要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术 深(shēn)入实施种业振兴(xīng)行(xíng)动

　　中共中央政治局委员、国务(wù)院副总理(lǐ)刘国中近(jìn)日(rì)到江苏(sū)调研。刘国中先后到(dào)南京(jīng)、徐(xú)州(zhōu)等地考察(chá)了农业科研院(yuàn)所、涉农高等院校、农机(jī)研发机构、种业企业、农业(yè)科技服务组织，详细了解农(nóng)业(yè)科技研发(fā)和成果(guǒ)推(tuī)广应用(yòng)等情(qíng)况。他强调，科技创新是推进(jìn)农业现代化(huà)的关键。要(yào)遵(zūn)循农业科(kē)技规(guī)律，聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术(shù)，深入实施种业振(zhèn)兴行动，加快推进高标准农田建(jiàn)设(shè)，补(bǔ)上短板弱项。评(píng)：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容易被忽略的一环(huán)，农业是作为(wèi)基础盘，关系着每个人的(de)饭碗，农业股必(bì)须(xū)要予以重视(shì)。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基调不动摇 以强有力监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册制

　　近期(qī)中国(guó)证监会(huì)在(zài)北京成(chéng)功举办系(xì)统(tǒng)会管干(gàn)部学习贯彻党的二十(shí)大精神专题轮训班。易会满指出，要(yào)对标新任务新要求，切实增(zēng)强专业(yè)本领(lǐng)，坚决(jué)纠治形(xíng)式主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马上就(jiù)办、真抓(zhuā)实干”的优(yōu)良作风，持续巩(gǒng)固干(gàn)事创业的良好氛围(wéi)。坚(jiān)持严(yán)的(de)主基(jī)调不动摇，以强有力监督打造(zào)廉(lián)洁(jié)的注(zhù)册(cè)制，一体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想(xiǎng)腐，全(quán)面加强腐败源头治理，不断强化系统(tǒng)全面从严(yán)治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综(zōng)合施策释放(fàng)消费潜力 稳定汽(qì)车、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国家发改委(wěi)主任郑栅洁(jié)发文称，进(jìn)一步增强宏观(guān)调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规(guī)模市(shì)场优势，有效释放内需(xū)潜力。继续实施积极的(de)财政政策(cè)和(hé)稳健的货币(bì)政(zhèng)策，促进财政、货(huò)币、就业、产业(yè)、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政策形(xíng)成系统集成效(xiào)应。充分发挥消费对(duì)经济增长的基础性作(zuò)用(yòng)，多渠道增(zēng)加城乡(xiāng)居(jū)民收入，稳(wěn)定汽车(chē)、电(diàn)子产品(pǐn)、住房(fáng)等大宗消费，培育壮大(dà)绿色消费(fèi)、文化(huà)旅游(yóu)等服务(wù)消(xiāo)费新热点，创新消(xiāo)费场景。评(píng)：4月份(fèn)的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费到了必须发(fā)力的时刻，而大宗消费(fèi)是重中之重(zhòng)。

　　4、这两(liǎng)类存款执(zhí)行利率下(xià)周一(yī)调(diào)整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利率上限调(diào)整新规即将落地(dì)。12日，多(duō)家银行提前公告(gào)了关于自5月15日起调(diào)整协(xié)定存(cún)款(kuǎn)和/或通知存(cún)款(kuǎn)执行利率(lǜ)的通知，从调整情况来看，执行利率多调整为新规的自(zì)律(lǜ)上限，相(xiāng)较(jiào)于(yú)此前下调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行为了揽储使(shǐ)出(chū)了浑身解数，也用(yòng)了(le)不(bù)少小动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资产审核要(yào)点及信息披(pī)露要求

　　证监(jiān)会将指导(dǎo)证券交(jiāo)易所持续完(wán)善REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制定出台定期报告和(hé)临时(shí)公告披露指引，按照(zhào)“成熟一类(lèi)、推出一类(lèi)”原则，分(fēn)步推出仓储物流、保障(zhàng)性租(zū)赁(lìn)住房等大类资(zī)产(chǎn)审核及信(xìn)息披露规(guī)则，建立健全透明和可预(yù)期的审核注册标(biāo)准，重点关注资产及项目运营质量(liàng)，进一(yī)步强化市场监管和投资者保护机制，更好服务经济高质量发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施生命线安(ān)全工程

