要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技(jì)术 深入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴(xīng)行(xíng)动

　　中共中央(yāng)政(zhèng)治局委(wěi)员(yuán)、国务院副总理刘国中近日到江苏调研(yán)。刘国中先后到南京、徐州等地考(kǎo)察了(le)农(nóng)业科研院所、涉农高等院校、农(nóng)机研发机(jī)构(gòu)、种业企业、农业科(kē)技服务(wù)组织，详细(xì)了(le)解农业科技研发和(hé)成果推广应用(yòng)等情况。他强(qiáng)调(diào)，科(kē)技(jì)创新(xīn)是推进农业现代化的关键。要(yào)遵循农(nóng)业科技规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深入实施种业(yè)振兴行动(dòng)，加(jiā)快推进高标准农(nóng)田建设，补上短板弱项。评：中美之间的(de)竞争中，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农业是作为(wèi)基础盘(pán)，关系着(zhe)每个(gè)人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基(jī)调不动摇 以强有力监督打造(zào)廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国(guó)证监会在北京成功举(jǔ)办系(xì)统会管(guǎn)干(gàn)部学(xué)习(xí)贯(guàn)彻党的二十大精神专(zhuān)题(tí)轮训班(bān)。易会满指(zhǐ)出，要对(duì)标(biāo)新任务(wù)新要求，切(qiè)实增强专业本(běn)领，坚决纠治形(xíng)式主义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马上就办、真抓实干”的优(yōu)良作风，持续巩固(gù)干事(shì)创业的良好氛围。坚(jiān)持严的主基(jī)调不动摇，以强有力监督(dū)打造廉(lián)洁的注册制，一体推进不敢腐、不(bù)能腐(fǔ)、不想腐(fǔ)，全面加(jiā)强(qiáng)腐败(bài)源头(tóu)治理，不断强(qiáng)化系统(tǒng)全面从(cóng)严治党严的(de)氛(fēn)围。

　　3、发改(gǎi)委：综合(hé)施(shī)策释放消费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发文称，进(jìn)一步(bù)增(zēng)强宏观调(diào)控的前瞻性、针(zhēn)对(duì)性、协同(tóng)性，充分发挥超(chāo)大规模市场优势，有效(xiào)释(shì)放内需潜(qián)力。继(jì)续实(shí)施积极(jí)的财(cái)政政策和稳健的货(huò)币政策，促进财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等(děng)政策形成系(xì)统集成效应。充分发(fā)挥消(xiāo)费对(duì)经济增长的基础性作(zuò)用，多渠道(dào)增(zēng)加城(chéng)乡居民收(shōu)入(rù)，稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅游等服务消(xiāo)费新热点，创(chuàng)新消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后(hòu)，消费到了必须发力的时刻，而大宗消(xiāo)费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调(diào)整！

　　协(xié)定存款、通(tōng)知存款利率上限调整新规即将落地(dì)。12日，多家(jiā)银行提(tí)前公告了关于自5月15日起调整(zhěng)协(xié)定存款和/或通(tōng)知存款执行利(lì)率的通知，从调整情况来看，执行(xíng)利率(lǜ)多调(diào)整为新规的自律上(shàng)限(xiàn)，相较于此(cǐ)前(qián)下(xià)调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了(le)浑身解数，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲(qiāo)打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会(huì)指导(dǎo)证券交(jiāo)易(yì)所发(fā)布指引 完善REITs大类资产审核(hé)要点及(jí)信息披露要求

　　证监(jiān)会将指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所持续完(wán)善REITs信息披露制度规则，研(yán)究制定出(chū)台定期报告(gào)和临时公(gōng)告(gào)披(pī)露指引，按(àn)照(zhào)“成熟一类(lèi)、推出一(yī)类”原(yuán)则，分步推出仓储物(wù)流、保障性租赁住(zhù)房等大类(lèi)资产审核及(jí)信息披露规则(zé)，建立健全透明和可预期(qī)的审核(hé)注册标准，重点关(guān)注资产及项目运营(yíng)质(zhì)量，进一步强化市场监管和投资者保护机制，更好(hǎo)服务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城市基础设(shè)施(shī)生命线安全工程

