“非农之夜”不平(píng)静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国5月非(fēi)农新(xīn)增(zēng)就(jiù)业(yè)33.9万人(rén)，几乎(hū)是估计(jì)中值(zhí)19.5万(wàn)的两倍，为(wèi)2023年1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下(xià)2022年(nián)10月(yuè)以来新(xīn)高。

　　非农就业数据公布后，美国国债价(jià)格盘中跳水，收益率(lǜ)拉升，对利率(lǜ)前景更敏感(gǎn)的两(liǎng)年(nián)期美债收益(yì)率日(rì)内升幅扩(kuò)大到10个基点以上；美元指数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两周低位。互换合(hé)约定(dìng)价显示，投资者预期的美联储7月加息几率增(zēng)加，预计未来两次会议期间将加息25个基点(diǎn)，6月加息的几(jǐ)率不到50％。

　　三大美(měi)国股(gǔ)指集(jí)体高开，早盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷新(xīn)日高时，道琼斯工(gōng)业平均指数涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克综(zōng)合(hé)指(zhǐ)数(shù)涨近1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两(liǎng)日集体收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月(yuè)30日(rì)鲍(bào)威尔讲话暗示12月放缓加息(xī)当天(tiān)以来(lái)最大(dà)收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来(lái)收盘(pán)新(xīn)高(gāo)。标(biāo)普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季(jì)报公(gōng)布次日以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均创(chuàng)去年4月(yuè)以(yǐ)来收(shōu)盘新高。

　　国际原(yuán)油盘中涨近(jìn)3％，美油继续脱离两(liǎng)个月低谷(gǔ)，但未能抹平(píng)全周(zhōu)跌(diē)幅，和布油均三(sān)周来首次累跌，市(shì)场焦点(diǎn)转向本周末(mò)的(de)OPEC+会议(yì)。黄金在美元和美债收益率反弹(dàn)的打(dǎ)击下(xià)持续下行，创(chuàng)两周(zhōu频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽)多来最差(chà)单日表(biǎo)现。

　　东证衍生品(pǐn)研(yán)究院分析师(shī)徐颖表示，就(jiù)5月新增就业人数而(ér)言，美(měi)国劳动力市(shì)场存在韧性(xìng)。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市场预期的19万人(rén)，同时4月非农(nóng)从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上(shàng)修(xiū)9.3万(wàn)人(rén)，2023年至今平(píng)均每月新(xīn)增就业31.4万(wàn)。频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽p>

　　具(jù)体来看，5月新增就业主要集中在教(jiào)育(yù)与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以(yǐ)及(jí)政府部门（+5.6万），信息行业就业人(rén)数减少(shǎo)，私人服务行业整体表现好(hǎo)于4月，生产部门就业(yè)稳(wěn)定，建筑(zhù)业表现亮(liàng)眼，与近(jìn)期房地产市场(chǎng)的(de)反弹一致，建筑业新增就(jiù)业2.5万人，制造(zào)业中(zhōng)非耐用(yòng)品(pǐn)生产连续三个(gè)月就业人(rén)数(shù)减少，与制造业目前(qián)持(chí)续收缩的(de)状(zhuàng)态吻(wěn)合。同(tóng)时她(tā)指出，5月非(fēi)农就业报告也显示出就业市场边际降温(wēn)的更多迹象(xiàng)，5月失业(yè)人数增(zēng)加44万至640万，失(shī)业率(lǜ)从(cóng)3.4％回升至(zhì)3.7％，高于(yú)市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员人(rén)数的增加(jiā)，失业率预计会继(jì)续(xù)回升(shēng)，但3.5％的(de)失业率水平(píng)基(jī)本是60年代以(yǐ)来的最低水(shuǐ)平(píng)，在(zài)失业率回(huí)升(shēng)至4％之前，预计还不(bù)会引发市场和官方的明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳(láo)动参与率(lǜ)稳定(dìng)在62.6％，4月(yuè)职位空缺数量(liàng)回升，就(jiù)业市场供需矛盾(dùn)仍在，但随(suí)着需求降温(wēn)，已经有所(suǒ)缓(huǎn)解，体(tǐ)现为工资(zī)上(shàng)涨压力(lì)开始降温，5月工(gōng)资增速环(huán)比回落至0.3％符合市场预(yù)期，同比降至(zhì)4.3％，低于市场预(yù)期，工资(zī)对通胀的助推作用缓解后，核心通胀压力减弱(ruò)，美(měi)联(lián)储进一步加息的必要性降(jiàng)低。

