较小，6月困境反转可(kě)能到来。市场已(yǐ)经进(jìn)入底部区域，但(dàn)受制于国内经济(jì)与海外担忧(yōu)止跌回升难(nán)以一蹴而就，构筑“U型”或“W型”的复合(hé)底部(bù)可能性较(jiào)大。投(tóu)资者(zhě)无需过度恐慌，策略上可从防御思(sī)维转向布局思维(wéi)，重点(diǎn)关注方向：基(jī)本面改(gǎi)善的方向；政策加码的方向；增量资(zī)金(jīn)流入(rù)偏好的方(fāng)向。行业推荐(jiàn)：半导(dǎo)体、传媒、通信、计算机、医药、储能(néng)/风电、电力等。

　　信达证(zhèng)券认(rèn)为，股市的这(zhè)一次调整(zhěng)大概率已经接近尾声，下半年将会迎来较(jiào)好的(de)指数抬(tái)升行(xíng)情，虽然速度不会很快，但时间可能(néng)会比较(jiào)久。行业配置上，建议风格偏(piān)向进攻，先布局超跌消费链(liàn)、地产(chǎn)链，6月中旬布局中(zhōng)特估和TMT的第二波上涨，Q3重(zhòng)点关注(zhù)周期。（1）消费链(liàn)、地产链，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议关(guān)注周期。

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