因市场需求减少，正在持续(xù)发力的存储芯(xīn)片(piàn)巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一季度归(guī)母净利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基金(jīn)，已累计(jì)减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季(jì)度(dù)归母净(jìng)利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市(shì)场需求减少，公司营业收入(rù)同(tóng)比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入(rù)减少(shǎo)主要是(shì)受消费(fèi)市(shì)场(chǎng)需求疲软影(yǐng)响，而微控(kòng)制(zhì)器业务收入增加(jiā)得益(yì)于公司多元化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动(dòng)微控制器(qì)业(yè)务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元兑人民(mín)币(bì)汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用(yòng)、管理费用和(hé)研发费(fèi)用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工(gōng)、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管三衢道中古诗曾几的几,怎么读，曾几的三衢道中的意思(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人(rén)的一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一致(zhì)行动(dòng)人(rén)香港(gǎng)赢富得(dé)有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划(huà)公告日起(qǐ)15个交易日后的(de)6个(gè)月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占公(gōng)司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传(chuán)感(三衢道中古诗曾几的几,怎么读，曾几的三衢道中的意思gǎn)器，其中，存(cún)储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前(qián)市(shì)占率(lǜ)排名全球第(dì)三，竞争对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过差异(yì)化产品需求(qiú)切入(rù)该细分领域(yù)市场，以实(shí)现(xiàn)局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品(pǐn)，公司(sī)在技术、产品(pǐn)以(yǐ)及(jí)市场(chǎng)应用方(fāng)面都处于领先地位。随着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步(bù)拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星(xīng)电(diàn)子(zi)、SK海力士和(hé)美国的美(měi)光科技，占据全(quán)球(qiú)90％以上的市(shì)场份额，排名其后的(de)多为中国台(tái)湾(wān)地区的(de)企业(yè)。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存(cún)储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起(qǐ)步(bù)发展，但占(zhàn)比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售(shòu)额预计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的(de)双位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基(jī)金重仓股，截(jié)至一季末，多家(jiā)基金公(gōng)司旗下被动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一季(jì)度银河创新成(chéng)长(zhǎng)和(hé)蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的诺安成(chéng)长是持有该(gāi)股最多的主动(dòng)偏股基金(jīn)，不过，两只基金均在一季(jì)度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持(chí)近(jìn)272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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