近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示(shì)，该平台假期国内酒店、景区(qū)门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平(píng)。同时民航局披(pī)露，从(cóng)机票(piào)预(yù)订(dìng)数据看(kàn)，五(wǔ)一假期(qī)订票已超600万人次，或成为史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。此外近(jìn)20部(bù)影片定档五(wǔ)一(yī)，节假日院线(xiàn)有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆(bào)下，可(kě)以关注(zhù)交运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等行业机会(huì)。

　　五一(yī)订单火(huǒ)爆(bào)

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自(zì)去年疫情防控优化调(diào)整以(yǐ)来(lái)，国内疫后复(fù)苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业发布一(yī)季(jì)度经营(yíng)数据，公司一季(jì)度(dù)整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租出(chū)客房产生(shēng)的平均(jūn)实际营业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航(háng)局数据，一季度民(mín)航(háng)运输共完(wán)成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规(guī)模相(xiāng)当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一季度共(gòng)完(wán)成(chéng)旅客(kè)运输(shū)量1.29亿(yì)人(rén)次，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期(qī)不到(dào)10天(tiān)，特别是住宿火爆程度远超(chāo)预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后(hòu)的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢复(fù)至(zhì)大(dà)约120％，出境游(yóu)酒店(diàn)搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布(bù)自4月29日(rì)起，所有来华(huá)人(rén)员可(kě)以登机(jī)前48小(xiǎo)时(shí)内抗原检(jiǎn)测代替核(hé)酸检测，航辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲空公(gōng)司不再查验登机前检测证明。针对(duì)来华人员的防(fáng)疫政策(cè)放宽后，入境客流量有望(wàng)进一(yī)步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局(jú)预计(jì)，五一假期民航将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万(wàn)人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航(háng)旅客(kè)量分别(bié)为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布，不过民航(háng)局(jú)当时预计(jì)旅(lǚ)客量为200万(wàn)人(rén)次(cì)。因此今年(nián)有望将超过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。

　　五(wǔ)一假期预(yù)售(shòu)数据仍(réng)然乐(lè)观，叠加出入(rù)境政(zhèng)策(cè)进(jìn)一步放(fàng)开，旅游出行市(shì)场均呈(chéng)向好态(tài)势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复(fù)苏(sū)有(yǒu)望接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露(lù)节前结(jié)束，截至4月28日，已经披(pī)露一(yī)季报的上(shàng)市公司接近4000家(jiā)。从(cóng)目前财报披露情(qíng)况看，旅(lǚ)游(yóu)出行相关板块景气辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲度显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会服务行业一季(jì)度归母(mǔ)净利润增速(sù)达到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业(yè)一季度归母净(jìng)利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是(shì)疫(yì)情放(fàng)开后第一(yī)个长假，积压的旅游出行(xíng)需求集中释(shì)放，且春节(jié)后旅游(yóu)行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从五一的数据来(lái)看，伴随着景气(qì)复苏(sū)的(de)持(chí)续兑现，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另(lìng)一方面，民航出行(xíng)需求恢复有望(wàng)贯穿全(quán)年。同时供(gōng)给端(duān)，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短缺(quē)问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续或将逐(zhú)步好转。叠加票(piào)价改革仍(réng)在推进，看好后续票(piào)价(jià)及客座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内(nèi)重要节(jié)假日，“五一档”电影(yǐng)票房(fáng)市场(chǎng)也有较高(gāo)占比(bǐ)。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元(yuán)连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房占全年票(piào)房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关(guān)停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档，票房(fáng)远不及预期(qī)，而2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复运营(yíng)，撤(chè)档重点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观众(zhòng)报(bào)复性消(xiāo)费热(rè)情，预计今年五一档期将回(huí)升(shēng)至2021年水平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从(cóng)影片(piàn)供给(gěi)来看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映(yìng)的电影(yǐng)《灌(guàn)篮高(gāo)手》累计(jì)票房破4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而(ér)对于影视(shì)行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生产(chǎn)效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本(běn)中(zhōng)角色、场景(jǐng)、道(dào)具、特效等元素转换成(chéng)拍摄日程和预算(suàn)。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟人(rén)替代真(zhēn)人演(yǎn)员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音(yīn)频(pín)、特效、编(biān)辑视频。宣发环(huán)节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣传素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机会凸(tū)显。

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