要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下(xià)午举(jǔ)行的(de)例行记(jì)者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发(fā)言人(rén)束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中(zhōng)国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业(yè)体系加(jiā)快向产业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协(xié)同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比(bǐ)上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步(bù)统(tǒng)计(j铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗ì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至(zhì)12.4％，核(hé)心在于(yú)居(jū)民(mín)贷(dài)款13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为(wèi)公司(sī)首席执(zhí)行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流现任首席(xí)财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本(běn)公司首(shǒu)席财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东(dōng)零(líng)售(shòu)事业(yè)群大调整，如(rú)今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅(guī)业(yè)分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是传(chuán)导(dǎo)原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季(jì)度(dù)，公司预(yù)计产能利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处(chù)于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来(lái)新低(dī)。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关(guān)注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中反弹(dàn)失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天(tiān)机器人(rén)，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预(yù)期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由(yóu)农业农村部、国家发(fā)展改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的(de)意(yì)见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系(xì)完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进(jìn)一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山(shān)超(chāo)辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股(gǔ铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗)份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入(rù)“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新(xīn)城签(qiān)订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合(hé)资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东(dōng)之(zhī)控制(zhì)人收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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