兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大(dà)钱。他吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　<吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西/p>

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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