　　她(tā)表示(shì)，美联储6月利率会(huì)议“按兵不(bù)动(dòng)”是大概率事(shì)件(jiàn)，还需要关注后续公布的5月(yuè)美国通(tōng)胀数据(jù)，当前的就(jiù)业市场状态可(kě)以支撑在通(tōng)胀压力较(jiào)大时继(jì)续(xù)加息。美联储利率会议落地(dì)前，市场(chǎng)步入振荡盘整状态，预计美元(yuán)指数(shù)在105附近偏强运行(xíng)，随着美国政府债务上限问题落(luò)地(dì)，美(měi)债(zhài)收(shōu)益率风险偏向上(shàng)行，预计(jì)国际金(jīn)价在(zài)1950美(měi)元/盎司附(fù)近筑底。

　　又(yòu)有变数(shù)？欧佩克(kè)+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据(jù)消息人士声称(chēng)，在周(zhōu)日（6月4日）的部长级会议上，欧佩(pèi)克+可能会宣布进一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的选项之一是额外(wài)减产约100万(wàn)桶(tǒng)/日。而此前有报道称(chēng)，欧(ōu)佩克+不太可能在会议上决定进一步(bù)削减石油(yóu)产(chǎn)能。

　　虚虚实(shí)实(shí)的消(xiāo)息(xī)意味(wèi)着更多的不(bù)确定性(xìng)，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员国之间相互(hù)争吵，美国(guó)、加拿大和巴西(xī)等国家(jiā)还在蚕(cán)食该集团的市场份(fèn)额(é)，这也让分析(xī)师们左右为(wèi)难。

　　随着(zhe)经济前景(jǐng)的恶(è)化，欧佩(pèi)克(kè)+成员国在4月份承诺(nuò)，从5月份开始(shǐ)自愿减产，不过(guò)这些(xiē)行动都未能止住油价(jià)的下跌势头。

　　上周，沙特能源大(dà)臣威胁(xié)要进一步减产(chǎn)，他告诫(jiè)投机者要“当心(xīn)”。两天后(hòu)，俄罗斯副(fù)总(zǒng)理(lǐ)诺(nuò)瓦克则与(yǔ)沙(shā)特(tè)能源大(dà)臣唱了反调，这位俄(é)罗斯官(guān)员表(biǎo)示(shì)，他认为欧佩克+本(běn)周末不可(kě)能减(jiǎn)产，布伦(lún)特油(yóu)价可能会在年(nián)底前自行(xíng)回升至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分析(xī)师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克(kè)+会(huì)议(yì)之前做(zuò)空原(yuán)油，交易员永远不(bù)应该低估(gū)沙特在欧佩(pèi)克+会议(yì)期间采取(qǔ)行动的可能。”

　　伊拉克石(shí)油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧(ōu)佩克+希望维(wéi)持石油市场稳定，我(wǒ)们将毫不犹(yóu)豫地做出任何(hé)决定，以使市场更加平(píng)衡。他(tā)似乎(hū)支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为(wèi)，进(jìn)一步减产的可能性(xìng)为40％。他们写道：“各国(guó)石(shí)油部长们决(jué)心避免重蹈2008年的(de)覆(fù)辙，当时(shí)全球经(jīng)济和金融稳定突然崩溃，导致原油价格在六个月内(nèi)从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲(chōng)突(tū)期间，乌(wū)克兰(lán)不(bù)会成为北(běi)约成员！

　　当(dāng)地(dì)时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚总统的联(lián)合新闻发布(bù)会上表(biǎo)示，在(zài)俄乌冲突进(jìn)行期间，乌(wū)克兰不会(huì)成为北约成员(yuán)。泽连(lián)斯基说，不是因为不想，而(ér)是因(yīn)为(wèi)目前很难。乌克兰只是希望北约合作伙伴听到声音，这一(yī)点(diǎn)非(fēi)常(cháng)重要。

　　同时，他指出，乌克(kè)兰在(zài)成为北(běi)约成员国之(zhī)前(qián)需要更多安全保障，乌(wū)克(kè)兰(lán)需要把这些保障都写在(zài)纸(zhǐ)上，直到乌克兰能(néng)真(zhēn)正获得安(ān)全保证，有资(zī)格成(chéng)为北约成员。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金融时报(bào)》援引知情人士的话(huà)报道称(chēng)，乌克(kè)兰总(zǒng)统(tǒng)泽(zé)连斯基向北约各国领(lǐng)导人(rén)明确表示，除非向基(jī)辅提供加入北(běi)约的路线图，否(fǒu)则(zé)他将不会出(chū)席7月举行的维尔(ěr)纽斯(sī)峰会。此外，泽连(lián)斯(sī)基6月1日在(zài)访问(wèn)摩尔(ěr)多瓦时表示(shì)，乌克兰已经做好了加入北(běi)约的准备，基(jī)辅正(zhèng)在等待北约(yuē)接纳乌克(kè)兰。

