要闻速递

　　1、工信部副部长(zhǎng)徐晓兰：集聚力量突破智(zhì)能芯片、算法框架、大模型等智能产业的“根”技术

　　在(zài)5月26日举(jǔ)行的2023中关村论坛全体会议上(shàng)，工信(xìn)部副部长徐(xú)晓兰表示(shì)，要强(qiáng)化(huà)产业基(jī)础再造(zào)和重大技术装备(bèi)攻关，加快核心基础零部件(jiàn)、核心基础元器件、先(xiān)进基础工艺、关键(jiàn)基础(chǔ)材料、基(jī)础软件等方面的攻关突破，集(jí)聚(jù)力(lì)量突(tū)破智能芯片、算法框架、大(dà)模(mó)型等智(zhì)能(néng)产业的“根”技术，加快和提升制造业创(chuàng)新中心的建(jiàn)设布局(jú)和质量，加强新型基础设(shè)施建设，夯实产业发展底座。

　　2、沪(hù)深交易所：本周对日播时尚、杭州热(rè)电、丰立(lì)智能等进(jìn)行重(zhòng)点监(jiān)控

　　沪深交易所发布本(běn)周监(jiān)管动态(tài)，本(běn)周上交所对日播时尚、杭(háng)州热(rè)电等严重(zhòng)异动股票进行重(zhòng)点监(jiān)控，深(shēn)交(jiāo)所对近期(qī)涨(zhǎng)幅异常的“丰立智能”进(jìn)行重点监控。评：弱市出妖股，这(zhè)个规律在A股很玄妙(miào)。必须要(yào)保证场子的一定(dìng)热度。

　　3、证(zhèng)监会(huì)核(hé)准设立摩根(gēn)士丹利期货（中国）有限公司

　　证(zhèng)监会近日依法核准Morgan？Stanley（摩根士丹利）在北京市设立摩根士(shì)丹利期货（中国）有限公司(sī)。下一步，证监会将继续深(shēn)化期货市场对(duì)外开放，支持符合条件的(de)境外(wài)机构投资境内期货公司(sī)，不断提升(shēng)期货(huò)市场运行质(zhì)量，服务实(shí)体经(jīng)济高质量发展(zhǎn)。评：在(zài)证券公司、基金公(gōng)司之后，大摩在(zài)国内(nèi)率先拿到了(le)期(qī)货牌(pái)照，我国金(jīn)融市场(chǎng)对外开放又前(qián)进了一步。

　　4、财(cái)政(zhèng)部：1-4月国(guó)有企业利润总额14388.1亿元 同比增(zēng)长15.1％

　　财(cái)政部消息，1-4月，全国国有及国有(yǒu)控股企业(yè)经(jīng)济(jì)运行态势良好(hǎo)，主要(yào)效益(yì)指标保(bǎo)持增长。1-4月，国有(yǒu)企业营业(yè)总收(shōu)入262281.9亿元，同比(bǐ)增长7.1％；国(guó)有企业(yè)利润总额14388.1亿元，同比增长15.1％。

　　5、深房中协发布提示：禁止参与或协助“买房负首付”、“零首付(fù)”等违规违法行为(wèi)

　　深圳市房地产中介协(xié)会发布《关(guān)于禁止参与(yǔ)/协助(zhù)“买房负首付”、“零首付”等(děng)违规(guī)违法行为的郑(zhèng)重提示(shì)》。深圳市房(fáng)地产中介协会表示，“买房负首付”已违反(fǎn)国家(jiā)相关(guān)金融(róng)信(xìn)贷政策。各(gè)房地产中介机构(gòu)、从业人(rén)员应严格遵(zūn)守(shǒu)国家(jiā)“房(fáng)住不炒(chǎo)”的(de)定位(wèi)，严格(gé)内部(bù)相应业(yè)务管理，并应由即(jí)日起开(kāi)展自查自纠工作，禁止以任何形式参与/协助此类以“负(fù)首(shǒu)付”或首付分期为噱(jué)头(tóu)的房源宣(xuān)传和销(xiāo)售代理(lǐ)行为。 评(píng)：之前有(yǒu)中(zhōng)介搞(gǎo)出了(le)零首付、甚至负(fù)首付的(de)骚操作，对于违规违(wéi)法肯定是零容忍。

