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低头看我是怎么玩你的,低头看我是怎么弄你的

低头看我是怎么玩你的,低头看我是怎么弄你的 1.8万亿的阿里,打算怎么拆?

  过去(qù)几个月(yuè),阿(ā)里旗(qí)下国际电商、盒马(mǎ)、菜鸟等业(yè)务,屡屡传出单独融资(zī)、上市的消息。这(zhè)次(cì)不再有悬念——阿里主动宣告了这一决定。

  5月18日,阿里(lǐ)公(gōng)布了2023财年第四季(jì)度及(jí)2023财(cái)年年度业(yè)绩(截(jié)至2023年(nián)3月31日)。除了财务(wù)数据外,阿里还宣布(bù)了旗(qí)下六大业务(wù)板块低头看我是怎么玩你的,低头看我是怎么弄你的的董事会(huì)名(míng)单和部分(fēn)业务(wù)的(de)融资计划(huà)。

  阿里表示(shì),集团董事会已批准阿里(lǐ)国际数(shù)字商业寻求(qiú)对外融资,以及菜鸟(niǎo)和盒马(mǎ)的上市(shì)计(jì)划(huà)。同(tóng)时,阿里计划为云智能集团引(yǐn)进战略投资,并(bìng)以股东(dōng)派息的方式对其(qí)分拆,实现其(qí)独立上市。盒(hé)马(mǎ)、云智能(néng)集团、菜鸟可能先后实现上市,时间约(yuē)12个月左(zuǒ)右。

  消息公布后(hòu),次(cì)日阿里美股收跌5%、港股下跌(diē)6%。按照港股(gǔ)计算,目前阿(ā)里总市值(zhí)为1.75万(低头看我是怎么玩你的,低头看我是怎么弄你的wàn)亿港元,过去(qù)三个(gè)月累计(jì)下跌(diē)30%,只(zhǐ)有(yǒu)2020年(nián)10月高点时的(de)四分之一。

  两个月前,阿(ā)里(lǐ)进行了公(gōng)司24年历史(shǐ)以来(lái)最(zuì)大幅度的变革,即「1+6+N」。阿里巴巴集团作为控股公(gōng)司,持有六大业务集团(tuán)(阿里云智能(néng)、淘宝天猫商业、本地生活、菜(cài)鸟、国际(jì)数字商业、大文娱(yú))和其他业务公司(sī)。

  阿里称(chēng)此举是(shì)为了让各项业务(wù)决策链路变(biàn)短、更加(jiā)敏捷,从而更(gèng)好(hǎo)地(dì)抓住(zhù)各自市场和行(xíng)业机遇,进一(yī)步释放(fàng)股东价(jià)值。在这一架构下(xià),六大(dà)业务集团的CEO在各自董事会(huì)的领(lǐng)导下,对各(gè)自的经营结果和合规(guī)性负责。除淘天集团仍(réng)将继续由阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)全资控股外,另五(wǔ)家(jiā)业务集团(tuán)均可灵活地筹集外部资金,并(bìng)可能(néng)寻求单独上(shàng)市。

  电话会上,阿里率先公布了阿(ā)里(lǐ)云、国际电商(shāng)、菜鸟(niǎo)、盒马四(sì)块业务接下来(lái)的(de)调(diào)整计(jì)划,其他业务尚未提及。阿里巴(bā)巴集团(tuán)董(dǒng)事长兼首(shǒu)席执(zhí)行官张勇表(biǎo)示,阿里的三个核心(xīn)战略是消费(fèi)、云和全球化。这(zhè)或(huò)许是观察接下来阿里组(zǔ)织(zhī)变革的一(yī)个重要方(fāng)向。

  

  1.8 万亿的阿里,打算(suàn)怎么拆?

  阿里六大集团董事会成员丨来源(yuán):阿里(lǐ)财报

  以下是对这三大战略方(fāng)向的梳理。

  01

  阿里云:张勇亲(qīn)自

  带(dài)队云智能集(jí)团

  值得注(zhù)意的是,在六大(dà)业务中(zhōng),只有云智能(néng)集团(tuán)是由阿里巴(bā)巴集(jí)团董事长兼首(shǒu)席执行官张勇亲自带(dài)队。财(cái)报显示(shì),张勇(yǒng)任(rèn)云智能(néng)集团(tuán)的董事(shì)长兼首(shǒu)席执(zhí)行官(guān),这也(yě)是张勇在六大集团(tuán)中担任的唯一一个(gè)职务(wù)。

  除了张勇之外,云智能集团的(de)其他董事会成员还有(yǒu)备(bèi)受关注(zhù)、最(zuì)近(jìn)重归(guī)阿(ā)里云的王坚博士(阿里巴(bā)巴集团技术委(wěi)员会主席)、郑(zhèng)俊(jùn)芳(云智能集(jí)团首席风险官)、蒋芳(fāng)(阿里巴(bā)巴集团首席人力官)、吴泽(zé)明(阿(ā)里巴巴集团首席技术(shù)官)。

