导读：本周沪指冲击前高3424点未果收出四连阴，本周沪指累计下跌1.86％，深成(chéng)指同样跌超1％，周(zhōu)四开始，场内(nèi)资(zī)金观(guān)望(wàng)情(qíng)绪显著放大，两市成(chéng)交额(é)目前已(yǐ)连续两日不足(zú)9000亿元。申万31个一级行业中仅7个行业(yè)周涨幅为(wèi)正(zhèng)，公用事业、煤炭排(pái)在前(qián)两位。AI方向(xiàng)依旧牛股不断，主要集中在文化传媒、教(jiào)育等行业。熊股(gǔ)方面，吉艾科技(jì)进入退市整理期，吉艾退本周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股。

　　影响市场(chǎng)走势(shì)消息回顾(gù)

　　市(shì)场概览

　　沪指周一触(chù)及(jí)3400点(diǎn)，周二(èr)顺势冲(chōng)高(gāo)摸至3418.95点后快速回落，冲击前(qián)高3424点(diǎn)未果收出四连阴；全周维度来看，沪(hù)指累计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，创业板指震(zhèn)荡累计(jì)跌0.67％，上证50指数、沪(hù)深300指数跌约2％，科创50指数跌超3％；全年维度来看，深成指、上(shàng)证50指数(shù)也(yě)回(huí)吐年内全(quán)部涨幅。

　　截至本周三收盘，A股已连续24个交易日成(chéng)交额超(chāo)过1万亿元。不过(guò)周(zhōu)四开始，场内资金(jīn)观望(wàng)情绪显著放大，两市成交额目前已连续两日不足9000亿元。本(běn)周A股(gǔ)两市日(rì)均成交额达(dá)10245.41亿元，与前(qián)一周的(de)11214.47亿元有所(suǒ)回(huí)落(luò)。值得关注的是，周二沪(hù)市全天(tiān)成交金额超越深市（当天中信证券(quàn)成(chéng)交额(é)超过93亿元(yuán)），这是2018年6月19日(rì)以来的首次(cì)。

　　三(sān)、热点(diǎn)复(fù)盘

　　全周(zhōu)维度来看，申万(wàn)31个(gè)一级行(xíng)业中仅7个行业(yè)周涨幅为正(zhèng)，汽车行业周初领跑(pǎo)，但(dàn)随后回落屈居第三(sān)，本周涨幅为1.53％，公用事业、煤炭(tàn)排在前两位，周涨幅分别(bié)为1.95％、1.55％，电力设备(bèi)行(xíng)业(yè)涨幅也超过1％，环(huán)保(bǎo)、纺织(zhī)服装、钢铁等(děng)行(xíng)业小幅上涨(zhǎng)；建筑装饰、传(chuán)媒两大行(xíng)业跌近6％，有色(sè)金(jīn)属、商贸(mào)零(líng)售、石油石(shí)化、通(tōng)信跌(diē)超3％。

　　本周公用事(shì)业板块(kuài)领跑，其中(zhōng)电(diàn)力行业表现较为出色，2023年以来(lái)随着(zhe)长协兑现(xiàn)率的提(tí)升，以(yǐ)及成本端进(jìn)口煤价(jià)同比回(huí)落、现货煤价中(zhōng)枢回落(luò)，各(gè)大电力公司(sī)业(yè)绩有(yǒu)望实(shí)现明显的改善。

　　若从二级行业来看，教(jiào)育板块(kuài)本周(zhōu)再度(dù)迎来AI主题行情，表现(xiàn)出色。消息面上，科(kē)大讯飞星火认知大模型，验证(zhèng)AI+教育场(chǎng)景落地，AI+教(jiào)育应用场景(jǐng)主要有以下方向：AI相关培训、教(jiào)育个(gè)性化(huà)产(chǎn)品的(de)生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方(fāng)向依旧牛股不断，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)文化(huà)传媒、教育等行业，荣信(xìn)文化、中(zhōng)视传媒、国(guó)新文化、读客(kè)文化分(fēn)别上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概(gài)念股国光电器也(yě)大涨28.74％；中船(chuán)汉光、中纺标在本周中字(zì)头的热度下分(fēn)别上涨34.68％、29.73％；复(fù)合集流体(tǐ)概(gài)念(niàn)再(zài)度升温，宝明科(kē)技(jì)上涨32.46％；一带一路概念股上(shàng)海港湾上(shàng)涨(zhǎng)34.29％；半(bàn)导体板块个股联动科技上(shàng)涨(zhǎng)29.06％。

