兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工(gōng)业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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