“非(fēi)农之夜(yè)”不平(píng)静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数(shù)据显示(shì)，美国5月(yuè)非(fēi)农新增(zēng)就业33.9万人，几乎是估(gū)计中(zhōng)值19.5万的(de)两倍，为2023年1月以(yǐ)来(lái)最大增幅。5月失业率为(wèi)3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下2022年(nián)10月以来新高(gāo)。

　　非农就业数据公(gōng)布后，美国国债价格盘中跳水，收益率拉升，对利率前景(jǐng)更敏感(gǎn)的两年期美债收益率(lǜ)日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅速转涨(zhǎng)，摆脱两周(zhōu)低位(wèi)。互换合约(yuē)定价显示(shì)，投(tóu)资者预期(qī)的美联储7月加(jiā)息几率增加，预计未(wèi)来两次会议期(qī)间将加息25个(gè)基点，6月加(jiā)息的几率(lǜ)不到(dào)50％。

　　三大美国股指集体(tǐ)高(gāo)开，早(zǎo)盘(pán)均曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日高(gāo)时，道琼斯(sī)工(gōng)业平(píng)均指数涨(zhǎng)超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续(xù)两日集体(tǐ)收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威(wēi)尔讲话暗(àn)示(shì)12月(yuè)放缓加息(xī)当天以来最大(dà)收盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日(rì)以来收盘(pán)新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果(guǒ)一(yī)季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均创(chuàng)去(qù)年4月以(yǐ)来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱(tuō)离(lí)两(liǎng)个月低谷(gǔ)，但未能抹平全周跌幅(fú)，和布油均三周来(lái)首次累跌，市场焦点转向本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和美债收益率反(fǎn)弹(dàn)的(de)打击下持(chí)续下行，创两周多(duō)来(lái)最差单日表(biǎo)现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表示，就(jiù)5月新增就(jiù)业人数而言，美国劳(láo)动力市场存(cún)在(zài)韧性。可以看到(dào)，5月美国非农(nóng)新(xīn)增就业33.9万人，好(hǎo)于市场预期(qī)的19万人(rén)，同时4月非农从25.3万上修(xiū)至25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上修(xiū)至(zhì)21.7万，4月和3月合计(jì)上修9.3万人，2023年至今平均每(měi)月新增(zēng)就(jiù)业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教育与(yǔ)医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专业(yè)及商业(yè)服务(wù)（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业(yè)就业人数减(jiǎn)少，私(sī)人服务行业整体表现(xiàn)好于(yú)4月，生产部门就(jiù)业(yè)稳定，建筑业(yè)表现亮眼，与近期(qī)房地(dì)产(chǎn)市场的反弹(dàn)一致，建筑(zhù)业新增就(jiù)业2.5万人(rén)，制造业中非耐用品生(shēng)产(chǎn)连(lián)续三个(gè)月就业人数减(jiǎn)少，与制(zhì)造业(yè)目前持续收缩的状(zhuàng)态(tài)吻合。同时(shí)她(tā)指出，5月非(fēi)农就业报告也显(xiǎn)示(shì)出就业(yè)市场边际降温的更多迹象，5月(yuè)失(shī)业人数增加44万至640万，失业(yè)率从3.4％回升(shēng)至(zhì)3.7％，高于(yú)市(shì)场(chǎng)预期的3.5％。后续随着各(gè)行业裁员人数的增(zēng)加，失业率预计会(huì)继续回升，但3.5％的失业率水平基本是60年代以来(lái)的最低水平(píng)，在(zài)失业率(lǜ)回升至4％之前(qián)，预计还不会引发市场和官方的明(míng)显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场供需矛盾仍在，但随(suí)着需求降温(wēn)，已经有所缓解，体现为工资上涨压(yā)力开始降温，5月(yuè)工资增速(sù)环比回落至(zhì)0.3％符合市场预(yù)期，同(tóng)比(bǐ)降(jiàng)至4.3％，低(dī)于(yú)市(shì)场(chǎng)预期，工(gōng)资对通胀的助推作用缓解后，核心通胀压力减(jiǎn)弱，美联储进一步加(jiā)息(xī)的必要性降低。

　　她表示(shì)，美联储6月利率会议“按兵不(bù)动”是(shì)大概率事件(jiàn)，还需要(yào)关注后续公布的5月(yuè)美国(guó)通(tōng)胀(zhàng)数(shù)据(jù)，当前的(de)就业市场状态可以支撑在通(tōng)胀压力较大时继续加息。美(měi)联(lián)储利率(lǜ)会议落地前，市场步入(rù)振(zhèn)荡盘整状态，预(yù)计美元指数在105附近偏(piān)强运行，随着美国政府债(zhài)务上限问题落地，美(měi)债收益率(lǜ)风险偏(piān)向上行，预计国际金(jīn)价在(zài)1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一步(bù)减产