　　6、拼多多第一季(jì)度营收(shōu)376.4亿(yì)元 同比增长58％

　　拼多多第一季度营(yíng)收376.4亿元，同比增长58％，市场(chǎng)预(yù)期319.81亿元，上年(nián)同期237.94亿元；第一季度调整后(hòu)每ADS收益6.92元，预估4.36元(yuán)。一季度NON-GAAP净利101.3亿(yì)元，同比增141％。评：美(měi)团(tuán)、拼多多业绩都不(bù)错，大厂都在出(chū)利润并超(chāo)预(yù)期，市场对(duì)于大企业悲观的预期后面需要得到(dào)修正了(le)。

　　7、美国4月核心PCE物价指数(shù)同比上升(shēng)4.7％ 高于预期

　　美国4月核心PCE物价指数同比上(shàng)升4.7％，预期4.60％，前(qián)值4.60％。美国4月核(hé)心PCE物价指数环比上升0.4％，预期0.30％，前值0.30％。 评：美(měi)国的(de)物价压力仍然(rán)处于高位，而且家庭需求(qiú)强劲可能会使价格(gé)压力继续升高(gāo)，这是(shì)美联储(chǔ)面(miàn)临(lín)的主要挑战。

　　8、欧(ōu)洲天然气价(jià)格(gé)势创(chuàng)2007年以来最长周连跌纪录

　　周五，欧洲天(tiān)然气价格创2007年以来最长周连跌(diē)纪录(lù)，由于(yú)经济(jì)几乎没有出现显(xiǎn)著(zhù)复苏的(de)迹象，证实需求难以回升。基(jī)准(zhǔn)天然气期货周五(wǔ)一度(dù)下挫(cuò)4.7％，之后收窄跌幅(fú)，势将录得连续(xù)第八周走低，今年(nián)累计跌幅(fú)扩大(dà)至66％以上(shàng)。受通胀持续、经济(jì)低(dī)迷影响(xiǎng)，工业企业难以增加产量。评(píng)：之(zhī)前(qián)由于(yú)俄乌冲突在叠加天气(qì)等原因，欧(ōu)洲(zhōu)天然气迎来了历史性行(xíng)情，如今又终于算是价(jià)值回归了。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：“科技、芯片引领(lǐng)纳(nà)指全(quán)面爆发(fā)，AI板块会(huì)复刻新骨架大的男生一般都很高吗，为什么身高越高性功能越差能源行(xíng)情？”协(xié)议分期日渐缩(suō)小，债务协议(yì)达(dá)成在望(wàng)彻底掩盖(gài)了美(měi)联储(chǔ)通胀数(shù)据引发继续加息的恐慌情绪，美股集体收涨，纳指收(shōu)涨2.19％创九个月新高(gāo)，标普500指(zhǐ)数(shù)涨1.31％，道指涨(zhǎng)330点；半导体及科(kē)技股(gǔ)延(yán)续(xù)强势表(biǎo)现，中概股回暖，拼多多绩后涨(zhǎng)近19％，Marvell涨32％，高(gāo)通、美光科技涨超6％，英特尔、奈飞涨超5％。本周道指累跌0.997％，标普500累涨0.32％，纳指(zhǐ)累涨2.5％。

　　期货市场：经济数据喜忧参(cān)半(bàn)，债务上限协议在望，美元指数反弹转涨继续刷新(xīn)两(liǎng)个(gè)月高位，国债(zhài)总体价(jià)格盘中跳水(shuǐ)、收益率拉(lā)升，对利率前景更敏(mǐn)感的两年期美(měi)债(zhài)收(shōu)益率日内升幅(fú)超过10个基点(diǎn)，和基准十年期美债(zhài)的(de)收益率均(jūn)继续刷(shuā)新两(liǎng)个月来(lái)高(gāo)位；纽约黄金(jīn)涨至1944.30美元，本周累跌约(yuē)1.9％；纽约原油涨至72.67美元(yuán)，本周累涨(zhǎng)1.36％；天然气(qì)期货大跌至2.1810美(měi)元，本周累跌15.63％。欧洲(zhōu)天然气连跌(diē)八周，创2007年(nián)来最长连跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指(zhǐ)探底回升，上证指数(shù)刚(gāng)好回抽至下轨处，破(pò)位后的(de)反抽通常不会(huì)持续太(tài)久，这(zhè)里可(kě)能会就(jiù)此(cǐ)结(jié)束(shù)了(le)。震荡后再冲(chōng)一下的可能性确实也有(yǒu)，只不过即使向上，最强也就是可以回补缺口(kǒu)。对(duì)于中证(zhèng)1000指数，上涨后将(jiāng)再度面临楔形上轨(guǐ)压力，突成功突破(pò)的可能性很低。

