要(yào)闻速(sù)递

　　1、刘(liú)国中：聚(jù)力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中央政治局委(wěi)员、国务院副总理刘(liú)国中近日到江苏(sū)调研。刘(liú)国(guó)中先后到南(nán)京、徐州等(děng)地考察了(le)农业(yè)科研院所、涉农高(gāo)等(děng)院校、农机研发(fā)机构、种业企业、农业科技(jì)服(fú)务组织，详细了解农业科(kē)技研发和成果推广应用等情况(kuàng)。他强(qiáng)调，科(kē)技创(chuàng)新是(shì)推进农(nóng)业现代(dài)化的(de)关键。要(yào)遵循农业科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施种业(yè)振(zhèn)兴行(xíng)动，加快推进高标(biāo)准农田(tián)建设(shè)，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是(shì)必(bì)不可(kě)少又容易被(bèi)忽(hū)略的一(yī)环，农业是作为(wèi)基础(chǔ)盘，关系(xì)着每个人(rén)的饭(fàn)碗，农业股必须要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持(chí)严的(de)主基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中(zhōng)国(guó)证监(jiān)会在北京成功(gōng)举(jǔ)办(bàn)系统会管干部学习贯彻党(dǎng)的二十(shí)大精神专题轮(lún)训班。易会满指出(chū)，要对(duì)标新任务新要求，切(qiè)实增强专业本(běn)领，坚决纠(jiū)治形(xíng)式主(zhǔ)义、官(guān)僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上就办、真(zhēn)抓实干”的(de)优良作风，持续巩固干事(shì)创业的良好氛(fēn)围。坚持(chí)严的主基调不动摇，以强(qiáng)有力监督(dū)打造(zào)廉洁的注(zhù)册(cè)制，一体推进(jìn)不(bù)敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加(jiā)强(qiáng)腐(fǔ)败源头治理(lǐ)，不断强化系统全面从严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改(gǎi)委：综(zōng)合施(shī)策释放消费潜力 稳(wěn)定汽车、电子(zi)产(chǎn)品、住房等(děng)大宗(zōng)消费

　　国家(jiā)发(fā)改委主任(rèn)郑栅洁(jié)发文称，进一步增强(qiáng)宏观(guān)调控(kòng)的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥(huī)超大规模市场优势，有效释放内需潜力(lì)。继续实施积极的财政政策和稳健(jiàn)的(de)货币政策，促进财政、货币、就(jiù)业、产业(yè)、投资、消费、价格(gé)、环保、区域等政策形(xíng)成系(xì)统集成效应。充分发挥消(xiāo)费对经济(jì)增长的基础(chǔ)性作用(yòng)，多(duō)渠(qú)道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽(qì)车、电子(zi)产品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消费、文化旅游(yóu)等服务消(xiāo)费新热(rè)点，创新消费场(chǎng)景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必(bì)须发力的时刻，而大宗消费是重(zhòng)中之(zhī)重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新(xīn)规即将落地。12日，多家银行(xíng)提前公(gōng)告了关于(yú)自5月15日起(qǐ)调整协定存款和/或通知存款执行利率的通知，从调整情况(kuàng)来看(kàn)，执行利率多调整为(wèi)新规(guī)的自(zì)律上(shàng)限，相较(jiào)于此前下调(diào)幅度(dù)不一，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行(xíng)为了揽(lǎn)储使出了(le)浑身解数，也用了(le)不少小(xiǎo)动作，该(gāi)敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核要(yào)点及信息披(pī)露要求

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研(yán)究制(zhì)定出(chū)台(tái)定期报(bào)告和临时(shí)公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓(cāng)储物(wù)流、保障(zhàng)性租赁住(zhù)房等大类(lèi)资产审核及信息(xī)披露规则，建立健全透明和(hé)可预期的审核注册标准，重点关注资产及项目运营质量，进(jìn)一步强化市(shì)场(chǎng)监(jiān)管和投资者保(bǎo)护机制，更好服务经济高(gāo)质(zhì)量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动城市基础(chǔ)设施(shī)生命线安全工程

