要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各(gè)国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会议，会(huì)议(yì)强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服(fú)务(wù)支撑现代化产业体系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是(shì)中特(tè)估中核心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路(lù)走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规(guī)模(mó)增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政(zhèng)性(xìng)存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席(xí)执行(xíng)官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京(jīng)东(dōng)集团(tuán)公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因(yīn)将退任(rèn)本(běn)公司(sī)首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本(běn)公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银(yín)行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产(chǎn)能(néng)利(lì)用(yòng)率下降(jiàng)所(suǒ)致。二(èr)季(jì)度(dù)，公(gōng)司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量(liàng)都高于一季度(dù)，销(xiāo)售收入预(yù)计环比(bǐ)增(zēng)长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处(chù)于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的(de)杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周以(yǐ)来新(xīn)高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻(xún)找通(tōng)胀压(yā)力明(míng)显减弱的(de)迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外(wài)两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数连续第(dì)二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美联储持(chí)续一(yī)年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作为(wèi)用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美(měi)元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付(fù)费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不(bù)再以(yǐ)低(dī)于当前价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日(rì)发(fā)布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印(yìn)发的(de)关于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局(jú)合(hé)理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议(yì)所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持(chí)公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司(sī)签(qiān)署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入(rù)战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大(dà)股东(dōng)之控制人收到证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入(rù)最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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