因市场(chǎng)需求减少，正在持(chí)续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润同比(bǐ)大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持该公司股(gǔ)票(piào)约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季(jì)度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢(yíng)富得(dé)有限(xiàn)公(gōng)司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年(nián)一季报(bào)显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受消费市(shì)场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器(qì)业务收入增加得益(yì)于公司(sī)多元化产品布局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通(tōng)领域的收入增(zēng)加弥(mí)补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方(fāng)面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方(fāng)面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛利(lì)同比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用(yòng)同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是(shì)人工(gōng)、折(zhé)旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提(tí)减值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还(hái)公告(gào)，实际(jì)控(kòng)制人(rén)朱一明的一(yī)致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露(lù)该减持计划公告日起(qǐ)15个(gè)交(jiāo)易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三(sān)块，分别是存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传(chuán)感(gǎn)器(qì)，其中，存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创(chuàng)新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前(qián)市占(zhàn)率(lǜ)排名全球第(dì)三，竞争对手主要(yào)有(yǒu)旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市(shì)场份(fèn)额。兆易(yì)创新通过差(chà)异化产品需求切入该细(xì)分(fēn)领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现局(jú)部(bù)应用领先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消(xiāo)费类产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品以(yǐ)及市场应用(yòng)方面都处于(yú)领先地(dì)位(wèi)。随(suí)着(zhe)公司(sī)车(chē)规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步(bù)拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存储器产业处(chù)于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技，占据全(quán)球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多(duō)为中(zhōng)国台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟(dì)公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始起步发(fā)展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易(yì)统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规(guī)模为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半导体市场的销售额预计(jì)则将(jiāng)小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存(cún)储市(shì)场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续(xù)两年的(de)双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下(xià)被动(dòng)和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一(yī)季度银河创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安成长是持(chí)有该(gāi)股最多的主动偏股基(jī)金(jīn)，不过(guò)，两只基金均在(zài)一季度减持了兆易创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减持(chí)近272万股(gǔ)，减持比例(lì)超25％。

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