昨夜，据(jù)路透社最新报道，知(zhī)情(qíng)人士(shì)透露，美国总统拜登(dēng)和众议院议长麦(mài)卡锡接近就美国债(zhài)务上限达成(chéng)协议，双(shuāng)方在可自(zì)由支配开(kāi)支方面的分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情况的人士称，最终可能(néng)达成的不会(huì)是一份长达数(shù)百页、可能(néng)需(xū)要立法者花(huā)几天时间撰写、阅读和投(tóu)票(piào)的法案，而(ér)是一份包含几(jǐ)个关键数字的精简协议。另一位消息(xī)人(rén)士称，预计(jì)谈判(pàn)代表将敲定可自由支(zhī)配开支的最高限额，包括军(jūn)费开支，但让(ràng)议员们在未来几个月(yuè)通过正常(cháng)的拨款程序敲定住房和教(jiào)育等类别的(de)细节。根据美国联(lián)邦数(shù)据(jù)，2022年，美国的可(kě)自由(yóu)支(zhī)配(pèi)支(zhī)出达到1.7万亿美元(yuán)，占(zhàn)6.27万亿(yì)美元支出总额的27％。其(qí)中大(dà)约一半用于国防，一些议员表示不应(yīng)该(gāi)削减这一(yī)领域(yù)的(de)支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将(jiāng)于6月4日举行(xíng)的(de)六(liù)个月来首次面对面会议不(bù)太可能采取新(xīn)的措施。当前的任务是监(jiān)控市场形势并(bìng)及时作出反(fǎn)应(yīng)。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标不是推(tuī)动(dòng)油价上(shàng)涨，而是平衡(héng)价(jià)格，以确保生产(chǎn)者和消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特原油(yóu)价格到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶。他认(rèn)为，目前的价格反映(yìng)了市(shì)场对全(quán)球(qiú)宏观(guān)经济形势的评估。美国加息阻碍了油价进(jìn)一步上涨。

　　受(shòu)此(cǐ)影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中(zhōng)一度(dù)跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最新数据显(xiǎn)示，交易员们(men)完全押注美联储会在6月(yuè)或7月的某次会议上再度加(jiā)息25个(gè)基(jī)点，最早在6月(yuè)便加息的可能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约升(shēng)至5.37％，比当(dāng)前有效联邦(bāng)基金利率5.08％高出超(chāo)过(guò)25个(gè)基点，这(zhè)代表(biǎo)市场认为接下来(lái)两(liǎng)次会议(yì)中美(měi)联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期(qī)合(hé)约(yuē)显(xiǎn)示消化了(le)约14个基点的加息预期，由(yóu)于美联储加息(xī)规模通常都是25个基点的倍数(shù)，这代表6月加(jiā)息25个(gè)基(jī)点的概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美(měi)元/桶，和(hé)美油均止步(bù)三(sān)日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初(chū)步收涨(zhǎng)1.71％，标(biāo)普(pǔ)500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好的英伟达早(zǎo)盘股价(jià)曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美元(yuán)，创盘中和收盘历史新高(gāo)，市(shì)值曾达到9550亿美元，距1万亿(yì)美(měi)元市值(zhí)大关一步之遥，有(yǒu)望成为(wèi)全球第九家(jiā)市值突(tū)破1万亿美元的(de)上市公司。盘(pán)中英伟达市值(zhí)曾(céng)涨将近2000亿美(měi)元，几(jǐ)乎相当于两个(gè)英(yīng)特(tè)尔(ěr)的市值(zhí)。英伟达创美股(gǔ)史上最大单日市值增长规(guī)模，一日(rì)的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股各(gè)自(zì)的市值都(dōu)高。

　　最新的(de)财报数据显示，英伟达Q1营(yíng)收为(wèi)71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调(diào)整后每股(gǔ)收益为(wèi)1.09美元，市(shì)场预期0.92美元。按业(yè)务划分(fēn)，英伟达(dá)数据中心(xīn)业务营收(shōu)增(zēng)长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场预期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数据(jù)在(zài)于——展望(wàng)未(wèi)来，英(yīng)伟达(dá)预(yù)计第二财季营收将(jiāng)达到110亿美元(yuán)左右，较市场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这(zhè)一极度积(jī)极的展望表明，英伟达从全球企业布局AI的热潮(cháo)中获得的利益远(yuǎn)超人们(men)预期。英(yīng)伟达(dá)生产极度复杂的人工(gōng)智能计(jì)算任务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全(quán)球的(de)ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟(wěi)达如今在AI用途的(de)芯片领域占据主(zhǔ)导地位(wèi)，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适(shì)合AI训练和(hé)运行(xíng)机(jī)器学习软件(jiàn)，这(zhè)也是支(zhī)持OpenAi旗(qí)下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的(de)最关键底层硬件。

