关(guān)注(zhù)国际(jì)方面(miàn)消(xiāo)息(xī)。

　　克(kè)里米亚(yà)突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄罗(luó)斯海(hǎi)军黑海舰队(duì)所在地，克(kè)里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设(shè)施遭(zāo)到无人机袭击。从(cóng)网络(luò)上曝光的照片可(kě)以看到，袭(xí)击导致(zhì)储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交(jiāo)媒体上称(chēng)：“由无人机袭击(jī)造成的火灾影响面(miàn)积约为(wèi)1000平方米，所有安全和(hé)救(jiù)援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所(suǒ)在(zài)地和(hé)民(mín)用区(qū)域间(jiān)隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段视频(pín)显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目(mù)前还没有任何(hé)伤(shāng)亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在许昌学院是一本还是二本分数线，许昌学院是一本还是二本院校消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时(shí)候，塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔也曾遭(zāo)到两架(jià)无人机(jī)的袭击(jī)，其中一架无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机(jī)在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼(yú)发布2023年一(yī)季报。报告期内，公(gōng)司实(shí)现营业收入610亿(yì)元，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市(shì)公司(sī)股东的(de)净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随(suí)着国内餐(cān)饮行(xíng)业的逐(zhú)步回(huí)暖，厨房食(shí)品的销量较去年(nián)同期有所上(shàng)涨。另外，去年一季度受许昌学院是一本还是二本分数线，许昌学院是一本还是二本院校(shòu)南美(měi)干旱天气等因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油(yóu)等公司(sī)主要原材料的(de)价(jià)格快速上涨，今年(nián)一(yī)季度(dù)公司主要原材料成本低(dī)于去(qù)年同期。销量上涨(zhǎng)和(hé)毛利率(lǜ)提升共同推(tuī)动了厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较(jiào)上年(nián)增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠道(dào)主要来源于(yú)网络下沉、细分(fēn)产品(pǐn)的专业(yè)经销商，以及餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带(dài)来的经销(xiāo)商(shāng)增(zēng)长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和(hé)廊(láng)坊的央厨项(xiàng)目(mù)也将于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开(kāi)始(shǐ)供应学生餐业务，多款预制菜在(zài)线下(xià)及电商平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属(shǔ)于上市公司股东的扣除(chú)非经常性损益的净(jìng)利润为(wèi)2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公(gōng)司的套(tào)期保值操作未(wèi)完全满足(zú)套(tào)期(qī)会(huì)计要求的衍生金融(róng)工具(jù)损益(yì)的影响，因此将套期保值业务(wù)划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品(pǐn)期货套期保值业务的(de)公告(gào)》中披(pī)露(lù)，将在2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公司及(jí)下属(shǔ)子(zi)公司(sī)的生产(chǎn)经营有直接关(guān)系(xì)的原料(liào)、产品、油脂等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉(yù)米、花生等(děng)品种。第一(yī)季度，饲料原料和油脂科技产(chǎn)品的销量有所增(zēng)长，营业收(shōu)入同比上涨，但是在(zài)行(xíng)情下(xià)跌的过程中(zhōng)，公司油脂科技(jì)相关(guān)产品的利(lì)润受到挤(jǐ)压，导致利润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融(róng)资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货(huò)市场的对(duì)冲(chōng)作用，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂(zhī)加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公司实(shí)现营业收入(rù)17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实(shí)现经营活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放(fàng)、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因素影(yǐng)响，道道(dào)全迎来业(yè)绩修复时(shí)刻。分析人士(shì)表(biǎo)示，道道全业绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格(gé)下(xià)降”是(shì)道道全业绩(jì)出现大反转的主要原(yuán)因(yīn)。

　　三(sān)年间，原料(liào)菜(cài)油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大(dà)大抬升了企业的加(jiā)工成本。然而(ér)零售终端的(de)包装油(yóu)价格上涨幅度却不及(jí)成(chéng)本上(shàng)涨幅度(dù)，甚至出(chū)现卖(mài)得越多、亏(kuī)得(dé)越多的(de)情况，这(zhè)导致油(yóu)脂加工企业(yè)的(de)盈利(lì)能力大幅下(xià)降，道道全也不例外。自2022年下半年以(yǐ)来(lái)，道道全新(xīn)建产能陆续释(shì)放，海外到港原料陆续增长，带动(dòng)道道全(quán)的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近(jìn)年来主推旗下茂名工厂建设，并于(yú)今年一(yī)季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建成(chéng)投产，此后产能处(chù)于(yú)爬坡释(shì)放期。今年以来，广东大(dà)力发展预制菜产业，一季度广东(dōng)地区(qū)餐饮(yǐn)消费回暖(nuǎn)势头良好(hǎo)，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释放带来(lái)正(zhèng)面影响。