  在阿(ā)里集(jí)团(tuán)对各(gè)子集团「放(fàng)手」的大背景下,张勇(yǒng)选择亲手(shǒu)来「抓(zhuā)」云智能集团,可以(yǐ)看出(chū)对后者的重视。

  云智能集团包括阿里云、AI、钉钉等业务。张(zhāng)勇说,从商(shāng)业模(mó)式、客户特征(zhēng)和发展(zhǎn)阶段来看,云(yún)智能(néng)集(jí)团与阿里巴(bā)巴生(shēng)态系统中其(qí)他以消费者为中心的(de)业务有着根(gēn)本不同。可以说,它更适(shì)合成为(wèi)一(yī)家(jiā)与(yǔ)阿里集团(tuán)完全独立的新(xīn)公司,而(ér)这个过程(chéng)也更复杂。因此,它更需(xū)要(yào)倾(qīng)注精力来(lái)做(zuò)。

  而更关键的(de)是(shì),面对大模型(xíng)代表的人(rén)工(gōng)智能时代,阿(ā)里云(yún)即将迎来全新的历史机(jī)遇(yù)。在业(yè)绩电话(huà)会(huì)上,张勇表示,由于(yú)人工智能(néng)应用对算力(lì)需求的(de)指数(shù)级增长,这是阿里云的(de)巨大机会。除此之外(wài),还包括基(jī)于大模型开发新(xīn)产品(pǐn)的机会(huì)。

  4月,阿里发布了大(dà)型语言预(yù)训(xùn)练模型「通义千问」,目前已有超过20万(wàn)客户(hù)申请试用。在(zài)2023春季钉(dīng)峰会(huì)上(shàng),钉钉推出基于「通义(yì)千(qiān)问」的(de)智(zhì)能功(gōng)能产品集(jí)成。而未(wèi)来,「通义千问」会接入阿里的全栈产品。

  据财报,云业务的本季度收(shōu)入(抵消跨(kuà)分部交(jiāo)易的影响后)同比下(xià)降2%,达到约186亿元。背(bèi)后(hòu)原(yuán)因主要(yào)是(shì)部(bù)门(mén)项目受到(dào)疫情(qíng)影响而(ér)延迟交付等等(děng)。不过,该(gāi)集(jí)团还是(shì)很(hěn)有信(xìn)心。在(zài)财(cái)报发布后(hòu),张(zhāng)勇向阿(ā)里云员工发布了全员信。「我们有机(jī)会(huì)打(dǎ)造一(yī)家世界级的科技(jì)公司。」他写道。

  02

  消费:盒马只是(shì)开始,

  淘天(tiān)、本地生活仍是重中之重(zhòng)

  此次(cì)列在上市(shì)计(jì)划的盒马,隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中,其业绩仍(réng)算在阿里中国(guó)商(shāng)业分部(bù)。阿里(lǐ)中(zhōng)国商(shāng)业分部(bù)主要包括(kuò)淘宝、天猫、淘特(tè)、淘菜菜(cài)、盒马(mǎ)、天猫超市、阿里健康等(děng)零售业务,以及1688在内的批(pī)发业(yè)务。

  中国商业分部(bù)的本季度(dù)收入(rù)约为1360亿(yì)元,本季度经调整EBITA(一项非公认会计准则(zé)财务指(zhǐ)标(biāo))约为人民币(bì)385亿元,相较2022年(nián)同期增长19%。该增长(zhǎng)主要是由于淘特、淘(táo)菜菜和(hé)盒马亏损收(shōu)窄(zhǎi)。本季度,盒马增强了销售能力(lì)并(bìng)提高运营效率,经营业绩(jì)因而低头看我是怎么玩你的,低头看我是怎么弄你的(ér)录得正数(shù)。

  阿(ā)里表(biǎo)示,盒马(mǎ)已经建立了稳(wěn)定且明确的商业模式以及清晰(xī)的盈利路径。

  而中国(guó)商业分(fēn)部(bù)也(yě)主(zhǔ)要组成(chéng)了(le)阿(ā)里六大业务之(zhī)一淘(táo)天集团(包括淘宝、天猫等业务)。财报显(xiǎn)示,淘天集团(tuán)的董(dǒng)事长(zhǎng)是(shì)吴泳(yǒng)铭——这位(wèi)阿里巴巴(bā)合(hé)伙(huǒ)人自上世纪90年代就跟随马云,是阿里的元老之一。而(ér)淘天集团的董事兼(jiān)CEO则是戴珊。该(gāi)集团(tuán)其它董事(shì)还包括(kuò)蔡崇信(阿里巴巴集团执行副主(zhǔ)席)、蒋凡(阿里(lǐ)国(guó)际数字商业集团CEO)、吴泽明(阿里巴巴集团(tuán)首席(xí)技术官)。

