兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)近85公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟g alt="沸腾！刚刚，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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