要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行(xíng)记(jì)者(zhě)会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局(jú)力(lì)度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开(kāi)扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业(yè)体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核(hé)、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资(zī)等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企业(yè)更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的(de)央企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的(de)，这(zhè)其中还有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义(yì)货(huò)币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东(dōng)集团首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因(yīn)将(jiāng)退任本公司(sī)首席执行官兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京(jīng)东(dōng)物流(liú)现任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担(dān)任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规(guī)则(zé)》，交易(yì)商协会已对中国建(jiàn)设银(yín)行股份有限公司(sī)债务融资工具(jù)承销业20斤是几kg 20斤是多少磅务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基(jī)股(gǔ)份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下(xià)降所致。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利(lì)用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季(jì)度，销售收入(rù)预(yù)计环比(bǐ)增长5％到720斤是几kg 20斤是多少磅％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切(qiè)关(guān)注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进(jìn)一步(bù)走弱，将(jiāng)给(gěi)美联(lián)储暂停(tíng)加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次(cì)低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低(dī)同(tóng)比(bǐ)增速(sù)且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现了(le)美联储持(chí)续一年的加(jiā)息影(yǐng)响(xiǎng)，但(dàn)疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因(yīn)退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特(tè)估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本(běn)、中船(chuán)科(kē)技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视(shì)股(gǔ)表(biǎo)现强势，多(duō)股出(chū)现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于自(zì)己声音、行为(wèi)和(hé)个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万(wàn)美元(yuán)（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格(gé)最(zuì)近停止(zhǐ)下(xià)跌(diē)明显早于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农(nóng)业农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能力基本(běn)满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业(yè)能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(h20斤是几kg 20斤是多少磅uán)保全资子(zi)公司签署合资框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超(chāo)产情形(xíng)提交第四批(pī)合规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完(wán)成首例受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去(qù)公司(sī)总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康(kāng)药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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