  在消费方向,阿里的另一重点是本地生活集团,后者包(bāo)括「到家」业务饿了么、「到目的地」业务高德、飞猪等。本季度,由(yóu)于消(xiāo)费(fèi)复苏、人(rén)们出行增加等因素,本地生活服务分部收入同比(bǐ)增长(zhǎng)17%至约125亿元,订单增长(zhǎng)也(yě)超过20%。

  据(jù)财报,本地生(shēng)活(huó)集团的(de)董事长(zhǎng)兼(jiān)CEO为(wèi)俞永福(fú),其它董(dǒng)事包(bāo)括彭蕾(lěi)(阿里巴巴合(hé)伙人)、吴泽明(míng)、朱顺炎(阿里健(jiàn)康董事长兼首席执行官)等。

  阿里靠消费起(qǐ)家,淘天集团(tuán)和本地(dì)生活集团都算是阿里的(de)核心业务(wù)。而在(zài)这一方向的(de)盒马启动上市,还只是一个开始。

  03

  国际化:从(cóng)国(guó)际电商

  集团到菜(cài)鸟(niǎo)物流(liú)

  张勇在电话会上表示,当谈论全球化时,那就是(shì)阿里(lǐ)的数(shù)字商务(wù)、物流和云。

  阿里国(guó)际数字商业集(jí)团主要包括Lazada(东南亚电商(shāng)平台)、速卖通(tōng)、Trendyol(土耳其(qí)电商平台)、Daraz(南亚电商平台)、Alibaba.com等业(yè)务。本季度,阿里国际商(shāng)业分部收入同比(bǐ)增长29%,达(dá)到(dào)约185亿元。

  其中,Trendyol的(de)收入(rù)增(zēng)长主(zhǔ)要来自(zì)补贴(tiē)效率的提升,Lazada的收入增长主要源自(zì)提(tí)供(gōng)更多增值服(fú)务来提高变(biàn)现率(lǜ),而速卖通则是本季度推出(chū)了(le)主打高性(xìng)价比的电商平台Choice,带来(lái)了订单(dān)的双位数增长。

  据财(cái)报(bào),阿里国际数字商业集团的董事长(zhǎng)为J.MichaelEVANS(阿里巴巴集团董事(shì)兼总裁)、董事兼CEO为蒋凡、其他(tā)董事为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此次该(gāi)集团单独融(róng)资,将用(yòng)于拓展新(xīn)的地域市(shì)场、投资新(xīn)技(jì)术、扩(kuò)大消费者和(hé)供应(yīng)商技(jì)术、加强管(guǎn)理团队(duì)等等。

  在物流(liú)方面,菜鸟(niǎo)集团本季度收入(抵消跨分部交易(yì)的(de)影响后)同比增长18%,达到约136亿元。这背后主要是国际物(wù)流履约解决方案(àn)服(fú)务的收入(rù)增加、以及消费者物流服务需求的增加导致。

  据财报,菜鸟集团的董事长(zhǎng)为蔡崇(chóng)信(阿(ā)里巴巴(bā)集团执行副主席),董事兼CEO为万霖(lín),其他董事为(wèi)戴(dài)珊、蒋凡(fán)、蒋芳。在财(cái)报发布之后,万霖也对(duì)菜(cài)鸟员工发布了全员信(xìn),「十(shí)年内菜鸟会(huì)成为全(quán)球领先的(de)综合数质物流集团。」他写道。

  谈完以上五个集团,最后一个集团(tuán)阿里(lǐ)大文(wén)娱在独(dú)立融资上尚(shàng)未有(yǒu)最新(xīn)进展。在(zài)财报中(zhōng),关于其业(yè)务(wù)只(zhǐ)有短短一段话带过。据财报,大(dà)文(wén)娱的(de)董(dǒng)事长兼CEO都是(shì)由(yóu)樊路(lù)远担任,而其他(tā)董(dǒng)事(shì)为武卫(阿里巴巴集团(tuán)董事)、童文红(hóng)(阿里巴(bā)巴(bā)合伙人)、俞思瀛(阿里巴巴集团首席(xí)法(fǎ)务官)、闻(wén)佳(jiā)(阿里巴巴集(jí)团公共事务总裁)。

  阿里在(zài)财报中强调,上述各项交易(yì)的完(wán)成取决(jué)于(yú)多种(zhǒng)因素,而其中很多(duō)因素(sù)是其(qí)无法控制的,包括(kuò)资(zī)产、负债和合同的成功(gōng)重组、股权激(jī)励(lì)计划(huà)、市场条件和监管(guǎn)审批(pī)等。可(kě)见,尽(jǐn)管决(jué)心强(qiáng)大、战略方向清晰、执行果断,但阿里的分(fēn)拆(chāi)之路仍(réng)充满变(biàn)数。

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