昨(zuó)夜(yè)，据路透社(shè)最新(xīn)报道，知(zhī)情人士透露，美(měi)国(guó)总统拜登和众(zhòng)议院议长麦卡(kǎ)锡接近(jìn)就美国债务上限达成协议，双方在可自由支配开支方面的(de)分(fēn)歧(qí)仅(jǐn)为700亿美元(yuán)。

　　这名消(xiāo)息人士和另一名了解谈判情况(kuàng)的人士称，最终可能(néng)达成的不(bù)会是一份长达数百页、可能需(xū)要立法者花几(jǐ)天时间撰写、阅读(dú)和投票(piào)的(de)法案，而是一份(fèn)包含几个关键(jiàn)数(shù)字的(de)精(jīng)简协(xié)议(yì)。另一位消息人士称，预计谈(tán)判代(dài)表将敲定可自由支配开支(zhī)的最高限额，包括军费开支，但让议员们在(zài)未来几个月通过正常的拨款程序敲定(dìng)住房和教育等类别的细节。根据美国联(lián)邦数据，2022年，美国的可自(zì)由支配(pèi)支出(chū)达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支(zhī)出总额的(de)27％。其(qí)中大约(yuē)一半(bàn)用于国防，一些议员表示不应(yīng)该削减这一领域的支(zhī)出(chū)。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定后，将于(yú)6月4日举行的六个月来(lái)首次面对面会(huì)议(yì)不太可能采取(qǔ)新(xīn)的措(cuò)施。当前的任务(wù)是监控市(shì)场形势并及时(shí)作出(chū)反(fǎn)应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油(yóu)价上涨(zhǎng)，而是平衡价格，以确保生产(chǎn)者和消费者的利益(yì)。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特原油(yóu)价格到(dào)2023年底将略高(gāo)于80美元/桶(tǒng)。他(tā)认为(wèi)，目(mù)前的价格反映了(le)市场对全球宏观经济形势(shì)的评估。美国加息阻碍了油价(jià)进(jìn)一步(bù)上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周(zhōu)四的(de)最新数(shù)据显示(shì)，交易(yì)员们完全押注(zhù)美联储(chǔ)会在6月或7月的某次会(huì)议(yì)上再度加息25个(gè)基(jī)点，最早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉期(qī)合约升(shēng)至5.37％，比(bǐ)当前(qián)有(yǒu)效联(lián)邦基金(jīn)利(lì)率5.08％高出(chū)超过(guò)25个(gè)基点(diǎn)，这(zhè)代表市场认为接下来两次会(huì)议中美联储肯(kěn)定会加息25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂(guà)钩的掉期(qī)合约显示(shì)消化了(le)约(yuē)14个基点的(de)加息预期，由于(yú)美联储加(jiā)息(xī)规模通(tōng)常都(dōu)是25个基点(diǎn)的倍数(shù)，这代表6月加(jiā)息25个基点(diǎn)的概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶(tǒng)；布伦特7月(yuè)原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油均(jūn)止步三日连涨。