　　对乌克兰近期加(jiā)入北约(yuē)一(yī)事，法国、德国等北约国家持(chí)反对意见(jiàn)。

　　德国国外长(zhǎng)贝(bèi)尔伯克当地(dì)时间6月1日在奥斯陆参加北约外长会期间表(biǎo)示，德国不认为北约应(yīng)该在近期(qī)内接纳乌克兰。此(cǐ)外，包括法国(guó)在(zài)内(nèi)的其他(tā)一些(xiē)北约成员(yuán)国也不希望乌克兰(lán)迅速成为北约成员(yuán)国，而只是希望为乌(wū)克兰提供安全保障(zhàng)。

　　进(jìn)入6月(yuè)，在宏观市场情绪(xù)回暖影响下，大宗商品市场出现普涨行情。从(cóng)海外(wài)宏(hóng)观层面(miàn)来看，美国债务上限危机“闹剧”落幕(mù)，美国参议院通过债(zhài)务上限法(fǎ)案，暂时取消了政府31.4万亿美元的债务上限，避免了可能出现的美(měi)国有史以来(lái)首(shǒu)次(cì)违约，使得市(shì)场避险情绪消(xiāo)退。同(tóng)时在美联储本月会议或(huò)暂停加息的预期推动下，美元指数回(huí)落至一周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内方面，中(zhōng)国(guó)5月财新(xīn)PMI重返50上方，好(hǎo)于预(yù)期的数据改善了市(shì)场情绪，同(tóng)时市场也在(zài)翘首等(děng)待新一轮稳增长(zhǎng)政策的出台。

　　天胶价格(gé)重返万二关口

　　周五，在市(shì)场情绪回暖(nuǎn)的带动下，天(tiān)然橡胶期(qī)货(huò)价格回(huí)升。截至收(shōu)盘，天然橡胶期货主力合(hé)约站上(shàng)12000元/吨(dūn)的整数关口。纵观本(běn)周，沪(hù)胶期货主力价格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来看，本(běn)周国内天(tiān)胶市场利好支撑疲软，胶(jiāo)价维持宽(kuān)幅振荡格(gé)局。

　　可以看到，近两(liǎng)个(gè)月以(yǐ)来，天然(rán)橡胶市场(chǎng)消(xiāo)息比较热闹，前有云南旱(hàn)灾消(xiāo)息发酵，后有收储传闻(wén)，然而天然橡(xiàng)胶期价(jià)终究支撑不(bù)力，逐步(bù)归于(yú)平静。从整个5月行情来(lái)看，生(shēng)意社指出(chū)，5月天然(rán)橡(xiàng)胶行情(qíng)上半月上行，下半(bàn)月(yuè)回调(diào)，全月呈倒“V形”走势。生(shēng)意社商品(pǐn)行(xíng)情(qíng)分析系统(tǒng)监测(cè)显示，5月沪(hù)胶持续小幅(fú)波动，12000元/吨点位轻易被(bèi)破，行情维持偏弱(ruò)振(zhèn)荡。综合来看(kàn)，5月天然橡胶(jiāo)盘(pán)面微(wēi)涨1.04％，行情(qíng)短期受(shòu)消息提振有(yǒu)小(xiǎo)幅上(shàng)行(xíng)，但市(shì)场供多(duō)需少，终(zhōng)究(jiū)无(wú)力支撑，上行(xíng)态势转而向下。

　　五一(yī)假期归来(lái)，市场传言(yán)称国储今年将(jiāng)收储(chǔ)10万吨天(tiān)然橡胶新胶(jiāo)，天胶价(jià)格(gé)应声上(shàng)涨，影响(xiǎng)持(chí)续(xù)多日。直至5月月中，收储传闻(wén)叠(dié)加产区(qū)降雨，市场(chǎng)氛围再次提升，沪胶(jiāo)突破12300元/吨，国产全乳现货胶主流报价至11880元/吨(dūn)。而后(hòu)该消息始终未得到证(zhèng)实，市场影响逐(zhú)步消失(shī)匿迹。