　　据(jù)消息人士声(shēng)称，在周日（6月(yuè)4日(rì)）的部(bù)长(zhǎng)级会议上，欧佩克(kè)+可能会宣布进(jìn)一(yī)步减产(chǎn)，以提振原油(yóu)价格。

　　据悉(xī)，可能(néng)的选项之一(yī)是额外减产约100万桶/日(rì)。而此前有报道称(chēng)，欧(ōu)佩(pèi)克+不太可能在会议上(shàng)决定进一步(bù)削减石油产能。

　　虚(xū)虚实实的(de)消(xiāo)息意(yì)味着更(gèng)多的不确定(dìng)性，结(jié)果仍然不(bù)明朗。眼下(xià)欧(ōu)佩克+面临(lín)诸多(duō)挑战，不仅成员国之间(jiān)相互(hù)争吵，美国(guó)、加拿大和巴西等国家(jiā)还在蚕食该集(jí)团(tuán)的市场(chǎng)份额，这也(yě)让分析师们左右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承(chéng)诺，从5月(yuè)份(fèn)开始自(zì)愿减(jiǎn)产(chǎn)，不过这些行动都未能止住油价的下跌(diē)势(shì)头。

　　上周(zhōu)，沙(shā)特能源大臣威(wēi)胁要(yào)进(jìn)一步(bù)减产，他(tā)告诫(jiè)投机者要“当心”。两天(tiān)后(hòu)，俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克则与(yǔ)沙特能(néng)源(yuán)大(dà)保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次臣(chén)唱了(le)反调，这位俄罗斯官(guān)员表示，他认为欧佩克(kè)+本周末不可能减产(chǎn)，布伦特油价可能会在年底前(qián)自行回升至每桶80美元(yuán)。

　　数据和(hé)分析公(gōng)司OANDA的高(gāo)级市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没有人想在(zài)欧(ōu)佩(pèi)克+会议之(zhī)前做空原油，交易员永远不(bù)应(yīng)该(gāi)低估沙特在欧佩克+会议期间采(cǎi)取行动的可能。”

　　伊(yī)拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表(biǎo)示，欧佩克+希望维(wéi)持石油市(shì)场稳定，我(wǒ)们将毫(háo)不犹豫地做(zuò)出任何(hé)决定，以使(shǐ)市场更加平(píng)衡。他似(shì)乎支持(chí)进(jìn)一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为，进一步减产的可能性为40％。他们写道：“各(gè)国石油部长们决心避(bì)免重蹈2008年的(de)覆辙，当时全球经(jīng)济(jì)和金融稳定突然崩溃，导致原油(yóu)价格(gé)在六(liù)个月(yuè)内(nèi)从逾140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成为北(běi)约成员！

　　当地时间(jiān)6月(yuè)2日，乌克兰总统泽连斯基在(zài)与(yǔ)爱沙(shā)尼亚(yà)总统的(de)联合(hé)新(xīn)闻发(fā)布会上表示(shì)，在(zài)俄乌冲(chōng)突进(jìn)行(xíng)期(qī)间，乌(wū)克兰不会成为北约成员(yuán)。泽连斯(sī)基说，不是(shì)因(yīn)为不想，而是(shì)因(yīn)为目(mù)前很难(nán)。乌克兰只是希(xī)望北约合作(zuò)伙伴听到声音，这一点(diǎn)非常(cháng)重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约成员国之前需要更多安全保障，乌克(kè)兰需要把这些保障都(dōu)写在纸上，直(zhí)到(dào)乌克兰能真正获得安全保证，有资格成为北约成员。

　　据参(cān)考消(xiāo)息(xī)援引俄新社(shè)莫(mò)斯科(kē)5月(yuè)31日报道，英(yīng)国《金融时报》援引知(zhī)情人士的话(huà)报(bào)道称，乌克(kè)兰(lán)总统泽连斯(sī)基向北约各国领导人明确表示，除非向基辅提供加入北约的路线图，否(fǒu)则(zé)他将不会(huì)出(chū)席7月举行的(de)维(wéi)尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔多瓦时(shí)表示，乌(wū)克兰已经做好了加(jiā)入北约的准备(bèi)，基辅正在(zài)等待北约接纳(nà)乌克兰。

