因市场需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已(yǐ)累计(jì)减(jiǎn)持(chí)该公司(sī)股票约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公(gōng)司(sī)一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收(shōu)入(rù)减少主要(yào)是(shì)受(shòu)消费市场需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控(kòng)制器业务(wù)收入增加(jiā)得益于公司多元化(huà)产品(pǐn)布局(jú)，其来自工业、网通领域的收入增加(jiā)弥补了消费(fèi)领(lǐng)域的收入下滑，并带(dài)动微控制器业务收入(rù)增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响，一方面(miàn)，财(cái)务费用(yòng)减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑(duì)收益增(zēng)加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用、管理费用(yòng)和研发费用同(tóng)比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用(yòng)的增加(jiā)；资产(chǎn)减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合(hé)基金(jīn)，已累计(jì)减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人的(de)一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际(jì)控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日(rì)起15个交易日后(hòu)的(de)6个月内，采取集(jí)中竞价交(jiāo)易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业(yè)务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排(pái)名全球第三(sān)，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢易(yì)创新(xīn)通(tōng)过(guò)差异化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实现局部(bù)应用领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机(jī)、机顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场(chǎng)应用方(fāng)面都处于领(lǐng)先(xiān)地位。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更一步(bù)拓展应用领域(yù)至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存(cún)储器产业处(chù)于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星(xīng)电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其(qí)后的多为中国(guó)台湾地(dì)区的(de)企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根据世界半(bàn)导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年(nián)全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗(qí)下被动和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)变化(huà)看，一季度银河(hé)创新(xīn)成长(zhǎng)和(hé)蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的诺(nuò)安(ān)成(chéng)长是持有该(gāi)股(gǔ)最多(duō)的主动偏股基(jī)金，不过，两只(zhǐ)基金(jīn)均(jūn)在一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减持近(jìn)272万股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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