近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报告(gào)》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店(diàn)、景(jǐng)区门票、机票(piào)订单量均反超(chāo)2019年水(shuǐ)平。同时民(mín)航局(jú)披露，从机票预订数据看(kàn)，五一(yī)假期(qī)订票已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高的五一假期(qī)。此外近20部影片定档(dàng)五一(yī)，节(jié)假日院线(xiàn)有望迎(yíng)来强复苏(sū)。在消费(fèi)需求火(huǒ)爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自(zì)去年疫情防控优(yōu)化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近(jìn)日某酒店龙头企(qǐ)业发布一(yī)季度经营(yíng)数(shù)据，公司一季度整体入(rù)住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客(kè)房产生的平均(jūn)实际营业收入）分别同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民(mín)航局数据，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于(yú)2019年同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一(yī)季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日(rì)的《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告》显(xiǎn)示，距(jù)离假期不(bù)到10天(tiān)，特别(bié)是住宿火(huǒ)爆程度远(yuǎn)超预期(qī)，五一境内酒店(diàn)市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也(yě)增长(zhǎng)近200％。今年五一(yī)也是(shì)出境团队(duì)游试(shì)点恢复(人+工念什么 人工念什么姓fù)后的首个长假(jiǎ)。数(shù)据显示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年(nián)同(tóng)期恢(huī)复至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度(dù)同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗原(yuán)检测代替(tì)核酸(suān)检测(cè)，航空公(gōng)司不再查验(yàn)登机前检(jiǎn)测(cè)证明。针(zhēn)对(duì)来华人员的防疫政策(cè)放宽后(hòu)，入境客流(liú)量有望进(jìn)一(yī)步(bù)提升，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一假期民航将运输(shū)旅(lǚ)客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年相关数据(jù)未公布，不过(guò)民航(háng)局当时(shí)预(yù)计(jì)旅客(kè)量(liàng)为200万人(rén)次(cì)。因此(cǐ)今(jīn)年有望将超过(guò)疫(yì)情(qíng)前水平，成为史上(shàng)旅游出行(xíng)热(rè)度最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预(yù)售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一(yī)步放开(kāi)，旅游出行市场均(jūn)呈向好态(tài)势。

　　“红(hóng)五月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报(bào)、一季报披露节前结(jié)束(shù)，截(jié)至4月(yuè)28日，已(yǐ)经披露一季报的上市(shì)公司接近(jìn)4000家。从目前财(cái)报披露情况(kuàng)看，旅游出(chū)行相关板块景(jǐng)气(qì)度显著(zhù)恢复，用(yòng)整体(tǐ)法(fǎ)测算，申万(wàn)社(shè)会服(fú)务行(xíng)业一季度(dù)归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行(xíng)需(xū)求集(jí)中释放(fàng)，且(qiě)春节后旅游行情转入淡(dàn)季，市场普遍预(yù)期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五一的数据(jù)来看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航(háng)出行需求恢复有(yǒu)望(wàng)贯(guàn)穿全年(nián)。同时(shí)供给端(duān)，疫(yì)情期间(jiān)我(wǒ)国机队(duì)引进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员(yuán)结构性短缺(quē)问(wè人+工念什么 人工念什么姓n)题凸显，后续或将逐步好转。叠加(jiā)票价改(gǎi)革仍在推进(jìn)，看(kàn)好后(hòu)续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票(piào)房市场也(yě)有较(jiào)高占比。从历史数据看，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房(fáng)占全年票(piào)房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú)影(yǐng)院大(dà)范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷(fēn)撤(chè)档，票房远(yuǎn)不(bù)及预期，而2023年(nián)影(yǐng)院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影片加码(mǎ)五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情，预计(jì)今年五一(yī)档期将回(huí)升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部(bù)影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过(guò)历年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计(jì)票(piào)房破(pò)4亿元（猫(māo)眼数(shù)据，截(jié)至(zhì)4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带(dài)来内容生产效率的提(tí)升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特效等元素转换(huàn)成(chéng)拍摄(shè)日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成(chéng)布景，换(huàn)人+工念什么 人工念什么姓脸(liǎn)换(huàn)声，或(huò)直接使用虚拟人(rén)替代真人(rén)演员。后(hòu)期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告(gào)片等(děng)宣(xuān)传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前投资机会凸显。

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