　　住房和城乡建设(shè)部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和(hé)总结推广可复制(zhì)经(jīng)验基础上，我国将全(quán)面启动城市基础设施生命线安全(quán)工程(chéng)。要开展城市基础设施普查，建立覆(fù)盖地上地下的城市(shì)基础设(shè)施数据(jù)库，找准城(chéng)市基础设施风险(xiǎn)源和风险(xiǎn)点，编制城市安全风(fēng)险清单。城市(shì)基(jī)础设施生命线(xiàn)是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综(zōng)合管廊等(děng)与城(chéng)市功能和(hé)民(mín)众(zhòng)生活密不可分的城市基础设(shè)施，就像人体的(de)“神经”和“血(xuè)管(guǎn)”，是城市安全(quán)运行的保(bǎo)障。评：这(zhè)个是海绵(mián)城市(shì)的超级数字(zì)版本，也是为了城(chéng)市治理的(de)新思路(lù)和新(xīn)方向，各大科技巨头(tóu)的智慧城市业务到(dào)了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器人(rén)等功(gōng)能板块在(zài)沪布局

　　上海市(shì)经信委智能制造推进(jìn)处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一(yī)步深化(huà)与特斯拉的(de)合(hé)作，推动(dòng)自动驾驶、机器人(rén)等功(gōng)能板块在沪布局(jú)，共同打造具(jù)备核(hé)心技术优势、面向(xiàng)全球市场的科技产业集群。在加强政策供给方面，明确总体发展目标(biāo)，到2025年新能(néng)源(yuán)汽车年产量达到120万辆，产(chǎn)值(zhí)突(tū)破3500亿元。对符合条件的(de)消费者购买新能源汽车给予免费专(zhuān)用(yòng)牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全多(duō)层次资本市场产品体(tǐ)系，丰富资本市场(chǎng)风险管理工(gōng)具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金(jīn)配置科(kē)创板，激发科创板创(chuàng)新活力，满足(zú)多元化的交易和风险管理(lǐ)需求，有助于继续发挥好(hǎo)科创板改革先行先试的(de)示(shì)范(fàn)引领作用，不断提升服务(wù)实体经济(jì)质效。科创50ETF期(qī)权上市后，证监会将进一步完善(shàn)风险防控机制，并根(gēn)据(jù)市场运行情况(kuàng)改进优化(huà)，确保科创(chuàng)50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基(jī)本上大(dà)家(jiā)想交易的指数品种(zhǒng)都已(yǐ)经有(yǒu)衍生品了，这对(duì)增加市场活跃度和流动性(xìng)来说是好(hǎo)事。

　　9、券(quàn)商债券业(yè)务评级将(jiāng)迎新规 A档(dàng)券商将(jiāng)减少

　　近(jìn)日(rì)，中(zhōng)证协就券商(shāng)债券业务执(zhí)业能力(lì)评价办(bàn)法(fǎ)进行(xíng)了修订(dìng)，并改名(míng)为《证券公司债券(quàn)业(yè)务执(zhí)业(yè)质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将评价指(zhǐ)标的触(chù)角由券商开展(zhǎn)债券业务的整体(tǐ)情况延(yán)伸至(zhì)债券项目的(de)各个环节。此外，评级也将进一步优化(huà)了，ABC三档分布(bù)从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头(tóu)”规(guī)模(mó)，其中(zhōng)A类将(jiāng)增加(jiā)类似(shì)“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券商的各大业务也开始内(nèi)卷了，债券(quàn)A档(dàng)券商名额的减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲高(gāo)回落，美元反弹避险情绪升(shēng)温，五(wǔ)月(yuè)卖出(chū)要开始了吗？”债(zhài)务上限谈判传出利(lì)好(hǎo)消(xiāo)息，但新(xīn)近指标显示(shì)通胀预期意外回升重(zhòng)燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美股冲(chōng)高(gāo)回落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主(zhǔ)要(yào)股指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾(hé)赛科技、小(xiǎo)鹏汽(qì)车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升温令美元指(zhǐ)数跳涨至(zhì)一(yī)个(gè)月(yuè)高位(wèi)，站稳102.00上方(fāng)；对(duì)利率前景敏感的两年期(qī)美债收益率(lǜ)盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄(huáng)金(jīn)在美(měi)元继续攀(pān)升压力下(xià)未能成功反弹，收盘刷(shuā)新一周(zhōu)多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周(zhōu)；原油市(shì)场出现需求(qiú)疲(pí)软苗头，国际原(yuán)油遭供需(xū)两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低(dī)位。布伦特和西德克萨斯中(zhōng)质(zhì)原油期货均连(lián)续第四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股(gǔ)指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型(xíng)反转之势，进一步逼(bī)近下轨的重要(yào)支撑。沪指(zhǐ)从1月(yuè)30日起就可以认为是开(kāi)始构筑(zhù)顶部了，这个过程持续了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反复震荡来完成出货(huò)。由于筑(zhù)顶充分，后(hòu)市(shì)一旦破位就云南跟贵州是一个省吗 云南可以偷偷去缅甸吗将出现急跌(diē)。下周投资者关注沪指会否破跌(diē)下(xià)轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月11日下午(wǔ)，青(qīng)海(hǎi)盐湖蓝科鲤(lǐ)业举(jǔ)行了600万吨(dūn)工业级碳酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元(yuán)/吨成交。这一价格不仅高于(yú)当日(rì)国(guó)产工业级(jí)碳酸鲤现货价格，也高于(yú)电池级碳酸鲤现(xiàn)货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地(dì)时间(jiān)周三（5月10日），核(hé)聚变初创公司Helion能源在官网宣布(bù)，科技巨头微软已(yǐ)同意(yì)从公司首座(zuò)核聚变发电(diàn)站(zhàn)购(gòu)买电力。作为电力购买(mǎi)协议(yì)的(de)一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将(jiāng)其(qí)聚(jù)变发电装置上(shàng)线，并在商(shāng)定的(de)一年(nián)内(nèi)达到50兆瓦或更高(gāo)目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业(yè)富(fù)联(lián) 601138：拟公(gōng)开发行(xíng)不超(chāo)过60亿(yì)元公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终(zhōng)止向不(bù)特定对(duì)象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股(gǔ)股东进行重大资产置换

