导读：本周沪指冲击前高3424点未果(guǒ)收出(chū)四连阴，本周沪指累计(jì)下跌1.86％，深成指同样跌超(chāo)1％，周四(sì)开始(shǐ)，场内资金(jīn)观望情绪显著(zhù)放大，两市(shì)成(chéng)交额目前(qián)已连(lián)续两(liǎng)日不(bù)足9000亿(yì)元(yuán)。申万(wàn)31个(gè)一级行业中仅(jǐn)7个行业周涨幅为(wèi)正，公用事业、煤炭(tàn)排在前两位。AI方(fāng)向依(yī)旧牛股不断，主(zhǔ)要集中在文化传媒、教育等行(xíng)业。熊(xióng)股方面，吉艾(ài)科技(jì)进入退(tuì)市整(zhěng)理期，吉艾退本周二复牌暴跌(diē)64.29％成为第一(yī)熊股。

　　影响市场走势(shì)消息回(huí)顾

　　市场概(gài)览

　　沪指周一触(chù)及(jí)3400点(diǎn)，周(zhōu)二顺势冲高摸至3418.95点后快速(sù)回落，冲击前高3424点未果(guǒ)收出四连阴；全周(zhōu)维度来看，沪指累计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，创业(yè)板指(zhǐ)震荡累计跌(diē)0.67％，上证(zhèng)50指(zhǐ)数(shù)、沪深300指(zhǐ)数跌(diē)约(yuē)2％，科(kē)创50指数跌超(chāo)3％；全年维度来(lái)看，深(shēn)成(chéng)指、上证50指(zhǐ)数也(yě)回吐年内(nèi)全部涨(zhǎng)幅(fú)。

　　截至本(běn)周三收盘，A股已连(lián)续24个(gè)交(jiāo)易日(rì)成交额超过1万亿元(yuán)。不过周(zhōu)四(sì)开始，场内资(zī)金(jīn)观望情绪显(xiǎn)著放大，两市成交(jiāo)额目前已(yǐ)连续两日不足9000亿(yì)元。本周(zhōu)A股两市日均成交额(é)达10245.41亿元，与前一周的11214.47亿元有所回(huí)落。值得关注的是(shì)，周(zhōu)二沪市(shì)全天成交(jiāo)金额超越深市（当(dāng)天中信证(zhèng)券成交额超(chāo)过93亿元），这是(shì)2018年6月19日以来的(de)首次(cì)。

　　三、热点复盘

　　全周维度来看，申万31个一级行业(yè)中仅7个行业周涨(zhǎng)幅为正(zhèng)，汽车行业周初领跑，但随(suí)后回落(luò)屈居(jū)第三，本周涨幅为1.53％，公用(yòng)事业(yè)、煤炭排在前两位，周涨(zhǎng)幅(fú)分别(bié)为1.95％、1.55％，电力设备行业涨幅也超过1％，环(huán)保、纺织服装(zhuāng)、钢铁等(děng)行业小(xiǎo)幅上(shàng)涨(zhǎng)；建筑(zhù)装饰、传(chuán)媒(méi)两大行(xíng)业跌(diē)近6％，有色金(jīn)属(shǔ)、商贸零(líng)售、石(shí)油(yóu)石化(huà)、通(tōng)信跌超3％。

　　本周公用事业板块(kuài)领跑，其中电力(lì)行业表(biǎo)现较(jiào)为出色，2023年以来随着长(zhǎng)协兑现率(lǜ)的提升，以及成本(běn)端进口煤价同比回落(luò)、现货煤价中枢(shū)回落，各(gè)大电力(lì)公司(sī)业绩有望(wàng)实现(xiàn)明显的改善(shàn)。

　　若(ruò)从(cóng)二级(jí)行业来(lái)看(kàn)，教育板块(kuài)本周(zhōu)再度迎来AI主题行情，表现出色。消息面上，科大讯飞星(xīng)火认知大模型，验证AI+教育场景落地(dì)，AI+教育应(yīng)用场(chǎng)景主(zhǔ)要(yào)有以下(xià)方向：AI相关培训、教育(yù)个性化产品的生(shēng)成。

　　四、牛(niú)熊榜单

　　AI方向依(yī)旧牛股不断，主要集(jí)中(zhōng)在文(wén)化(huà)传媒(méi)、教育等行业，荣信文化、中(zhōng)视传媒(méi)、国新文化、读(dú)客文化分别(bié)上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概念股国光电(diàn)器也大涨28.74％；中(zhōng)船(chuán)汉(hàn)光、中纺标在本(běn)周中字头的热度下分别上涨34.68％、29.73％；复(fù)合(hé)集流体概念再度升温(wēn)，宝明科技上涨(zhǎng)32.46％；一带一路概念(niàn)股上海港湾上涨(zhǎng)34.29％；半(bàn)导体板(bǎn)块个股联动科技(jì)上涨(zhǎng)29.06％。