　　黑色系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半年以来(lái)新低

　　昨日(rì)，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘中明显下(xià)滑并创下近半年或半(bàn)年多(duō)以来新低。截至5月25日下午收(shōu)盘，铁矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力(lì)合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦持(chí)续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂(zàn)反弹后于近期再次(cì)走(zǒu)弱。对此，大(dà)有期货投研中心黑色高级研(yán)究员黄科(kē)在(zài)接(jiē)受期货日报记者采访时表示，近期黑色系品种大(dà)幅下跌(diē)是宏观和产业共(gòng)振带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美国两党对于(yú唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗)政(zhèng)府债(zhài)务上(shàng)限问题仍(réng)没有达成一(yī)致，随着截止日期(qī)临近，市场各(gè)方的避险观望情绪较为明显(xiǎn)；而从美联储5月会议纪(jì)要来(lái)看，不能(néng)排除接(jiē)下(xià)来继续加息的可(kě)能性，当(dāng)前(qián)美联(lián)储(chǔ)6月(yuè)加息概率上升(shēng)到40％附(fù)近，近期美元(yuán)指唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗(zhǐ)数走(zǒu)强对(duì)于(yú)大宗商品价格普遍形成一(yī)定压力。国内方面，5月份公布的社融和固(gù)定(dìng)资(zī)产投(tóu)资等经济数据略低于(yú)市(shì)场，市场担心经(jīng)济复(fù)苏的后劲不足(zú)，也导致与国(guó)内(nèi)经济状况(kuàng)关联性较强的黑色系品种支撑(chēng)弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产业(yè)层面也(yě)并无利(lì)多因素(sù)。黄科表示，从现货市场(chǎng)表(biǎo)现(xiàn)来看，虽然(rán)目前铁水产量已经见(jiàn)顶(dǐng)，但随着成本端原料价格的(de)大(dà)幅(fú)回落，钢(gāng)厂方面并没(méi)有很强的减产动(dòng)力。在行(xíng)业(yè)利润尚存、部分钢厂复(fù)产的情况下(xià)，本周钢联螺纹(wén)、热轧产量甚至止跌回升，减产不及预期以及原(yuán)料(liào)成本持(chí)续下移导致钢价(jià)下(xià)方支撑(chēng)走(zǒu)弱；而当前国(guó)内钢材需求也(yě)已临近淡(dàn)季(jì)，在需求(qiú)乏力的情况下，钢材价格不断下探寻底(dǐ)。

　　建(jiàn)信期(qī)货(huò)黑色产业研究主(zhǔ)管翟(dí)贺攀对记者(zhě)表示，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材等黑色系(xì)商品市场(chǎng)整体(tǐ)陷入(rù)“供应(yīng)增、需求(qiú)底(dǐ)部徘(pái)徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价格(gé)呈“螺旋式”走低趋(qū)势(shì)。