　　对乌克兰(lán)近期加(jiā)入北(běi)约一事，法(fǎ)国(guó)、德国等北约国(guó)家持反对意(yì)见(jiàn)。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆参(cān)加(jiā)北约外长会期(qī)间(jiān)表示，德国不认为北(běi)约(yuē)应该在近期内接纳乌(wū)克兰(lán)。此外，包括法国在(zài)内的其他一(yī)些北约成(chéng)员国也不(bù)希望乌(wū)克兰迅(xùn)速(sù)成(chéng)为北约成员(yuán)国(guó)，而只是希望(wàng)为乌克兰提供安(ān)全保障。

　　进入6月，在宏(hóng)观(guān)市场情绪回暖影响下，大宗商品(pǐn)市场出现普涨行情。从(cóng)海外(wài)宏观(guān)层面来看，美国债务上(shàng)限危(wēi)机“闹剧”落幕，美国参议院通过债(zhài)务上限法案，暂时(shí)取消了(le)政(zhèng)府(fǔ)31.4万(wàn)亿美(měi)元的债务上限，避(bì)免了(le)可能出现的美国(guó)有史以来首次违约，使得市场避险情绪消退。同时在美联(lián)储本月会议(yì)或暂停加(jiā)息的预期推动下(xià)，美(měi)元指(zhǐ)数(shù)回落至一(yī)周(zhōu)低点(diǎn)，对风(fēng)险资(zī)产(chǎn)的压制减弱。

　　国内(nèi)方面，中(zhōng)国5月财新PMI重返50上方，好于预期(qī)的数据改善了(le)市场情绪，同时市场也在翘首(shǒu)等待新一轮(lún)稳增长政策的出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五，在市(shì)场(chǎng)情绪(xù)回暖(nuǎn)的带(dài)动下，天然(rán)橡胶期(qī)货价(jià)格回升(shēng)。截至收盘，天然橡胶期货(huò)主力(lì)合约站上12000元(yuán)/吨(dūn)的整数(shù)关口。纵观本周，沪(hù)胶期货主力价(jià)格表(biǎo)现振荡(dàng)微升，周度(dù)收涨1.05％。整体来看，本周国(guó)内天胶(jiāo)市场利好支撑疲(pí)软，胶价维持(chí)宽幅(fú)振荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个月以来，天然橡(xiàng)胶(jiāo)市场(chǎng)消息比(bǐ)较热闹，前(qián)有云南旱灾消息(xī)发(fā)酵，后有收储传闻，然而(ér)天然橡胶期价终究支撑不力，逐步(bù)归于(yú)平静。从整个5月行情来看，生(shēng)意社指出，5月天然(rán)橡(xiàng)胶行情上(shàng)半月上行，下(xià)半月回调，全(quán)月(yuè)呈倒“V形”走势。生意社商品(pǐn)行情分析系统监测显示(shì)，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻(qīng)易被破，行(xíng)情维持(chí)偏弱振荡(dàng)。综合来看，5月天(tiān)然橡胶(jiāo)盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消息(xī)提振有(yǒu)小(xiǎo)幅上行，但市场(chǎng)供(gōng)多(duō)需少(shǎo)，终究无力支撑(chēng)，上行(xíng)态势转而向下。

　　五一(yī)假期归(guī)来，市场传言(yán)称国(guó)储今(jīn)年将收(shōu)储10万(wàn)吨天然橡胶新(xīn)胶(jiāo)，天胶价格(gé)应声(shēng)上(shàng)涨，影响持续(xù)多日。直至5月月中(zhōng)，收储传(chuán)闻叠加产区降雨，市场氛围再次提升，沪胶(jiāo)突破12300元/吨(dūn)，国(guó)产(chǎn)全(quán)乳现货胶主流报价至11880元/吨。而(ér)后该消(xiāo)息始终(zhōng)未得到(dào)证实，市场影响逐步消失匿(nì)迹。