　　住房和(hé)城(chéng)乡(xiāng)建设部部长倪虹近日(rì)表示(shì)，在深入推进试点和总结推广可复制经验(yàn)基础上(shàng)，我国将全面启动(dòng)城市基础设施生(shēng)命线安全(quán)工程。要开展城市基础(chǔ)设(shè)施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施(shī)数据库，找准城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施风(fēng)险(xiǎn)源和风险点(diǎn)，编制城(chéng)市(shì)安(ān)全风险(xiǎn)清单。城市(shì)基础设施生(shēng)命线是(shì)指城市的(de)燃气(qì)、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民(mín)众生活密不可分的城市(shì)基础设施(shī)，就像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市(shì)安(ān)全运行的保障。评(píng)：这个是海(hǎi)绵城市的超级数字(zì)版本，也(yě)是为了城市治理的新思路和新方向，各大(dà)科技巨头的智慧城(chéng)市业务到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特(tè)斯(sī)拉自动驾驶、机(jī)器(qì)人(rén)等功能(néng)板(bǎn)块在沪布局(jú)

　　上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海(hǎi)将进一步(bù)深化与特斯拉的合作，推动(dòng)自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具备(bèi)核心技(jì)术优势、面向全(quán)球市(shì)场的科(kē)技产业集群。在加强政策供(gōng)给方面，明确(què)总体(tǐ)发展(zhǎn)目标(biāo)，到(dào)2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对(duì)符合条件的消费(fèi)者购买新能源(yuán)汽(qì)车给予免费专用牌照(zhào)政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作(zuò)

　　为健全多层次资(zī)本市场产品体系，丰富(fù)资(zī)本市场风险管(guǎn)理工(gōng)具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资金配置科创板(bǎn)，激(jī)发科创(chuàng)板创新活力，满足多元化的交易和风险管理需求，有(yǒu)助(zhù)于继续发(fā)挥好科(kē)创板改革先行先试的(de)示(shì)范引领作用，不断提(tí)升服务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监会将进一(yī)步完(wán)善风险防控机制，并根据市场(chǎng)运行情况改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的(de)指数品(pǐn)种(zhǒng)都已经有衍生品了，这对增加市场活跃度(dù)和流(liú)动性(xìng)来(lái)说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务(wù)评级将(jiāng)迎新规 A档券商(shāng)将减少(shǎo)