　　题材掘金

　　氢气(qì)储运：据报道，广东省能源局(jú)在日前印发的《广(guǎng)东省推进能源高质量发展实施(shī)方案(àn)》中提到，聚(jù)焦氢能核心技(jì)术(shù)研发和先进设备制造，加快(kuài)培(péi)育从氢气制备、储运、燃料电池电(diàn)堆、关(guān)键零(líng)部件(jiàn)和动力系统(tǒng)集成的全(quán)产业链。多(duō)渠道(dào)增(zēng)加氢气供给能力，适度超前建(jiàn)设氢气储运(yùn)加基(jī)础设施，利用低温氢燃(rán)料电(diàn)池产业先发优势(shì)，形成广州-深圳-佛山-东莞环大(dà)湾区核心区车用燃料电池产(chǎn)业集群。

　　标的(de)：春(chūn)晖智控（300943）、京城(chéng)股(gǔ)份（600860）

　　排水(shuǐ)工(gōng)程：中共中央、国务(wù)院印发《国家(jiā)水(shuǐ)网(wǎng)建设(shè)规划纲(gāng)要》提出，围绕国家重大战(zhàn)略，以大(dà)江大(dà)河干流及重要江河(hé)湖(hú)泊为基(jī)础，以(yǐ)南(nán)水北(běi)调工程东(dōng)、中(zhōng)、西三线为重点，科学推进(jìn)一批重大(dà)引调排水工程规划(huà)建设，推进大江大(dà)河干流(liú)堤防达标建(jiàn)设、重点河(hé)段河(hé)势控制(zhì)，针对重(zhòng)点(diǎn)河(hé)段适时开展提标建设，构(gòu)建重要(yào)江河绿色生(shēng)态廊道(dào)，加快构建国家水网主骨架和大动脉(mài)。

　　表(biǎo)达：纳川(chuān)股份（300198）、青龙管业（002457）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　金科股(gǔ)份 000656 回(huí)复(fù)关注函：金科(kē)控股不存在忽悠式(shì)增持的情形

　　3连板恒盛(shèng)能源 605580：目前公司基本(běn)面未(wèi)发生重大变化(huà)

　　两(liǎng)连板金百泽 301041：公司(sī)未向英伟达公司供(gōng)货 不存在相关收入

　　恒烁股份 688416：CiNOR存算一体AI芯片(piàn)目前处于研(yán)发阶段(duàn) 还未(wèi)实现(xiàn)量(liàng)产销售(shòu)

　　百胜智(zhì)能 301083 收关注函：要求说明掌静(jìng)脉识别(bié)机产品对公司经营业绩是否(fǒu)有重大影(yǐng)响(xiǎng)

　　紫光股份 000938：拟定增(zēng)募资不超120亿元

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　领益智造 002600：拟(nǐ)向不特定对象发行可转换公司债券募(mù)资不(bù)超(chāo)37亿元

　　【增持减持】

　　汇顶科技(jì) 603160：拟以1亿元-1.5亿元回(huí)购股份(fèn)用于实施公(gōng)司员工持股计划(huà)

　　道森股份 603800：拟斥(chì)2500万元(yuán)至5000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　征和工业 003033：控股股东拟增(zēng)持1000万元-1200万元

　　天合光(guāng)能 688599：股东(dōng)拟减持公(gōng)司合(hé)计不超5.65％股份

　　星网锐捷(jié) 002396：维实(shí)投资(zī)拟减持不超2.35％股份

　　福晶科技 002222：控股股东拟减持不超过(guò)2％

　　岭(lǐng)南控(kòng)股 000524：广州产投(tóu)拟减(jiǎn)持不超3％

　　久(jiǔ)之洋 300516：派(pài)鑫(xīn)科贸拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过3％