本周十大牛(niú)股（备：不含ST股及上市天数小于(yú)30天的股票）

　　熊股(gǔ)方面(miàn)，吉艾(ài)科技进入退(tuì)市整理期，吉艾退本周二复牌暴跌(diē)64.29％成(chéng)为(wèi)第一熊股(gǔ)；中央商场周初连续(xù)三日跌停，本(běn)周累跌(diē)33.1％，公司去年亏(kuī)损超6000万，且57％股份处于质押(yā)冻结(jié)状态；前期(qī)的(de)存储芯片热股佰维存储本周(zhōu)五连跌，累(lèi)计下跌(diē)29.99％；*ST红(hóng)相、*ST中天、ST阳光城、*ST新(xīn)联、ST粤泰、ST世茂(mào)、ST华铁等集体跌超20％，另外(wài)，本周还有近20只ST股累计(jì)跌幅超(chāo)过20％。

本周十大熊股（备注：不含ST股及上(shàng)市天数小于30天的(de)股(gǔ)票）公司(sī)

　　五、千亿榜单

　　截至周五(wǔ)收盘，A股(gǔ)共133家千亿市值公(gōng)司(sī)，总(zǒng)数较前一周净减(jiǎn)少(shǎo)3家。其中，中国(guó)铝业、天合光能(néng)因股价下(xià)跌而跌出本(běn)榜单，另外(wài)宁德时代(dài)因股价上涨而重返(fǎn)“万亿(yì)市值俱乐部”。

　　与前一周(zhōu)五(wǔ)收盘时比(bǐ)较，从(cóng)市值增减(jiǎn)金额来看，近(jìn)两(liǎng)周的千亿市值公司中，宁德时代总市值单(dān)周(zhōu)增(zēng)长(zhǎng)482.71亿(yì)元居首，比亚迪市值涨至291.99亿元次之，长江电力、中(zhōng)国神(shén)华、片仔(zǎi)癀、中国海油市值增长(zhǎng)均(jūn)超过(guò)150亿元，长城汽车、中(zhōng)信银行、科大讯飞(fēi)市值增长超(chāo)100亿元。

千亿市值公司市值(zhí)增长金额(é)TOP10

　　邮(yóu)储银行本周市值(zhí)蒸发(fā)近(jìn)476亿元(yuán)，中(zhōng)国平安、紫金矿(kuàng)业、海光信息、中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)均(jūn)蒸发超过400亿元，中(zhōng)国石(shí)化、中国中免、中(zhōng)国中(zhōng)铁市值跌(diē)去了超过250亿元，中国交建、顺丰控股等本周蒸发市值金额在千亿榜单中靠前。

千亿(yì)市(shì)值公司市值蒸(zhēng)发金额TOP10

　　从(cóng)市值增幅(fú)来看（即周涨幅），前(qián)五名分别(bié)为(wèi)宁德(dé)时代(dài)、比亚迪、长江电力、中国神(shén)华、片(piàn)仔癀(huáng)；总(zǒng)市值降(jiàng)幅来看，前五名分别为海光信息、紫金(jīn)矿业、中国中铁、中(zhōng)国(guó)交建、北方华创。

　　截至(zhì)当(dāng)前，千亿市值(zhí)榜单中总(zǒng)市值TOP5为(wèi)：中(zhōng)国平(píng)安(ān)（9372.28亿元）、中国海(hǎi)油（8971.09亿元）、招商银行(xíng)（8584.84亿(yì)元(yuán)）、中国(guó)石化（7601.43亿元）、比亚迪(dí)（7571.88亿(yì)元）。

　　六(liù)、新股风向

　　本周A股迎来(lái)7只(zhǐ)新股的上市交易，从首(shǒu)日收盘(pán)涨幅表现来看，北交所巨能股份上市首日暴涨227.27％，北交(jiāo)所海达(dá)尔(ěr)上涨(zhǎng)47.8％、万丰股份、曼恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只(zhǐ)新股，在上市首日及随后的交易(yì)中均未遭遇破发，不(bù)过海达尔在周(zhōu)五的交易中一度(dù)跌(diē)至发行(xíng)价，险些(xiē)破(pò)发；另外，经纬股(gǔ)份(fèn)、中芯集成上(shàng)市首日不同程度上涨，但均(jūn)在首(shǒu)日盘(pán)中或(huò)随(suí)后的(de)交易中出(chū)现破发的情况，而(ér)友车科技上市即遭破发(fā)，首日大幅收跌14.12％。

　　七(qī)、主力资金

　　本周主力资金(jīn)累(lèi)计净(jìng)卖出净额为1556.74亿元(yuán)。

　　行业维度(dù)来看，仅少数行业5日(rì)主力净(jìng)流入为正，其中汽车(chē)整车净流入(rù)14.79亿元，电池(chí)、风电(diàn)设(shè)备分别(bié)净流入(rù)7.14亿元(yuán)、6.06亿元，农药兽药净(jìng)流出(chū)1715.05万元，互联(lián)网(wǎng)服(fú)务(wù)5日主力净(jìng)流出136.49亿元，文化传媒(méi)净流出107.7亿元，游(yóu)戏、工程建(jiàn)设净流出超90亿元，半导体净(jìng)流出88.94亿元，软件(jiàn)开发净流出超70亿元，证(zhèng)券、计算(suàn)机设(shè)备、光伏设备、多元金融、专用设备(bèi)、船舶制造、贵金(jīn)属等行业净流出(chū)超(chāo)30亿元。