本周十大牛(niú)股（备：不含ST股及上(shàng)市(shì)天(tiān)数小(xiǎo)于30天的股票）

　　熊股方面(miàn)，吉艾(ài)科(kē)技进入退(tuì)市整理期，吉艾退本周二(èr)复牌暴跌64.29％成为第一熊(xióng)股；中央(yāng)商场周初连续三(sān)日跌停，本(běn)周(zhōu)累(lèi)跌33.1％，公司去年亏损超6000万(wàn)，且57％股份处于质押冻(dòng)结(jié)状(zhuàng)态(tài)；前期(qī)的存储(chǔ)芯片(piàn)热(rè)股(gǔ)佰(bǎi)维存储本周(zhōu)五连跌，累(lèi)计(jì)下跌29.99％；*ST红(hóng)相(xiāng)、*ST中天、ST阳光城(chéng)、*ST新联、ST粤泰、ST世(shì)茂、ST华铁(tiě)等集体跌超20％，另外，本周还有近20只ST股累(lèi)计跌幅超过20％。

本周十大(dà)熊股（备注：不含ST股(gǔ)及上市天数小于30天的股票(piào)）公司

　　五、千亿榜单

　　截至周五收盘，A股(gǔ)共133家千亿(yì)市值(zhí)公司，总(zǒng)数(shù)较前(qián)一周净(jìng)减少(shǎo)3家。其中，中国(guó)铝业(yè)、天合(hé)光能因股(gǔ)价下跌而跌出(chū)本(běn)榜单，另外宁德时代因股价上涨(zhǎng)而重返“万亿市值俱乐部”。

　　与(yǔ)前(qián)一周五收盘时比较，从(cóng)市值增减金(jīn)额来看，近两周(zhōu)的(de)千亿市值公(gōng)司中，宁德(dé)时代总市(shì)值单(dān)周增长(zhǎng)482.71亿元(yuán)居首，比亚迪市值涨至291.99亿元次之，长江电力(lì)、中国神华、片仔癀、中(zhōng)国海油市(shì)值增长均超过150亿元，长(zhǎng)城汽(qì)车、中信(xìn)银行、科大讯(xùn)飞(fēi)市值增长超100亿元。

千亿市值(zhí)公司市(shì)值增长金(jīn)额TOP10

　　邮储银行本周市值蒸发近476亿元，中国平安、紫(zǐ)金矿业、海(hǎi)光(guāng)信息(xī)、中芯国际均蒸发超过400亿元，中(zhōng)国石化、中国中免、中国中铁市值跌去了超过(guò)250亿元，中国交建、顺丰控股等本周(zhōu)蒸发市(shì)值金额在千亿(yì)榜(bǎng)单中(zhōng)靠前(qián)。

千亿市值公(gōng)司市值蒸发金额TOP10

　　从市值增幅来(lái)看（即周涨幅），前五名分别为宁德时(shí)代、比亚迪、长江电力、中(zhōng)国神华(huá)、片仔(zǎi)癀；总(zǒng)市(shì)值降幅来看，前五名(míng)分别(bié)为海光信息、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、中(zhōng)国中铁、中(zhōng)国交(jiāo)建、北方华创。

　　截至当前(qián)，千(qiān)亿(yì)市(shì)值榜单中(zhōng)总市值TOP5为：中(zhōng)国平安（9372.28亿元）、中(zhōng)国海油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿元）、比亚(yà)迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向(xiàng)

　　本周(zhōu)A股(gǔ)迎来(lái)7只新股的(de)上市交(jiāo)易，从首日收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)幅表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，北交所(suǒ)巨能股份上市首(shǒu)日(rì)暴涨227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万丰股(gǔ)份、曼恩(ēn)斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在(zài)上市首日及随后的(de)交(jiāo)易中均未遭遇破发，不过海(hǎi)达(dá)尔在(zài)周五的(de)交易中一(yī)度跌至发行价(jià)，险(xiǎn)些破发；另外(wài)，经纬股(gǔ)份(fèn)、中芯集成上市首(shǒu)日不同(tóng)程度上涨(zhǎng)，但均在首日盘(pán)中或随后的交易中出现破发的情况，而友车(chē)科技上(shàng)市即遭破发(fā)，首日大(dà)幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本(běn)周主力资金(jīn)累计(jì)净(jìng)卖出(chū)净额为1556.74亿(yì)元。

　　行业(yè)维(wéi)度来(lái)看，仅少数行业5日主力净流入(rù)为(wèi)正，其中汽(qì)车整车(chē)净(jìng)流入(rù)14.79亿元，电(diàn)池、风电设备分别(bié)净流入7.14亿元、6.06亿(yì)元(yuán)，农(nóng)药兽药(yào)净流出(chū)1715.05万元，互联网服务5日主力净流出136.49亿元，文(wén)化传(chuán)媒(méi)净流出107.7亿(yì)元，游戏、工(gōng)程建设净流(liú)出超90亿元，半导(dǎo)体净流出88.94亿元，软件开发(fā)净流出超70亿(yì)元，证券、计算机设备(bèi)、光伏设(shè)备、多元金融、专用设(shè)备、船舶制(zhì)造、贵金属(shǔ)等行业净(jìng)流出超(chāo)30亿元。