　　博菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟发行可(kě)转债募(mù)资不超过3.9亿元 用于新能源复合(hé)材料制(zhì)品建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟(nǐ)定增(zēng)募资不(bù)超过19.5亿(yì)元

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东(dōng)的一(yī)致(zhì)行动人拟(nǐ)增持(chí)不低于800万(wàn)元(yuán)

　　科(kē)汇股份 688681：山(shān)东(dōng)省高(gāo)新投及公司(sī)董(dǒng)事拟(nǐ)减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公(gōng)司股东(dōng)拟合计(jì)减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳(fāng)拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世(shì)娴(xián)及其一致(zhì)行(xíng)动人拟(nǐ)减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢(gāng)琴 002678：广(guǎng)州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威(wēi)贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公司(sī)财务总监(jiān)拟减持不(bù)超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿元对优你(nǐ)康进(jìn)行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘(yuán)子(zi)数字智(zhì)慧工厂升(shēng)级改造项(xiàng)目

　　华(huá)东(dōng)医药 000963：子公司(sī)迈华(huá)替尼片纳入突破性(xìng)治疗(liáo)药物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片(piàn)通过仿制药(yào)一(yī)致性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同(tóng)比(bǐ)增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控(kòng)股子(zi)公司获准(zhǔn)建设红山产(chǎn)业(yè)风储(chǔ)供电(diàn)项目

　　蜀道装(zhuāng)备(bèi) 300540：首次签署工业气(qì)体供气服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋(yáng)人寿保险股份有限公司(sī)累(lèi)计原保险业务收(shōu)入(rù)同(tóng)比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路提质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿(yì)纬马来西亚(yà)与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司(sī) 开展退(tuì)役动力电池梯次利用业务(wù)

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支(zhī)流(liú)大溪河团结水库生态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海(hǎi)正药(yào)业 600267：子公司(sī)获得(dé)兽药产品批准(zhǔn)文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单总(zǒng)金(jīn)额约1.8亿元

　　腾(téng)龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司并投资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇药(yào)业 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏(fú)发电项目BOO合同(tóng)书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集(jí)团(tuán)签(qiān)订项目投资合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议

　　威(wēi)帝股(gǔ)份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售丽(lì)威汽控55％股(gǔ)权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市人民政(zhèng)府签订(dìng)合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元(yuán)投(tóu)建新能源(yuán)锂电(diàn)池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂(jì)药品临床试(shì)验申请获受(shòu)理(lǐ)

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部信息研究院(yuàn)、腾讯(xùn)云计算签(qiān)署战略合作框(kuāng)架协议

　　天齐(qí)锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电(diàn)池级单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签署河北(běi)卫星(xīng)产业基地项(xiàng)目合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸化学(xué)品船(chuán)舶以及三艘外贸化(huà)学品(pǐn)船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞(fēi)机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证监会立案(àn)调查(chá)

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全资子(zi)公司江(jiāng)铃重型(xíng)汽(qì)车(chē)有限(xiàn)公司100％股权(quán)的交(jiāo)易

　　万(wàn)科(kē)A 000002：已(yǐ)发(fā)行(xíng)20亿元第(dì)二期中期(qī)票据(jù)

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