因市场需求减少(shǎo)，正在持续发(fā)力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计(jì)减持该公司(sī)股票(piào)约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际控(kòng)制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报(bào)显示，公司(sī)一季(jì)度归(guī)母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器(qì)业务收入(rù)减(jiǎn)少主要是(shì)受消费市(shì)场需求(qiú)疲软影响，而微控制器业务收入增加得(dé)益于公司多元(yuán)化产品布1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位(bù)局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了(le)消(xiāo)费领域的收入下滑(huá)，并带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在(zài)净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务(wù)费(fèi)用(yòng)减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑人(rén)民币(bì)汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方(fāng)面(miàn)，收入减少，毛(máo)利同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是(shì)人工(gōng)、折旧摊销等费(fèi)用(yòng)的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存(cún)货计(jì)提减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司(sī)，拟自披露(lù)该减持计(jì)划公告日(rì)起15个(gè)交易(yì)日后的6个(gè)月内(nèi)，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏(hóng)电子等企(qǐ)业占据了较高(gāo)的市(shì)场份额。兆易(yì)创新通(tōng)过差异(yì)化产品需求(qiú)切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费类产品，公(gōng)司在技术、产(chǎn)品以(yǐ)及市场应用(yòng)方(fāng)面(miàn)都处于领先地(dì)位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一(yī)步(bù)拓展应(yīng)用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存(cún)储器产(chǎn)业(yè)处于高(gāo)度垄断，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩国的(de)三(sān)星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额，排(pái)名(míng)其后的多为中国台(tái)湾地区的企业(yè)。兆易创新主要通过其(qí)兄弟(dì)公(gōng)司长(zhǎng)鑫存(cún)储(chǔ)参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市场数据(jù)显示，2022年全球存储市(shì)场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截(jié)至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动和主(zhǔ)动型(xíng)基金(jīn)持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度(dù)银(yín)河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是(shì)持有该股最(zuì)多(duō)的(de)主动(dòng)偏股基金，不过(guò)，两(liǎng)只基金均(jūn)在一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比例超25％。

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