　　住房和(hé)城乡建设部部长(zhǎng)倪虹(hóng)近(jìn)日表示，在深入推进试点和(hé)总(zǒng)结推(tuī)广可(kě)复(fù)制经(jīng)验基础上，我国将(jiāng)全面启(qǐ)动城市基(jī)础设(shè)施(shī)生命线安(ān)全工(gōng)程。要开展(zhǎn)城市基础设(shè)施(shī)普(pǔ)查，建立覆盖地上地(dì)下的城市基(jī)础设施数据(jù)库，找(zhǎo)准城市基础设(shè)施风险源和风险(xiǎn)点，编(biān)制(zhì)城市(shì)安全风险清(qīng)单。城市(shì)基础设施生命线(xiàn)是(shì)指城市的燃气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综合(hé)管廊等(děng)与城市功能(néng)和民(mín)众生(shēng)活(huó)密不可分的城(chéng)市基础设施，就像人体的“神(shén)经(jīng)”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵城市的超级(jí)数字(zì)版本，也是为了城(chéng)市(shì)治理(lǐ)的(de)新思路和新方向，各(gè)大科技巨头的智慧城市业(yè)务到了大显身(shēn)手的时(shí)刻(kè)。

　　7、上(shàng)海经信(xìn)委：推动特斯拉(lā)自动(dòng)驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪(hù)布局

　　上海市经信(xìn)委(wěi)智(zhì)能制造(zào)推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进(jìn)一步深化与特斯拉的合(hé)作(zuò)，推动自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造(zào)具(jù)备核心技术(shù)优势、面向全球市场(chǎng)的科(kē)技产业集群。在加强政(zhèng)策供给方面，明确(què)总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能源汽车年产量达到(dào)120万辆(liàng)，产值突(tū)破3500亿元。对符合条(tiáo)件(jiàn)的消费(fèi)者购买新能源汽车给予免费专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为(wèi)健全多层次资本市场产品体系，丰富资(zī)本市场风险管(guǎn)理工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于(yú)吸引长期(qī)资金配置(zhì)科(kē)创板，激发科(kē)创板(bǎn)创新活力，满足(zú)多元化的交易和风(fēng)险管(guǎn)理需求(qiú)，有助于继续发(fā)挥(huī)好科创板改(gǎi)革先行先试(shì)的示(shì)范(fàn)引领作用(yòng)，不断提升服务实体(tǐ)经济质效。科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市后，证(zhèng)监(jiān)会将进一步完(wán)善风险防控(kòng)机制，并根据市场运行情况(kuàng)改进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了(le)，基本上大家想交易的指数品(pǐn)种都已经有衍生品(pǐn)了，这(zhè)对增加市场活跃(yuè)度(dù)和流动(dòng)性来(lái)说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业(yè)务评级将迎新规 A档券(quàn)商将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中证协就券商债券(quàn)业务执(zhí)业能力评价办(bàn)法进行了修(xiū)订，并(bìng)改名为《证(zhèng)券公司债券业务执业质量评价办法(fǎ)》，并向行业征求意见，修订将评价指标的(de)触(chù)角由券商开展债券(quàn)业务(wù)的整体(tǐ)情(qíng)况延伸至(zhì)债券项目的(de)各个(gè)环节(jié)。此外，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩(suō)“两头”规模(mó)，其中(zhōng)A类(lèi)将增加(jiā)类似“白名单”的基(jī)本(běn)条件。评(píng)：券商的各(gè)大业务也开始内卷了，债券A档券商名(míng)额的减(jiǎn)少，倒逼(bī)各大(dà)券商执业能力(lì)的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：“大盘(pán)冲高回(huí)落(luò)，美元反弹(dàn)避险情(qíng)绪升温，五月卖出要(yào)开始了(le)吗？”债务(wù)上限谈(tán)判传出利好(hǎo)消(xiāo)息，但(dàn)新近指(zhǐ)标显(xiǎn)示通胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落集体收(shōu)跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两(liǎng)周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市场，网易(yì)有(yǒu)道跌超(chāo)21％，叮(dīng)咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温令美元指(zhǐ)数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年(nián)期美债收益率盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口，日(rì)内升(shēng)幅超过(guò)10个基(jī)点；黄金在美元继(jì)续攀升压(yā)力(lì)下未能成功(gōng)反弹，收盘刷新(xīn)一周多来低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年(nián)10月以来最糟糕的一周；原(yuán)油市场出(chū)现需求疲软苗头，国际(jì)原(yuán)油遭供需两面打击盘(pán)中回(huí)吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一(yī)周低(dī)位。布伦特和西德(dé)克萨斯(sī)中质原油期货(huò)均连(lián)续(xù)第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连续(xù)下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下(xià)轨的重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就(jiù)可(kě)以认为是开始(shǐ)构筑顶部了，这个过程持续了3个月(yuè)，期间(jiān)主力资金通过反复震荡来完(wán)成出货。由(yóu)于(yú)筑顶(dǐng)充分，后市一旦破(pò)位就将出现急跌。下周投资(zī)者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果(guǒ)出现(xiàn)这一信号(hào)应及(jí)时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖(hú)蓝科(kē)鲤业(yè)举行了600万吨(dūn)工(gōng)业级(jí)碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一(yī)价格不(bù)仅(jǐn)高于当日国产工业(yè)级碳酸鲤现货价格(gé)，也高(gāo)于电(diàn)池级(jí)碳酸(suān)鲤现货价(jià)格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能源在官网宣布，科技巨(jù)头微软已同意从(cóng)公司首座核聚(jù)变(biàn)发电站(zhàn)购买电力。作为电力购买协(xié)议(yì)的一部(bù)分，Helion预(yù)计将在(zài)2028年之前将其聚(jù)变(biàn)发(fā)电装置上线(xiàn)，并(bìng)在商定的(de)一年内达到50兆瓦或更高目(mù)标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极(jí)兔转让丰网信(xìn)息(xī)