　　可以(yǐ)看到，继此(cǐ)前云南干旱传(chuán)闻发酵后，5月(yuè)以(yǐ)收储为核心展开的新一季交(jiāo)割品博弈仍(réng)然激烈。中信建(jiàn)投(tóu)期货能化分析(xī)师童长(zhǎng)征表示，天然橡胶此轮(lún)的上涨(zhǎng)与下(xià)跌(diē)，与收储这(zhè)一传闻息息相关。他指(zhǐ)出(chū)，国储收储的政治、战略意(yì)义大于经(jīng)济意义，橡胶与石(shí)油、钢(gāng)铁、煤(méi)炭并称为四大工业原料，是关系(xì)国计民生、国防安全(quán)的重(zhòng)要战略物资(zī)。毫(háo)无疑(yí)问的是，对于全(quán)球来说，天然橡胶是严重过剩的。但(dàn)要考虑到一个事实：中国的天然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中(zhōng)国本身的天然橡胶(jiāo)来(lái)说，是(shì)供不(bù)应求的。因此，在(zài)当前诡谲多变的国际政治格(gé)局中，对天然橡胶的储(chǔ)备其实是有很高的(de)必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶(jiāo)收储传闻(wén)的收储量为10万吨，收储的(de)对象是国产全(quán)乳胶(jiāo)（即(jí)期货交割(gē)品）。10万吨的量相对(duì)于整个(gè)天(tiān)然橡胶的年产量来(lái)说非常小，不保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次(bù)过(guò)才占0.7％，即便对中(zhōng)国全年(nián)的消费量来(lái)说也只占(zhàn)1.7％。从(cóng)这个(gè)角(jiǎo)度来(lái)说，对天然橡胶整(zhěng)体(tǐ)的供(gōng)求几无影响。但是如果(guǒ)收储的对象是交割品的话，性质(zhì)就不同了。因(yīn)为目前全年国产全(quán)乳的最(zuì)大产量不(bù)过30万吨（去(qù)年仅17万吨，今年估计(jì)在20万—25万吨），那(nà)么收储的量其实占到相当全年交割(gē)品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童(tóng)长(zhǎng)征看来，如果国储轮储橡胶事件成立(lì)，根据交割(gē)品的(de)供求判(pàn)断(duàn)影响，再(zài)结合历(lì)史(shǐ)上收储的影响，RU的价格有可能会更上(shàng)一(yī)层楼。但是，由于整个事(shì)件的进程会非常(cháng)缓慢(màn)，价(jià)格的反应不会(huì)即刻见效。

　　供应旺(wàng)季来袭 基(jī)本面难言乐观

　　进入(rù)6月，伴随着物候(hòu)条件的改变，产区全面(miàn)开割上量(liàng)，橡胶供应旺季(jì)到来(lái)，然而(ér)天胶下游需求并未(wèi)有(yǒu)趋势性改善(shàn)，胶价上涨动能驱动依旧缺(quē)乏。

　　国投(tóu)安信期货(huò)能化(huà)分析师胡华(huá)钎(qiān)告诉记者，目前全球(qiú)天然橡胶供应进入季节性(xìng)的增产期，中国(guó)云南天然(rán)橡(xiàng)胶产区加速恢复开(kāi)割，预(yù)计6月中旬全面开割，海南产区已经全面(miàn)开割，海外越南天然橡胶产区也(yě)全面开(kāi)割，目前(qián)主要(yào)产胶国(guó)产区逐渐进入雨季，物候条(tiáo)件已经由(yóu)差变好。但是由于目前天然橡(xiàng)胶上游原料价格相(xiāng)对偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂利润也(yě)偏低(dī)，工厂加(jiā)工积(jī)极(jí)性也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后(hòu)续橡胶供应端(duān)将逐步恢复正常，产量(liàng)逐渐增加。目前云南产(chǎn)区(qū)大面积开割，预计后市(shì)仍(réng)有较多降(jiàng)雨(yǔ)，干(gàn)旱(hàn)情况已得(dé)到缓(huǎn)解。海南(nán)日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相对正(zhèng)常。泰国东北部(bù)产区逐步上量，南(nán)部(bù)产(chǎn)出仍(réng)在低位，本周以及下周预(yù)计雨水较多。越南、柬埔寨产区(qū)已大面积开割(gē)，原料数量逐步增(zēng)加。同时根据历史(shǐ)降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶(jiāo)产区降(jiàng)雨量(liàng)虽然处(chù)于历史均值以(yǐ)下的(de)概(gài)率较(jiào)高(gāo)，但由于季节性的因(yīn)素，降雨绝(jué)对数量仍然能(néng)够保证。因此，他预计后市“厄尔尼(ní)诺(nuò)”现(xiàn)象(xiàng)不(bù)会是引发行(xíng)情(qíng)上涨的主要(yào)因素。

