近期《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假期国(guó)内酒店、景区门票、机(jī)票(piào)订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民(mín)航局披露(lù)，从机(jī)票(piào)预订数据看，五一假期(qī)订票已超600万人(rén)次，或成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。此外近20部影(yǐng)片定档五一，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季来临

　　自去年(nián)疫(yì)情防控优化调整以来(lái)，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近(jìn)日某酒店龙头企业发(fā)布一季度经营数(shù)据(jù)，公(gōng)司一季度整体(tǐ)入住率(lǜ)同比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租(zū)出客(kè)房(fáng)产生的平均实际营业收入）分(fēn)别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一季度民航运输共完成运输(shū)总周转量239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同(tóng)比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提(tí)升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年(nián)同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告》显示，距(jù)离假期不到(dào)10天，特别是住(zhù)宿(sù)火爆程(chéng)度远超(chāo)预(yù)期，五一境内酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增长近20酸笋可以直接吃吗，酸笋可以直接吃吗有毒吗0％。今年五一也是出境团(tuán)队游(yóu)试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数(shù)据(jù)显示，出境(jìng)机(jī)票搜索热度同比2019年同(tóng)期恢(huī)复至大(dà)约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热(rè)度同比2019年(nián)恢(huī)复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人员可以(yǐ)登机前(qián)48小时(shí)内抗原检测代替核酸检测，航空公司不(bù)再查验登机前(qián)检(jiǎn)测证明。针(zhēn)对来华人员的(de)防疫政策放宽后，入(rù)境客流(liú)量有望进一步(bù)提升，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航(háng)局预(yù)计，五一假期民航将运(yùn)输旅客900万(wàn)人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数(shù)据未公布，不过民航(háng)局当时预计旅客(kè)量(liàng)为200万人次。因此今(jīn)年有望将(jiāng)超过疫(yì)情前(qián)水平，成为史上旅游(yóu)出行热度最高的(de)五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期预售(shòu)数(shù)据仍然乐(lè)观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一季报披露节前(qián)结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出(ch酸笋可以直接吃吗，酸笋可以直接吃吗有毒吗ū)行相(xiāng)关板(bǎn)块(kuài)景气度显著恢复，用整体法(fǎ)测算，申万社会服务行(xíng)业一(yī)季度(dù)归母净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节是疫情放(fàng)开后第一个长(zhǎng)假，积压(yā)的旅游出(chū)行需(xū)求集中释放(fàng)，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复(fù)苏(sū)趋缓。但从(cóng)五一的数据来看，伴(bàn)随着景(jǐng)气复(fù)苏的持续(xù)兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一(yī)方面，民(mín)航出(chū)行需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情期间我国(guó)机队(duì)引进收紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票(piào)价改(gǎi)革仍在推进，看好后续(xù)票价及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节(jié)假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数(shù)据看，国内电影(yǐng)总票房自(zì)2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大范围关停，五一档(dàng)期电(diàn)影纷(fēn)纷撤档，票房远(yuǎn)不及预(yù)期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤(chè)档重点(diǎn)影(yǐng)片(piàn)加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复(fù)性消(xiāo)费热情(qíng)，预计今年(nián)五(wǔ)一档期将回升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有(yǒu)近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一(yī)”档(dàng)，数量上已超(chāo)过历(lì)年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王(wáng)》、《检察风云(yún)》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元(yuán)（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的(de)变革也(yě)会(huì)带来内(nèi)容生产效率的(de)提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧本中角色、场景、道具(jù)、特效(xiào)等(děng)元素转换成拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换(huàn)脸换声，或直(zhí)接使用(yòng)虚拟人替代真人(rén)演员。后(hòu)期制作(zuò)，AI可(kě)辅助生(shēng)成(chéng)音频、特效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣传素(sù)材。种种因素(sù)叠加(jiā)，该赛道催(cuī)化密集，当前(qián)投资机会凸显(xiǎn)。

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