兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务(wù)器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)2023年石油会暴涨吗，今日油价格表天(tiān)的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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