兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的an style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握AI你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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