因(yīn)市场需求减少，正在持续(xù)发力的存(cún)储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合(hé)基金，已累(lèi)计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司(sī)营业收入(rù)同比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日(rì)同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减少(shǎo)主要是受(shòu)消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制器业务收(shōu)入增加得益于(yú)公司多元化产品布局(jú)，其(qí)来自工业、网通(tōng)领域的(de)收(shōu)入(rù)增加弥补(bǔ)了(le)消(xiāo)费领域(yù)的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一方(fāng)面，财务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美(měi)元兑(duì)人(rén)民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入(rù)减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发(fā)费用同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是(shì)人(rén)工(gōng)、折旧摊销等(děng)费用(yòng)的增加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市(shì)场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长(zhǎng)混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人(rén)的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际(jì)控制人(rén)朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计划公(gōng)告日起15个交易日后的(de)6个月内，采取集(jí)中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有(yǒu)三块(kuài)，分(fēn)别是存储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁存储器方面，兆易创新台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞(jìng)争(zhēng)对手主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企(qǐ)业占据了(le)较高的(de)市场份额。兆易(yì)创新通过差异(yì)化产(chǎn)品需求(qiú)切入该细分领(lǐng)域(yù)市(shì)场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用领先(xiān)。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用(yòng)于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处于领先地位(wèi)。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一(yī)步拓(tuò)展应用领域(yù)至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储(chǔ)器产(chǎn)业处于(yú)高度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科(kē)技(jì)，占据全球90％以上(shàng)的(de)市(shì)场(chǎng)份额，排(pái)名其后(hòu)的多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫(xīn)存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规(guī)模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半导体(tǐ)市场的销(xiāo)售额预计(jì)则(zé)将小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在(zài)存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的(de)双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末，多家基(jī)金公司旗(qí)下被动和主(zhǔ)动型基金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前(qián)十大流(liú)通股东变化看，一季(jì)度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理(lǐ)的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的(de)主动偏股基金，不(bù)过，两(liǎng)只基(jī)金均(jūn)在一季度减持了兆易创新(xīn)，其(qí)中诺安成(chéng)长减持(chí)近(jìn)272万(wàn)股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超25％。

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