　　美(měi)股(gǔ)收(shōu)盘，纳指(zhǐ)初步(bù)收(shōu)涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好的英伟达早盘(pán)股价曾(céng)涨至394.8美(měi)元，涨幅超(chāo)过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘(pán)中和(hé)收盘历史新高，市(shì)值曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美元市值大关(guān)一步之(zhī)遥，有望成为全球(qiú)第九家市(shì)值突破1万亿美(měi)元(yuán)的上市(shì)公司。盘中(zhōng)英伟达市值(zhí)曾涨将近2000亿美元，几乎相当于(yú)两个英特尔(ěr)的市(shì)值。英伟达创美股(gǔ)史上最大单日市值增(zēng)长规模(mó)，一(yī)日的市值涨幅比标普500 472只成(chéng)份(fèn)股各自(zì)的市(shì)值都高。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于(yú)市(shì)场预期的65亿美元；调整后每(měi)股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按(àn)业务划分，英伟(wěi)达数据(jù)中心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元，好于市(shì)场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望(wàng)未(wèi)来(lái)，英伟达预计第二财(cái)季营收将达到(dào)110亿(yì)美元左右(yòu)，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度(dù)积极的(de)展望表明，英伟达从全球企(qǐ)业(yè)布(bù)局AI的热潮中获(huò)得的利益远超(chāo)人们预期。英伟达生产极度(dù)复杂的人工智能(néng)计算任务所需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆(bào)全球的ChatGPT所需(xū)的(de)最重(zhòng)要(yào)底层硬件(jiàn)。英伟达如(rú)今(jīn)在AI用途的芯(xīn)片领域占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训(xùn)练和运(yùn)行(xíng)机器学习软件，这也(yě)是支(zhī)持OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期价(jià)创(chuàng)近半(bàn)年(nián)以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿(kuàng)石、钢材(cái)期货盘中明显(xiǎn)下滑并创下(xià)近半年或半年多以来(lái)新低。截(jié)至5月25日下午(wǔ)收(shōu)盘，铁矿石主(zhǔ)力合(hé)约(yuē)2309下跌2.23％至(zhì)681元(yuán)/吨，盘中(zhōng)最低(dī)下探674元/吨；螺纹(wén)钢(gāng)主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力(lì)合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续(xù)重挫，截(jié)至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑色商(shāng)品(pǐn)在经(jīng)历短暂(zàn)反弹后于近期再次走弱(ruò)。对此(cǐ)，大有期货投(tóu)研中心黑色(sè)高级研究员黄科在(zài)接受期货日(rì)报记(jì)者采访时(shí)表(biǎo)示，近期黑色系品(pǐn)种(zhǒng)大幅下跌(diē)是宏观和产业共(gòng)振(zhèn)带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于政(zhèng)府债务上(shàng)限问题(tí)仍没有达成一致，随着截止日期临近，市场各方的避险观望(wàng)情绪较为明显；而从美联储(chǔ)5月(yuè)会议纪要来看，不能排(pái)除接下来继续加(jiā)息的可能性，当前美联储6月加(jiā)息概率上(shàng)升到40％附近(jìn)，近期美元指数走强对于大宗商品价格(gé)普遍形成(chéng)一定压力。国内方面，5月(yuè)份(fèn)公布的社融(róng)和(hé)固定资产投资(zī)等经济数据略低(dī)于市场，市场(chǎng)担(dān)心经济复苏的(de)后劲不(bù)足，也导致(zhì)与国内经济状况关联性(xìng)较(jiào)强(qiáng)的(de)黑色(sè)系(xì)品种(zhǒng)支撑弱(ruò)化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素。黄科(kē)表示(shì)，从现货市场表现(xiàn)来看，虽(suī)然目前(qián)铁(tiě)水产(chǎn)量已经(jīng)见顶，但随着成本端原料价格(gé)的大幅(fú)回(huí)落，钢(gāng)厂(chǎng)方面并没有很强的减产(chǎn)动力。在(zài)行业利润尚存(cún)、部分(fēn)钢厂复产(chǎn)的情况(kuàng)下，本周钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚至止跌(diē)回升，减产(chǎn)不及预(yù)期(qī)以及原料成本持续下移导(dǎo)致(zhì)钢价下方支(zhī)撑(chēng)走弱；而当前(qián)国内(nèi)钢(gāng)材需求也已(yǐ)临近淡季，在需求乏力的情(qíng)况下(xià)，钢材价(jià)格(gé)不断下探寻底。

　　建信期货黑(hēi)色产(chǎn)业(yè)研究(jiū)主管翟(dí)贺攀对记者表(biǎo)示(shì)，自今(jīn)年(nián)3月中旬以来，铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品(pǐn)市场整体(tǐ)陷(xiàn)入“供应增、需求底部徘徊、成本塌(tā)陷”的负向循环(huán)，期现货(huò)价(jià)格呈“螺旋(xuán)式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来钢材下游需求恢复(fù)距(jù)离此前预期有较大(dà)差距，叠加今年年初以来市场对下游需求(qiú)的乐观预(yù)期，导致钢厂产量增幅(fú)较大。而在市场供需阶段性错配的情况下，钢铁原(yuán)燃料进口规模又出现(xiàn)明显增长，同时预期中的下半(bàn)年的粗钢产量(liàng)平控(kòng)政策(cè)也(yě)进(jìn)一步压低了钢(gāng)铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计，3月初以(yǐ)来，钢材五大(dà)品种(zhǒng)周度(dù)表观消费(fèi)量(liàng)均值(zhí)为1000万吨，仅(jǐn)比去(qù)年同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分(fēn)别下(xià)降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计(jì)局数据(jù)，1-4月份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比(bǐ)增长5.4％。据海关(guān)统计(jì)，1-4月(yuè)份我(wǒ)国进口铁(tiě)矿石与炼(liàn)焦(jiāo)煤(méi)分(fēn)别为3.85亿吨(dūn)和3114万(wàn)吨，同比(bǐ)分(fēn)别增(zēng)长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢(gāng)材短(duǎn)期(qī)或延续弱势(shì)，中期有(yǒu)反弹空间