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特定对象(xiàng)发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发(fā)行可转债募资不超过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万(wàn)元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一(yī)致行动人拟(nǐ)增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司董事(shì)拟减(jiǎn)持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华录(lù)资本拟减持(chí)不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭(zāo)股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东(dōng)拟合计(jì)减持不(bù)超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董(dǒng)监(jiān)高(gāo)拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其一(yī)致行动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢(gāng)琴 002678：广州(zhōu)产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股股票(piào)

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医(yī)疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优(yōu)你康进行实缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联(lián)营企(qǐ)业(yè)拟收购深圳(zhèn)小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数字(zì)智慧工厂升级改造(zào)项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子(zi)公司(sī)迈华替尼片纳(nà)入突(tū)破性治疗药(yào)物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制药(yào)一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同(tóng)比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子(zi)公(gōng)司获准建(jiàn)设红山产业风(fēng)储供电(diàn)项目

　　蜀道(dào)装(zhuāng)备 300540：首次(cì)签署工业(yè)气体供气服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前(qián)4月子公司中国(guó)太平洋人寿(shòu)保险股份有(yǒu)限公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿(yì)元农(nóng)村公路提质改(gǎi)造施工项(xiàng)目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿(yì)纬马一氧化碳密度比空气大还是小 一氧化碳密度小于空气吗(mǎ)来西亚与PKL签(qiān)订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退(tuì)役动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长(zhǎng)江(jiāng)支流大溪河团结水(shuǐ)库(kù)生(shēng)态治理(lǐ)工程EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正(zhèng)药(yào)业 600267：子公司获得兽药(yào)产品(pǐn)批(pī)准文(wén)号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子(zi)公(gōng)司收(shōu)到项(xiàng)目定点(diǎn)函 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇(yǔ)药(yào)业(yè) 300199：注(zhù)射剂生(shēng)产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光(guāng)伏发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环(huán)境(jìng) 000885：喀什市(shì)生活(huó)垃圾焚(fén)烧(shāo)发电(diàn)项目(mù)转入运(yùn)营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协议(yì)

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟(nǐ)出售控(kòng)股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳(pī)州市人民政府签(qiān一氧化碳密度比空气大还是小 一氧化碳密度小于空气吗)订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟(nǐ)25亿元投(tóu)建新(xīn)能源(yuán)锂(lǐ)电池(chí)生(shēng)产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药品临床试验申请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理部信(xìn)息(xī)研究(jiū)院、腾讯云计算签署战略合作(zuò)框架协(xié)议

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万吨电池(chí)级单水氢氧化锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地(dì)项目(mù)合作(zuò)框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟(nǐ)5.04亿元(yuán)购置(zhì)三艘内(nèi)贸化学(xué)品船舶(bó)以及三艘(sōu)外贸化学品(pǐn)船舶(bó)100％的所有权(quán)

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架(jià)A320系(xì)列飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监(jiān)会立案调查

　　江铃汽(qì)车(chē) 000550：终止转让全资(zī)子(zi)公(gōng)司江铃重型汽车有限公司(sī)100％股权(quán)的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第(dì)二期中期(qī)票(piào)据

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