　　个股方面，宁(níng)德时代(dài)受到青(qīng)睐，5日(rì)主力净流出金额达(dá)到(dào)16.14亿元，比(bǐ)亚(yà)迪、中文在线、四川长(zhǎng)虹等个股净流出规模居前(qián)；主(zhǔ)力资(zī)金(jīn)5日(rì)净流(liú)出东(dōng)方财(cái)富超(chāo)28亿(yì)元，净(jìng)流出中油资本、昆仑万维、蓝色光标、汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)超(chāo)20亿(yì)元，净流(liú)出三六(liù)零达19.06亿元，净流(liú)出中船科技、小商品城超15亿元(yuán)，紫金(jīn)矿(kuàng)业、紫(zǐ)光(guāng)国(guó)微、中芯国际、掌趣科技等净流出规模居前(qián)。

　　八、北(běi)向资金

　　虽然每日“加仓”程度不一，但(dàn)目前(qián)北向资金已连续6个交易(yì)日净买入。数据显(xiǎn)示，北向(xiàng)资金本(běn)周累计成交(jiāo)6319.77亿元(yuán)，成(chéng)交净买入(rù)99.59亿元。其(qí)中，沪(hù)股通合计净买入99.67亿元，深股通合计(jì)净卖(mài)出0.08亿元。

北向资金净流(liú)入情况叠(dié)加(jiā)上证(zhèng)指数

　　行业增仓(cāng)方面，截(jié)至5月11日的近(jìn)五个交易日数据显示，证券、银行(xíng)两大金融板(bǎn)块被(bèi)北向(xiàng)资金净(jìng)买入金额(é)较多，分别达(dá)到39.74亿(yì)元、27.77亿元，电池、物流行业、通信设备、汽车(chē)零部件等板块(kuài)获北向(xiàng)资金增持超过(guò)10亿(yì)元(yuán)，酿酒行业、石油(yóu)行(xíng)业、汽车整车、保险分(fēn)列(liè)第七至十位，区间增(zēng)持(chí)金额均超过了7亿元。而软(ruǎn)件开发(fā)板块则(zé)被北向资金净(jìng)卖(mài)出最多(duō)，达到26.91亿(yì)元，家(jiā)电行业被(bèi)减持了(le)17.83亿元，互联网服(fú)务、医疗服务、文化传媒、化学制药(yào)等位(wèi)列行业(yè)净(jìng)卖出额的靠(kào)前位置(zhì)。

　　个股变动方(fāng)面(miàn)，截至5月11日(rì)的近五个交易(yì)日(rì)数据显示，北(běi)向资金大比例加仓个股名(míng)单中，粤传媒、内蒙新华、真兰仪表(biǎo)位列前三，力(lì)芯微、红塔证券、合康新能、宏达股份、嘉(jiā)友国际(jì)、江化微等增持变动比例靠前(qián)。

近5日(rì)北向资金大比例(lì)加仓个股

　　同期，北(běi)向资金大比(bǐ)例减仓个(gè)股名(míng)单中，竞(jìng)业达、中通客车、国脉文化、欧陆(lù)通、景兴纸(zhǐ)业(yè)、上声(shēng)电子、电声股(gǔ)份、正帆科技(jì)、沧州(zhōu)大化等(děng)变动比靠(kào)前。

近5日北(běi)向资金(jīn)大比(bǐ)例减仓个股

　　如(rú)果(guǒ)从同期北向资金增持金额来看(kàn)，宁(níng)德时代、建设(shè)银行(xíng)、兴业银(yín)行(xíng)、北(běi)方华创、潍柴动力5股增(zēng)持(chí)规模居前，而格力电器、大族激(jī)光(guāng)、立讯精密、中国(guó)建筑(zhù)、中国银行则遭北向减持(chí)居前。

　　机构调研(yán)

　　机构(gòu)最新调研路(lù)线图

　　本周(zhōu)已(yǐ)披露相(xiāng)关(guān)调研信(xìn)息的上市公(gōng)司数量达到(dào)211家，其中9家公司获得超100家机构调(diào)研，眼科医(yī)疗器械(xiè)公司爱博医疗成(chéng)为机构“宠儿”，合计有(yǒu)372家机构调(diào)研了该(gāi)公司。

　　另外，东威科技、安图生物(wù)、TCL科技等(děng)同样受关(guān)注(zhù)，均获得(dé)近(jìn)200家(jiā)机(jī)构的(de)扎堆调研，德赛西威、怡合达、君亭酒店(diàn)、佳禾智能(néng)、科(kē)锐国(guó)际迎(yíng)来超(chāo)过100家机构的聚焦。

本周(zhōu)机(jī)构调(diào)研的上(shàng)市公(gōng)司

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