　　从(cóng)当前钢材市场面临的问题来看，方正中期期货研究(jiū)院黑色组长汤冰华告诉记者，主要有以下三个方面的问(wèn)题(tí)：一(yī)是高炉减产(chǎn)不(bù)充分(fēn)；二是外需(xū)可能会大幅(fú)下滑；三是国内政策刺激还比较有限，当前(qián)内需虽(suī)然未见好转，但今年以来(lái)表现一直(zhí)低于预期。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价格(gé)底(dǐ)部(bù)是(shì)否(fǒu)已现，汤冰华(huá)表(biǎo)示，由于二季(jì)度以(yǐ)来(lái)国(guó)内政策利多有限(xiàn)，导致“买预期”交易未能如期出(chū)现，但国内市场(chǎng)利空在价格中已有(yǒu)体现，从后期市场表现来看(kàn)，钢材(cái)需求端利空(kōng)可能来自海外(wài)，6月出口一旦转差(chà)，则板材(cái)供应(yīng)压(yā)力(lì)会明(míng)显增加，产量(liàng)也面临(lín)继(jì)续(xù)压减。因此(cǐ)，在经历4-5月份(fèn)的(de)政策不及(jí)预期后，国内下一个相对重(zhòng)要的政策时(shí)点可能在7月(yuè)的(de)半(bàn)年度(dù)经济数据公布后，在(zài)此之(zhī)前(qián)，钢矿品种价(jià)格底(dǐ)部的(de)确立需要(yào)黑色商品(pǐn)整体供应回落(luò)，即铁水产量(liàng)、焦煤供应及铁矿(kuàng)石(shí)非主流矿发(fā)货均(jūn)出(chū)现下(xià)降。不过(guò)目(mù)前焦煤进(jìn)口(kǒu)通关及铁矿石非澳巴发货已开始减少，但铁水下降并不明(míng)显，负反馈还在持续，价(jià)格还未(wèi)真正见(jiàn)底。

　　在黄科(kē)看来(lái)，后续钢(gāng)矿品(pǐn)种止跌需要具(jù)备(bèi)两个条件：一是煤(méi)炭价(jià)格止(zhǐ)跌，从成(chéng)本端对(duì)钢价形成(chéng)一定(dìng)支撑；二是钢厂方面有实质性的减产行动(dòng)，从而改善(shàn)市场对于后期供需平衡的预期。不过，从(cóng)目(mù)前情况来看，在进口煤冲击之(zhī)下，近期国内煤炭(tàn)市(shì)场情绪较为(wèi)悲观，动力煤(méi)价格有加速下跌(diē)迹象；此外(wài)国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂(chǎng)主动减产意愿不强(qiáng)。因此，预计短期内(nèi)黑色(sè)系品种(zhǒng)或(huò)延续(xù)弱势，整体易跌香港区号是多少难涨。

　　“积重难返的市场供需格(gé)局(jú)，与成本(běn)塌陷叠(dié)加造成(chéng)的负向循(xún)环，或(huò)将令铁矿(kuàng)石(shí)、钢(gāng)材等(děng)黑(hēi)色(sè)系商品价格惯性下跌趋势(shì)短暂(zàn)延续，难有像样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值得注意的(de)是，在期货价格大幅(fú)下(xià)探之(zhī)际，螺纹钢现货价格已跌(diē)回香港区号是多少(huí)至2020年5月之前的水平。对此(cǐ)，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹钢(gāng)现货目(mù)前回归2020年疫情(qíng)初期的价格区间(jiān)有(yǒu)利于行业供需加快调整，且目前距离2020年(nián)底(dǐ)部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库存较近年同期偏低、6月(yuè)份之(zhī)后来自(zì)政策(cè)面(miàn)和市场力量的供应压减速度加(jiā)快、稳经济政策(cè)效果或将在下半(bàn)年显(xiǎn)现、国际局(jú)势缓和(hé)以及国内外价(jià)差有利于钢材出(chū)口再上台阶(jiē)等(děng)因素，未(wèi)来2-4个月(yuè)，我们对(duì)黑(hēi)色系商品(pǐn)价格保(bǎo)持谨(jǐn)慎乐观，尽管(guǎn)难以(yǐ)恢复(fù)至今年4月中旬(xún)之前的偏高水平(píng)，但中(zhōng)期反弹依(yī)然香港区号是多少有(yǒu)空间。”

　　汤(tāng)冰华也(yě)表示，当前(qián)钢(gāng)铁(tiě)产业(yè)链(liàn)库(kù)存(cún)整体较低，因(yīn)此在后续进入减(jiǎn)产期(qī)间后，钢材价格(gé)下跌一旦出现(xiàn)企稳，那么低价可能会刺(cì)激补库(kù)，并(bìng)带动行情出现阶段反弹(dàn)。

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