　　从需求端来看，东证衍生品(pǐn)研究(jiū)院能(néng)化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量较(jiào)为充足，对开工率(lǜ)形成一定支撑，加上轮胎用(yòng)原料价格(gé)处(chù)于低位，轮胎厂家(jiā)开工积极(jí)性(xìng)尚可。而内销市(shì)场需求表现(xiàn)依然(rán)偏弱(ruò)，各层级经销商仍以消耗前期库存为主(zhǔ)，对后市较为悲(bēi保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次)观(guān)、谨慎(shèn)补(bǔ)货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游外贸订单充足，加之内销订单(dān)缺货现象仍(réng)存，企业排产积极性不减。半钢胎样本企业产(chǎn)能利用率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过(guò)全钢胎厂开工(gōng)小降，个别(bié)企(qǐ)业因内(nèi)销出货压力(lì)加大，为控制成品库存压力，存(cún)适度降负现象，全钢胎样本(běn)企业产能利用(yòng)率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎认(rèn)为，目前天然橡胶基本面处(chù)于供(gōng)需两(liǎng)弱的格局中，尤其是下游需求(qiú)分歧较大。“主要是不同的市场主体预期不同(tóng)，但是整体(tǐ)来说此前(qián)市场对今年的预期过高。从下(xià)游轮胎行业(yè)来看，今年(nián)以来(lái)国(guó)内轮胎开工、产量和(hé)出口同比数据还是不错的，反(fǎn)映国内(nèi)实际需求(qiú)并不差(chà)。但是从(cóng)汽车行业(yè)来看，由于汽车(chē)刺激(jī)政策退出(chū)，今年国内汽车(chē)市场相对疲软，价格(gé)战等负面消息较多，市场总体(tǐ)上(shàng)偏悲观。此外，青(qīng)岛地区天然橡胶现货库存持续攀(pān)升，有些人认为是国内(nèi)需求不行(xíng)，但是其实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要(yào)还是宏(hóng)观面主导(dǎo)胶价走势，一方(fāng)面中国(guó)经济(jì)复苏进程(chéng)、人(rén)民币汇(huì)率波动；另一方面美(měi)联储(chǔ)加息进程，以(yǐ)及美国(guó)银行(xíng)危机和美债上限(xiàn)问题等。看向(xiàng)下(xià)半年(nián)，他认为(wèi)天然橡(xiàng)胶(jiāo)基本(běn)面仍然缺乏指引，只(zhǐ)有天气和轮储仍有可(kě)能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观面(miàn)预计(jì)比上半年(nián)好(hǎo)，比如美联储加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡胶(jiāo)市场不宜过度悲观。

　　“短(duǎn)期市场(chǎng)没(méi)有(yǒu)明确方(fāng)向，主要(yào)跟随宏观因(yīn)素波动(dòng)。”唐逸认(rèn)为，“供应(yīng)端仍然是主导(dǎo)后(hòu)市胶价走势(shì)的(de)主要因素，随(suí)着各(gè)产区开割后产量逐渐增加，海外恢复速度(dù)仍然偏慢(màn)，预计干胶(jiāo)的数量并不会少(shǎo)，包括今年(nián)交割(gē)品的数(shù)量。我们中期(qī)观点仍(réng)然偏空，后市预(yù)计存在下跌的空间。”

　　曹璐则(zé)表示，在(zài)供给端没有天气影响的情况(kuàng)下，后续主导胶(jiāo)价的因素主要在需求端(duān)。从(cóng)下半(bàn)年来看，外需受海外经(jīng)济衰退(tuì)和(hé)汽(qì)车半(bàn)导(dǎo)体短(duǎn)缺影响，预计难有起色。外需(xū)走弱(ruò)也导致(zhì)海外(wài)货(huò)源涌入国内，对国内(nèi)现货端构成(chéng)压(yā)力(lì)。内需方面，春节前市场基于(yú)内需复苏(sū)的逻(luó)辑，已经出现一波反弹行(xíng)情，但节后市(shì)场从交易预期(qī)开(kāi)始转(zhuǎn)向交易现实，由于国(guó)内需求(qiú)复(fù)苏不及预期(qī)，胶价(jià)因此持续承压运行(xíng)。整(zhěng)体(tǐ)来看，她表示短期胶价基本面缺乏向(xiàng)上驱动，只有价格的绝对低位才能刺激有效的去库和资金再(zài)次(cì)做多的(de)意愿。后续还需继续关(guān)注天气端是(shì)否有扰动因素，一旦天气出(chū)现异常(cháng)状况，或(huò)将(jiāng)带来新的(de)阶段(duàn)性行情。（有(yǒu)删减(jiǎn)）

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