　　可以看到，继(jì)此前云(yún)南干旱传(chuán)闻发(fā)酵后，5月以(yǐ)收储为核心展开的新一季交割(gē)品博弈仍然激烈(liè)。中信建投(tóu)期货能化分析师童长(zhǎng)征表示，天然橡胶此轮的(de)上(shàng)涨与下跌(diē)，与收(shōu)储这一传(chuán)闻息息相(xiāng)关。他指(zhǐ)出，国储收储的政治、战略意(yì)义大于(yú)经济意(yì)义(yì)，橡胶与(yǔ)石(shí)油、钢铁、煤(méi)炭并称为四大工(gōng)业原料，是关系(xì)国计民生、国(guó)防安全的重要战(zhàn)略物资。毫(háo)无疑问的是，对(duì)于全(quán)球来说(shuō)，天然橡胶是严重过剩(shèng)的。但要考虑(lǜ)到一个事实：中国的(de)天(tiān)然橡胶的自(zì)给率不足20％，高度依赖进口。从中(zhōng)国(guó)本身的(de)天然(rán)橡胶(jiāo)来说(shuō)，是(shì)供(gōng)不应求的(de)。因此，在当前诡谲多(duō)变的(de)国际政治格局中，对(duì)天然橡胶的储备其实是(shì)有很高的必(bì)要(yào)性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻(wén)的收储量(liàng)为10万吨(dūn)，收(shōu)储的对象(xiàng)是国产全乳(rǔ)胶（即(jí)期货(huò)交割品）。10万吨的(de)量(liàng)相对于整(zhěng)个天然(rán)橡胶(jiāo)的年产量来(lái)说非常小，不(bù)过(guò)才占0.7％，即(jí)便对中国全(quán)年(nián)的消(xiāo)费量来说也只占1.7％。从(cóng)这个角(jiǎo)度来(lái)说，对天然橡胶整(zhěng)体的供求(qiú)几无影响。但是如果收储的(de)对象是交割品(pǐn)的话，性质就不同(tóng)了。因为目前全(quán)年国(guó)产全乳的(de)最(zuì)大产量不过30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今(jīn)年估计(jì)在20万—25万吨），那(nà)么收储(chǔ)的量其(qí)实占到相当全(quán)年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一(yī)个比例。”在童长征看(kàn)来，如果国(guó)储(chǔ)轮储(chǔ)橡胶事件成立，根(gēn)据交割品的供求判断影响，再结合历史上收储的影响，RU的(de)价格有可能会更上一(yī)层楼。但(dàn)是，由于整(zhěng)个事件的进程会非常缓慢，价(jià)格的(de)反应不会即刻见效(xiào)。

　　供应旺季来袭(xí) 基(jī)本面(miàn)难言乐(lè)观

　　进入6月，伴随着物(wù)候(hòu)条件的改变，产(chǎn)区全面开割上(shàng)量(liàng)，橡胶供应旺季到来，然而天(tiān)胶下游需(xū)求并未有趋势性改善，胶价上涨动(dòng)能驱动依(yī)旧缺(quē)乏。

　　国投安信期货能(néng)化分析(xī)师胡华钎告(gào)诉记者，目(mù)前全球天(tiān)然橡胶供应(yīng)进入季节性的增产(chǎn)期，中国云南天然橡胶产区加速恢复(fù)开割，预计6月(yuè)中旬全面(miàn)开割(gē)，海(hǎi)南产(chǎn)区已经全面(miàn)开割，海外(wài)越(yuè)南天然橡胶产(chǎn)区也全面开割，目(mù)前主要产胶国产区(qū)逐渐进入雨季，物候条件已经由(yóu)差变好。但是由(yóu)于(yú)目前天(tiān)然橡胶上(shàng)游原料价格相对偏低，胶农割胶积极性不高，加(jiā)工厂(chǎng)利润也偏低，工厂加工积极性也不(bù)高。

　　大地期货橡胶(jiāo)研究(jiū)员唐逸表示，后续橡胶供应(yīng)端将逐步恢复(fù)正常，产量逐渐增(zēng)加。目前(qián)云南产区大面积开割，预计(jì)后市仍有较多(duō)降雨(yǔ)，干旱情况(kuàng)已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应(yīng)相对正常(cháng)。泰国东北部产区(qū)逐步(bù)上量，南部产出仍在低(dī)位，本周以及下周预计雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔(pǔ)寨(zhài)产区(qū)已大面积开割，原料(liào)数量逐步增加。同时根(gēn)据(jù)历史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽(suī)然(rán)处于(yú)历史均值以(yǐ)下的概(gài)率(lǜ)较高，但由于季节性的因素，降雨绝对数(shù)量仍然能(néng)够保证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是引发行情(qíng)上涨的主要因素。