　　近(jìn)日(rì)，中证协就券商债券业务执(zhí)业能(néng)力评价(jià)办法(fǎ)进行了修订，并改名为(wèi)《证券公司债券(quàn)业务(wù)执业质量(liàng)评价办法》，并向行业征求意(yì)见(jiàn)，修订将评价(jià)指标的(de)触角由(yóu)券(quàn)商开(kāi)展债券业务的整体情况(kuàng)延伸至(zhì)债券(quàn)项目的各个环节。此外，评(píng)级(jí)也(yě)将进一步优(yōu)化(huà)了，ABC三档分布从原来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其(qí)中(zhōng)A类将(jiāng)增加(jiā)类似“白名(míng)单”的基(jī)本条件。评：券商的各(gè)大(dà)业务(wù)也开始内卷了，债(zhài)券A档券商名额的减少，倒逼各大(dà)券(quàn)商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美元反弹(dàn)避险情(qíng)绪升温，五月卖出(chū)要开始了(le)吗(ma)？”债务(wù)上限谈判传出(chū)利(lì)好消息(xī)，但新近指标显示通胀预期意(yì)外回升重燃通胀恐慌，美股冲高(gāo)回落集体(tǐ)收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不(bù)一(yī)，道指累跌(diē)1.11％，标(biāo)普(pǔ)累(lèi)跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而(ér)纳(nà)指累(lèi)涨0.4％，纳斯(sī)达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领跌市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏(péng)汽车、能链智(zhì)电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升(shēng)温(wēn)令美元(yuán)指数(shù)跳(tiào)涨至(zhì)一(yī)个月高位，站稳(wěn)102.00上(shàng)方；对利率(lǜ)前景敏感的(de)两(liǎng)年期美债(zhài)收益(yì)率盘中拉升一度(dù)上触4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升幅(fú)超过10个(gè)基(jī)点；黄金(jīn)在美(měi)元(yuán)继续攀升压力下未能成功反弹(dàn)，收(shōu)盘刷(shuā)新一周多来低位；银价跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟糕(gāo)的一(yī)周；原(yuán)油市场出现需(xū)求疲软(ruǎn)苗头(tóu)，国际原油遭供(gōng)需两(liǎng)面打击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一(yī)周低位(wèi)。布伦(lún)特和西(xī)德克萨斯中质原油期货(huò)均连续第(dì)四(sì)周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指震荡(dàng)下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创(chuàng)业板指(zhǐ)跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在此前(qián)强势(shì)拉升(shēng)后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型反转之(zhī)势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认为是(shì)开始(shǐ)构筑顶部了，这个过程(chéng)持(chí)续了3个月，期间主力资金通(tōng)过反复震荡来完成出(chū)货(huò)。由于筑(zhù)顶充(chōng)分，后市一旦(dàn)破位就将(jiāng)出现(xiàn)急跌。下周投资者关(guān)注沪指会否破跌下(xià)轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业(yè)级(jí)碳酸鲤(lǐ)拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高(gāo)于当(dāng)日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电(diàn)池级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣(xuān)布(bù)，科技巨头(tóu)微软(ruǎn)已同意从(cóng)公司首(shǒu)座核(hé)聚变发(fā)电(diàn)站购买电力。作为电力(lì)购买协议(yì)的一部分，Helion预(yù)计将在2028年(nián)之前(qián)将(jiāng)其(qí)聚变(biàn)发电(diàn)装置上线(xiàn)，并在商(shāng)定(dìng)的一年内达到50兆(zhào)瓦或更高(gāo)目(mù)标(biāo)的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔(tù)转让丰(fēng)网(wǎng)信息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业富(fù)联 601138：拟(nǐ)公开发行不超(chāo)过60亿元公司(sī)债券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向(xiàng)不特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划(huà)与控股股东进行(xíng)重大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能(néng)源(yuán)复合(hé)材料(liào)制品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控(kòng)股股东的一致行动人拟增(zēng)持(chí)不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司董(dǒng)事(shì)拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟(nǐ)减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒(héng)聚(jù)达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董(dǒng)监(jiān)高拟合(h牛鬼蛇神是什么生肖é)计减持不超过(guò)2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减(jiǎn)持公(gōng)司(sī)不(bù)超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不(bù)超(chāo)1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近(jìn)期出(chū)售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公(gōng)司财务(wù)总监(jiān)拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元(yuán)对(duì)优你康(kāng)进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小(xiǎo)象(xiàng)电动(dòng)公司3％股(gǔ)权(quán)

　　金利华(huá)电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘(yuán)子数字智(zhì)慧工厂升(shēng)级改造项目(mù)

　　华(huá)东医药 000963：子(zi)公司(sī)迈华替尼片纳入突破(pò)性治(zhì)疗(liáo)药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿(ā)替(tì)洛尔片通过仿制药一致性评价(jià)

　　交(jiāo)大昂(áng)立(lì) 600530：收到(dào)证监会(huì)立案(àn)告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前(qián)4月(yuè)商品煤销(xiāo)量(liàng)同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红(hóng)山产业风储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首(shǒu)次签(qiān)署工业气(qì)体供(gōng)气服务合同(tóng)

　　中国(guó)太保(bǎo) 601601：前(qián)4月子公司中国太平洋(yáng)人寿保险股份(fèn)有限公(gōng)司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村(cūn)公(gōng)路提质(zhì)改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马(mǎ)来西亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开(kāi)展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流(liú)大(dà)溪河团结(jié)水库(kù)生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获(huò)得兽药产品批(pī)准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并(bìng)投资建(jiàn)厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注(zhù)射剂(jì)生(shēng)产线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙(zhè)商证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生活垃(lā)圾(jī)焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目(mù)投资合作框架协议(yì)

　　威帝(dì)股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售控(kòng)股(gǔ)子公(gōng)司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳(pī)州市(shì)人民政府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电(diàn)池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药(yào)品临床试验(yàn)申请(qǐng)获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部(bù)信息研究(jiū)院、腾讯(xùn)云计(jì)算签(qiān)署战(zhàn)略合(hé)作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万(wàn)吨电池级单水(shuǐ)氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基(jī)地项目合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内(nèi)贸化学品船舶以及三(sān)艘(sōu)外贸化学品(pǐn)船(chuán)舶100％的所有(yǒu)权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系(xì)列(liè)飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证(zhèng)监会立(lì)案(àn)调查

　　江铃汽(qì)车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让(ràng)全(quán)资子(zi)公司江(jiāng)铃重型(xíng)汽(qì)车(chē)有限公司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第二(èr)期(qī)中期票(piào)据

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