财联社(shè)4月30日(rì)讯(xùn)，4月(yuè)的交易已(yǐ)于本(běn)周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势。分板块看，石(shí)油板块表现强势(shì)，万亿(yì)巨头中国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影(yǐng)视(shì)单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握？从财联(lián)社梳理(lǐ)的十家券商(shāng)5月金股(gǔ)名单(dān)来看，AI应用端、中(zhōng)字头等(děng)值(zhí)得关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办(bàn)公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次(cì)；中字(zì)头方面，中国(guó)移动、中国中(zhōng)铁各被推荐(jiàn)两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝业也获得了个(gè)别(bié)券商(shāng)的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注(zhù)的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出(chū)，在所(suǒ)有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快。中金(jīn)公(gōng)司指出，年初(chū)至(zhì)今市场对AI关注度持续高企，上一轮(lún)行情催(cuī)化主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)于大模型的突破进展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观察到(dào)各个领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应(yīng)用产品的研发(fā)和发布，其中办公场景(jǐng)进展相对(duì)较快(kuài)，预计5月(yuè)之后将进入AI应(yīng)用的(de)加速繁荣(róng)阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商(shāng)预(yù)计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本(běn)增效的作用(yòng)，而(ér)“增效(xiào)”作用被市场(chǎng)所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘(huì)图工具替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或(huò)已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性化(huà)的(de)对(duì)话系统及更自由(yóu)的场景生成或大幅提升玩(wán)家(jiā)体验感及游(yóu)戏社交属性，从(cóng)而推动游戏用(yòng)户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估值有(yǒu)进一步提升空间。另(lìng)外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视(shì)频生(shēng)成模(mó)型或进一步推(tuī)动多模态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上(shàng)而下变现(xiàn)效率提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备优势(shì)的(de)内容公(gōng)司商业(yè)化空间(jiān)或(huò)打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估(gū)值体系与优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与(yǔ)资产注入带(dài)来的拔估值机会(huì)。②优化国有(yǒu)资本(běn)布局(jú)关注能源(yuán)、电力(lì)、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科技(jì)创新方向。关注：①科创型唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗央国(guó)企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资(zī)云及(jí)信创等(děng)标的。③半导体、科(kē)学仪器等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注(zhù)：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订(dìng)单增量企业(yè)。此外，创建世(shì)界一流示范企业名单对应的上市公司也值得(dé)关注。

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