　　从需求端来看，东证衍(yǎn)生品研(yán)究院能(néng)化(huà)高级分析师(shī)曹璐表(biǎo)示，目前轮胎厂家外(wài)贸订单量较为充足，对开工率形成一定(dìng)支撑，加(jiā)上(shàng)轮胎用(yòng)原料价格处(chù)于低位，轮胎厂家(jiā)开(kāi)工积极性尚可(kě)。而内销市(shì)场(chǎng)需(xū)求表现依然偏弱，各层级经销(xiāo)商仍以消耗(hào)前期(qī)库(kù)存为主，对(duì)后市较为悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众(zhòng)资(zī)讯最新数据显示，目前下游外(wài)贸订(dìng)单充足，加之内销订单缺货现(xiàn)象仍存(cún)，企业排产积极性不(bù)减。半钢胎样(yàng)本企业(yè)产能(néng)利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过(guò)全钢(gāng)胎厂开工小降，个别企(qǐ)业因(yīn)内销(xiāo)出货压(yā)力加(jiā)大，为控制成(chéng)品库存压力，存适度降负现象，全钢胎(tāi)样本(běn)企业产能(néng)利用(yòng)率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎(qiān)认为，目前天然橡胶基本面处于供(gōng)需两弱(ruò)的格局中(zhōng)，尤其是下游需(xū)求分歧较大(dà)。“主要是不同的市场主(zhǔ)体预期不同，但是整体来说此前市(shì)场对(duì)今年的预期过高。从下游轮胎行业(yè)来(lái)看，今年以(yǐ)来国内轮胎开工(gōng)、产量和出口同比(bǐ)数据(jù)还是不错的，反映国内实际需(xū)求(qiú)并不差。但(dàn)是从汽车行业来(lái)看，由于汽车刺激政策(cè)退出，今年国内汽车市场相对疲软，价格(gé)战等负面(miàn)消息较(jiào)多(duō)，市场总体上偏悲观(guān)。此外，青岛(dǎo)地区(qū)天(tiān)然橡胶现货库存持续攀(pān)升，有些(xiē)人认为(wèi)是国内需求不行，但是其实是进(jìn)口过(guò)多(duō)导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏(hóng)观面主导胶价走势，一方(fāng)面(miàn)中国经济复苏进程(chéng)、人(rén)民币汇率波动；另(lìng)一方面(miàn)美联储加息进程，以(yǐ)及美国(guó)银行危机(jī)和美债(zhài)上限(xiàn)问题等。看向下半年(nián)，他认(rèn)为天然橡胶基本(běn)面仍然缺乏指(zhǐ)引，只有天(tiān)气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面预计比上半年好，比如美联(lián)储加息步(bù)伐暂缓、国内经(jīng)济回暖等，因此对天然橡(xiàng)胶(jiāo)市场不宜(yí)过度悲观。

　　“短期(qī)市场没有明确方向，主要(yào)跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍然(rán)是主导后市胶价走势的主要因素，随着各产(chǎn)区开(kāi)割(gē)后(hòu)产量逐渐增加(jiā)，海(hǎi)外恢(huī)复速度(dù)仍然(rán)偏慢，预计干胶的数(shù)量并不会少(shǎo)，包括(kuò)今年交割品的数(shù)量。我们(men)中期(qī)观点仍然偏空，后市预计存在下跌的空(kōng)间。”

　　曹璐则表示，在(zài)供(gōng)给端没有天气影响的情况下，后续(xù)主导胶价的(de)因素主要在(zài)需(xū)求端。从(cóng)下半年来(lái)看，外需受海(hǎi)外(wài)经济衰退和汽(qì)车半导体短缺影响，预(yù)计难(nán)有(yǒu)起(qǐ)色。外需走(zǒu)弱也(yě)导致海外货源(yuán)涌入国内，对国内现货端构成压力。内需方面，春节前市场基(jī)于(yú)内需复苏的逻(luó)辑，已经出(chū)现一(yī)波反弹(dàn)行(xíng)情频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽，但(dàn)节后市场从交易预期开始转向交易(yì)现实，由于国内需求复苏不及(jí)预期(qī)，胶(jiāo)价因此持续承压运行。整(zhěng)体来(lái)看(kàn)，她(tā)表示短期胶价(jià)基本面缺(quē)乏向上驱动，只有价格的绝对低位才能刺激有效的去库和资(zī)金再次做多的意愿。后续还需继续关(guān)注天(tiān)气端(duān)是否有扰动因素，一旦天气出(chū)现异常状况，或(huò)将(jiāng)带来新的阶(jiē)段(duàn)性行情。（有删减）

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