　　道(dào)道(dào)全还表示，今年(nián)一季度扭亏为盈(yíng)的另一(yī)主要(yào)原因是(shì)主要(yào)原(yuán)料价格出现下降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压力(lì)。自2022年(nián)下半年开始，道道全(quán)所用(yòng)主(zhǔ)要原料(liào)的国际交易(yì)价格呈现出回落走势，受船(chuán)期和现(xiàn)货到厂的时(shí)间影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年(nián)年(nián)末回(huí)落，2023年(nián)一(yī)季(jì)度则进一步延续回(huí)落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为盈(yíng)有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗(qí)下拥(yōng)有多(duō)个品牌，经(jīng)销(xiāo)商总数已达(dá)1308家(jiā)，遍及华中(zhōng)、西南(nán)、西(xī)北、华东(dōng)、华(huá)南等菜油主(zhǔ)要消费(fèi)区域(yù)，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江(jiāng)设立生产加(jiā)工基(jī)地。由于拥(yōng)有多个品牌及多许昌学院是一本还是二本分数线，许昌学院是一本还是二本院校地工厂(chǎng)，下游消费(fèi)复苏、上游(yóu)原料(liào)看(kàn)跌(diē)将成(chéng)为道(dào)道全今年业绩修(xiū)复的两大驱动因(yīn)子(zi)。对于(yú)今(jīn)年的(de)业绩(jì)，道道(dào)全(quán)持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩(jì)修复有(yǒu)一(yī)定持续性，未来不(bù)宜(yí)过(guò)度悲观。亦有多家(jiā)券(quàn)商(shāng)对(duì)道道全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测其今年全年(nián)营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率(lǜ)方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价格(gé)自(zì)2022年下半年高位回(huí)落，且叠加提价效应(yīng)逐渐显现，部分公(gōng)司毛(máo)利(lì)率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格(gé)局(jú)与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握(wò)的(de)信息来看，原材料(liào)供给(gěi)预计(jì)将(jiāng)趋(qū)向于(yú)宽松，但天气、能源及国(guó)际政治经济(jì)形势等因素的影响，又给油脂、油料(liào)市(shì)场带来不确定性。包装食用植物油是生活(huó)必需消费品，市场空间(jiān)广阔。随着(zhe)消费者健(jiàn)康意识的提高，对健康、安全、营(yíng)养的食用(yòng)油需求也将持续增(zēng)加(jiā)，未来(lái)品(pǐn)牌化、高端(duān)化将是行业发(fā)展的趋势，品牌差(chà)异化现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分(fēn)析师石丽红告诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农产品(pǐn)价(jià)格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期(qī)，而(ér)且我国菜油原料供应出(chū)现了从未有过的多元及(jí)宽(kuān)松(sōng)局面，包装油的成本端(duān)压(yā)力(lì)缓解(jiě)趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运(yùn)行(xíng)平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘(pán)面(miàn)整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷(gǔ)银行倒(dào)闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆(dòu)及(jí)欧(ōu)洲菜油(yóu)供给压力(lì)从进(jìn)口成(chéng)本端为(wèi)油(yóu)脂油(yóu)料市(shì)场形(xíng)成了较大拖累。宏(hóng)观(guān)与基本(běn)面利空出现共振(zhèn)，不论是油还是粕均显著跌破此前(qián)振(zhèn)荡(dàng)区间。虽然市场(chǎng)并(bìng)不看(kàn)好油(yóu)粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏(zòu)上超出了市场预期(qī)。”石丽红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业人士(shì)认为(wèi)，今(jīn)年一季(jì)度油(yóu)脂的走(zǒu)势也受(shòu)到宏观面影响。另(lìng)外，在(zài)大(dà)量乌克(kè)兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同(tóng)比增加200多(duō)万吨，原油价(jià)格不(bù)景气带来(lái)生柴投(tóu)料需求减(jiǎn)少(shǎo)，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜(qián)力大大增加。此外(wài)，继续(xù)增(zēng)产的俄(é)罗斯菜油大部分(fēn)依(yī)赖对中国出口，在(zài)加拿(ná)大(dà)旧作菜(cài)籽采购近500万吨(dūn)的背(bèi)景下，国(guó)内(nèi)后(hòu)期面临的菜油供给(gěi)压力十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但今年(nián)以来，行(xíng)业普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装油需求(qiú)乏力(lì)，国(guó)内食用油需求整体增(zēng)量(liàng)空(kōng)间不(bù)大。要想拿到更(gèng)多市(shì)场份(fèn)额，不同(tóng)油(yóu)种之间、大小企业(yè)之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势(shì)，因提货较好，菜(cài)油(yóu)表观库存处于(yú)低位，终端(duān)库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存(cún)或逐步(bù)起量，二季度菜油价格与(yǔ)相关油(yóu)脂(zhī)价差(chà)缩小格局(jú)背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中(zhōng)短期仍处(chù)于累库态势(shì)。”石丽红说。

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