　　个(gè)股(gǔ)方面，宁德时代受到青睐(lài)，5日(rì)主力净流(liú)出金额(é)达到16.14亿元，比亚(yà)迪(dí)、中文(wén)在线、四(sì)川长虹等个股净流出规模居(jū)前；主力(lì)资金(jīn)5日(rì)净流出东方财富超28亿元，净流出中油资(zī)本、昆仑万维(wéi)、蓝色光标(biāo)、汤姆猫超20亿(yì)元，净流出三六零达19.06亿元，净流出中船科技、小商品城超(chāo)15亿元，紫(zǐ)金矿业、紫光国(guó)微、中芯国际、掌趣科(kē)技等净流出规(guī)模居前。

　　八(bā)、北向(xiàng)资(zī)金

　　虽然每日“加(jiā)仓(cāng)”程(chéng)度不一，但目前北(běi)向资金(jīn)已连续(xù)6个交易日净买(mǎi)入。数据显(xiǎn)示，北向(xiàng)资金(jīn)本周累计成交6319.77亿(yì)元，成交净买入99.59亿元(yuán)。其中，沪股通合(hé)计净买入99.67亿元，深股(gǔ)通合(hé)计净卖出0.08亿元。

北向资金(jīn)净流入情况叠(dié)加上证指(zhǐ)数(shù)

　　行业增仓方面，截至(zhì)5月11日的近(jìn)五个交易日(rì)数据(jù)显示，证券、银(yín)行两(liǎng)大金融板块被北向资金净买入金额较(jiào)多，分别达到39.74亿元、27.77亿(yì)元，电池、物流行业、通信(xìn)设(shè)备(bèi)、汽(qì)车零部件(jiàn)等板块获北(běi)向资金增持超过(guò)10亿(yì)元，酿酒行业、石油行业、汽车整车、保险分列第(dì)七至十位，区间增(zēng)持金额均超过了7亿(yì)元。而软件开发板(bǎn)块(kuài)则(zé)被(bèi)北向(xiàng)资金净(jìng)卖出最多(duō)，达到26.91亿(yì)元，家电行业被减持了17.83亿元，互联网服务(wù)、医疗服(fú)务、文(wén)化传媒、化(huà)学(xué)制药等(děng)位列行业净卖(mài)出(chū)额的靠前位置。

　　个股变动方面，截至5月(yuè)11日的近五个交(jiāo)易日数据显示(shì)，北向资金大比例加(jiā)仓个股(gǔ)名单(dān)中，粤(yuè)传媒、内蒙新华、真兰仪表位列前三，力芯(xīn)微、红(hóng)塔证券、合康新能、宏达股份、嘉(jiā)友国(guó)际、江(jiāng)化微等增持(chí)共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放变动比(bǐ)例靠(kào)前。

近5日(rì)北向(xiàng)资金(jīn)大比例加仓个股

　　同期(qī)，北向资金大比(bǐ)例减(jiǎn)仓个股名单中，竞(jìng)业达、中通客车、国脉文化、欧陆(lù)通(tōng)、景兴纸业、上声电(diàn)子、电声股份(fèn)、正(zhèng)帆科技、沧(cāng)州大化等变动比靠前。

近5日北向(xiàng)资金(jīn)大(dà)比(bǐ)例减仓个股(gǔ)

　　如果从同期北(běi)向资金增(zēng)持金(jīn)额来看，宁(níng)德时代(dài)、建设(shè)银行、兴业(yè)银行(xíng)、北方华创、潍柴动力5股增持规模居(jū)前，而格力电器(qì)、大族(zú)激光、立讯精密、中(zhōng)国建筑、中国(guó)银(yín)行则遭北(běi)向减持居前。

　　机构调研

　　机构最新调研(yán)路线图(tú)

　　本周已(yǐ)披露(lù)相(xiāng)关调研信(xìn)息的上市公司数量(liàng)达到211家，其中(zhōng)9家公司获得(dé)超100家机(jī)构(gòu)调研，眼科医(yī)疗器械公(gōng)司爱博医(yī)疗成为机构“宠儿(ér)”，合计有(yǒu)372家机构调研了该公司。

　　另外，东威科技、安图生(shēng)物、TCL科(kē)技等同样受关注，均获得近200家机(jī)构的扎堆调研，德(dé)赛(sài)西(xī)威、怡合(hé)达、君亭酒店、佳禾智能、科锐国际(jì)迎来超(chāo)过100家机构的聚焦。

本周机(jī)构调(diào)研的上市公司

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