兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　酒红色是哪几个颜色调出来的"http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减(ji酒红色是哪几个颜色调出来的ǎn)服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)酒红色是哪几个颜色调出来的引已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据此前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据(jù)业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

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