　　“具体来(lái)看，近两(liǎng)个月来钢材下游需求恢(huī)复距离此前预期有较大差距，叠加今(jīn)年年初以来(lái)市场对下(xià)游需求(qiú)的(de)乐观预(yù)期(qī)，导(dǎo)致钢(gāng)厂产(chǎn)量增幅较(jiào)大(dà)。而在市场(chǎng)供需阶(jiē)段性错配的情况(kuàng)下，钢铁原燃料进口规模(mó)又(yòu)出现明(míng)显(xiǎn)增长，同时预期中的下(xià)半(bàn)年的粗钢产(chǎn)量平控政策也进(jìn)一步(bù)压(yā)低了(le)钢铁(tiě)原(yuán)燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初以来，钢材五大品种(zhǒng)周度表观消费量均值为1000万(wàn)吨，仅(jǐn)比去(qù)年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分(fēn)别(bié)下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计(jì)局数据，1-4月(yuè)份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长5.4％。据海关统计，1-4月份我(wǒ)国(guó)进(jìn)口铁(tiě)矿石与炼焦煤唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗分别(bié)为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比(bǐ)分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期(qī)或延(yán)续弱势，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前钢材(cái)市场面临的问(wèn)题(tí)来看，方正中期(qī)期货研(yán)究(jiū)院黑色组(zǔ)长汤冰(bīng)华告诉记(jì)者，主要(yào)有以下三(sān)个方面的问题：一是(shì)高(gāo)炉减产不充分；二是外(wài)需可能会大幅下滑；三是国内(nèi)政策刺激还比较有限，当前(qián)内需虽然未见好转，但今年(nián)以来表现(xiàn)一直(zhí)低于(yú)预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部(bù)是否(fǒu)已(yǐ)现，汤冰华表示(shì)，由于二(èr)季(jì)度以来国内政策利(lì)多有(yǒu)限，导致“买预期”交(jiāo)易(yì)未(wèi)能如期出(chū)现(xiàn)，但(dàn)国内市场利空在价格(gé)中已(yǐ)有体现，从后期市场表(biǎo)现(xiàn)来看，钢(gāng)材需求端利(lì)空可能来自海外(wài)，6月出口一旦转差，则(zé)板材供应压力会明(míng)显增加(jiā)，产量也面(miàn)临继续压减。因此，在经历4-5月份的政策(cè)不及预期(qī)后，国内下一个(gè)相对重(zhòng)要的(de)政策时点可能在7月(yuè)的半年度经济数据公布后，在此之前，钢矿品种价格底部(bù)的确立需要黑色(sè)商品整(zhěng)体供应(yīng)回(huí)落，即铁水产量(liàng)、焦煤供应及铁(tiě)矿石非主(zhǔ)流矿发货均(jūn)出现下降(jiàng)。不过目前焦煤进口通关及铁矿石非澳巴发货已开始(shǐ)减少，但铁水(shuǐ)下(xià)降并不明显，负反馈(kuì)还在持续，价(jià)格还(hái)未(wèi)真正见底(dǐ)。

　　在黄科看来，后续(xù)钢矿(kuàng)品种止跌需要(yào)具备两个条件(jiàn)：一是煤(méi)炭价格止(zhǐ)跌(diē)，从(cóng)成本端对钢价形成一定支撑(chēng)；二是钢厂方面有实质(zhì)性的(de)减产行(xíng)动，从而改善(shàn)市场对于(yú)后期供需平衡的预期。不过，从目前情(qíng)况来看，在进口煤冲击之下，近期(qī)国内煤(méi)炭市场情(qíng)绪较为悲观(guān)，动力(lì)煤价格有加速下(xià)跌迹(jì)象；此外国(guó)内粗钢产量平控政(zhèng)策(cè)尚(shàng)未执行，钢(gāng)厂主(zhǔ)动减产意愿不强(qiáng)。因此，预计短期内(nèi)黑(hēi)色系(xì)品种或延续弱势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返的(de)市场供(gōng)需(xū)格局，与成本塌陷(xiàn)叠(dié)加造成(chéng)的负向循环，或将令铁(tiě)矿石、钢材等(děng)黑色系商品价格(gé)惯(guàn)性下(xià)跌趋势短暂延续，难(nán)有像(xiàng)样的反(fǎn)弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外(wài)值得注意的是，在期货价格大幅下探之(zhī)际，螺纹(wén)钢现货价格已跌回(huí)至2020年5月之前(qián)的水平。对此(cǐ)，翟(dí)贺攀告诉记者，螺纹钢现货(huò)目前(qián)回归2020年(nián)疫(yì)情(qíng)初期的价格区间有(yǒu)利于行业供需加快调整，且(qiě)目前距(jù)离2020年底部(bù)不远(yuǎn)。

　　“因此，基(jī)于钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢材社会库存较近年同(tóng)期(qī)偏低、6月份之(zhī)后来自政策面和(hé)市场力量的(de)供应压减速度加快、稳经济政策效果或将在下半年显现、国际局势缓和以及国内外价差有利于钢材出口再上台阶(jiē)等因素，未来2-4个(gè)月，我们(men)对黑色系商品价格保持谨慎乐观(guān)，尽管难以恢复至今年(nián)4月(yuè)中旬之前的偏高水平，但(dàn)中期反弹依然(rán)有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业(yè)链库存(cún)整体较低，因此在后(hòu)续进入减产期间(jiān)后(hòu)，钢材价格下跌一(yī)旦出现企稳(wěn)，那(nà)么低价可能会(huì)刺激补库(kù)，并带动行情出现阶段反弹。

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