　　药易购 300937：监事(shì)田(tián)文(wén)书拟减持不超1.57％

　　海能实业 300787：股东李伟雄(xióng)先(xiān)生(shēng)及其一致行动人(rén)拟减持不(bù)超过2.97％

　　亚(yà)光科(kē)技 300123：嘉兴锐联拟减(jiǎn)持不超过3％

　　华兰疫苗 301207：河南(nán)骅盈(yíng)拟减持不(bù)超2％

　　天创时尚 603608：控股股(gǔ)东拟减持公(gōng)司不(bù)超3％股份

　　希(xī)荻微 688173：子(zi)公司拟减持(chí)NVTS股票

　　东杰(jié)智(zhì)能 300486：王志拟减持不超过3.16％

　　金(jīn)安国纪 002636：宁波金禾拟减持不超(chāo)过1％

　　海天精工 601882：安(ān)信(xìn)香港拟减持公司不超2％股份(fèn)

　　南(nán)京聚隆 300644：舜天经协拟减持(chí)不超1％

　　【其他事项】

　　民生银行 600016：副(fù)行长辞职(zhí)的公告

　　珍(zhēn)宝岛(dǎo) 603567：枸橼酸托(tuō)法(fǎ)替布片(piàn)获得美国FDA暂(zàn)时批准(zhǔn)

　　招商轮船(chuán) 601872：与大船(chuán)重工(gōng)签署《船舶订造协议(yì)》

　　华兰股份 301093：拟(nǐ)出资(zī)3000万元参与投资设立新(xīn)产业投资(zī)基金

　　天源环保 301127：签(qiān)订师宗县生(shēng)活(huó)垃圾焚烧发电项目(mù)特许经营权协议(yì)

　　*ST庞大 601258：证监会决定对公司立案(àn)

　　洪涛股份 002325：控股股(gǔ)东拟协议转(zhuǎn)让2％公司(sī)股份

　　通润装备(bèi) 002150：控股(gǔ)子公司(sī)正泰骨架大的男生一般都很高吗，为什么身高越高性功能越差电源与(yǔ)现代能源签订(dìng)战略合作框架协议

　　*ST越(yuè)博(bó) 300742：李占江所持100万股公司股份(fèn)司法拍(pāi)卖流(liú)拍

　　扬电科技 301012：报名参(cān)与兆(zhào)晶股份破产(chǎn)重整(zhěng)投资人(rén)招募

　　永(yǒng)兴材(cái)料 002756：全资(zī)子公司拟申(shēn)请广州期货交易所(suǒ)碳酸(suān)锂指定交割(gē)厂库

　　华电(diàn)重工 601226：签署2.44亿(yì)元采购合同

　　ST阳光(guāng)城 000671：公司股票可能因股(gǔ)价低于面(miàn)值(zhí)被终止(zhǐ)上市(shì)

　　华东重机 002685：与新加坡国际港务(wù)集(jí)团签署采购(gòu)框架协议

　　ST粤泰 600393：公(gōng)司股票(piào)可(kě)能存在因(yīn)股价低于1元(yuán)而终止上(shàng)市的(de)风险

　　中(zhōng)信重工 601608：拟联合中信戴卡等合作方合资设立重工(gōng)戴卡新能(néng)源公司

　　天赐材料 002709：子公司拟投资张(zhāng)家港金沙基金

　　威孚高科(kē) 000581：停(tíng)止常务副总经理、财务负责人职务

　　天海防务 300008：拟出(chū)资6100万元设立控(kòng)股子(zi)公(gōng)司

　　中国船(chuán)舶 600150：子公司以47亿元购(gòu)得海运股份34.97％股权 成为其第二(èr)大股东

　　值(zhí)得买 300785：全资子公(gōng)司(sī)投资(zī)建设(shè)值得买数字产业示范(fàn)基地

　　富(fù)信科技(jì) 688662：收到客户已启动ABCs（为债权(quán)人利益之(zhī)转让(ràng)）程序通知(zhī)

　　中(zhōng)国(guó)建筑 601668：近期(qī)中标161.5亿元重大项目

　　思(sī)瑞浦 688536：筹划(huà)收购(gòu)创芯(xīn)微并(bìng)募集配(pèi)套资(zī)金(jīn) 公司股票5月29日(rì)起停(tíng)牌

　　上(shàng)汽(qì)集(jí)团 600104：拟向清陶能源追加投资不超(chāo)27亿元

　　【停复牌】

　　卫光生物 002880：控股股东(dōng)筹(chóu)划(huà)涉及公司(sī)控制(zhì)权变(biàn)更事项 29日(rì)起停(tíng)牌(pái)

　　*ST宏图 600122：公司(sī)股票可能(néng)被终止上市 29日起停牌

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