中共中央政治(zhì)局上月末召(zhào)开会议，提(tí)出(chū)加快推进充电桩(zhuāng)等设(shè)施建设。国常会近日强调，要聚(jù)焦制约新能源汽(qì)车下乡的(de)突出瓶颈，适度超前建设充(chōng)电(diàn)基础(chǔ)设(shè)施。

　　中(zhōng)国充电联盟11日发布数据显示(shì)，4月公共(gòng)充电桩数量比3月增加6.7万台，同比(bǐ)增长52.0%。截至(zhì)2023年4月，联盟内成员单位(wèi)总(zǒng)计上报公共充电桩202.5万台(tái)，其中直流(liú)充(chōng)电桩(zhuāng)85.5万(wàn)台、交流充电桩116.9万(wàn)台。从(cóng)2022年5月到2023年4月(yuè)，月均新增公(gōng)共充电桩约5.8万台(tái)。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，国内充电桩核心部件制造商(shāng)、20KW汽车充电模块试(shì)生(shēng)产的英可瑞最近三个(gè)交(jiāo)易日股价累计最大(dà)涨(zhǎng)幅39.52%；国内充电模块(kuài)领先者通合科技4月(yuè)25日迄(qì)今股价累计最大涨幅73.15%，今(jīn)年以(yǐ)来累(lèi)计最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合科技(jì)股价走势(shì)周线图

　　中信建投许琳等人4月(yuè)24日研报表示，预计(jì)2023年将(jiāng)是充电(diàn)桩销量高(gāo)增之年(nián)，预计2022、25年全(quán)球公用充电桩增量达88、300.8万个，复(fù)合增(zēng)速(sù)51%。高压(yā)快充+大电流水冷技术带(dài)动充(chōng)电模块、充电枪/线(xiàn)等(děng)核心零(líng)部件价值量上升(shēng)。

　　中信证券袁健聪(cōng)等(děng)人5月10日研报指(zhǐ)出，受益于充电桩建设加(jiā)速及大功率(lǜ)趋势，充电模块有望迎来量利(lì)齐升。从需求量(liàng)角(jiǎo)度看，预计(jì)直流桩(zhuāng)在充(chōng)电桩建设中的占(zhàn)比(bǐ)以(yǐ)及单桩充电(diàn)功率将进一步提升，进(jìn)而(ér)提升充电模(mó)块的需(xū)求量。从盈(yíng)利(lì)角度(dù)看，目前充电模(mó)块单W价格已趋于(yú)稳定(dìng)，产品从此前(qián)主流的(de)15/20kW向(xiàng)30/40kW发(fā)展(zhǎn)，带来单品价值量和毛(máo)利率的(de)提升。

　　据了解，充(chōng)电模块是(shì)直流充(chōng)电桩最核心的部件，直(zhí)接影响充电效(xiào)率和充电安全，被(bèi)业(yè)内誉为直流充电设备的“心脏”。从(cóng)成本角度(dù)看，中信证券(quàn)袁健聪等(děng)人在(zài)2月13日的(de)研(yán)报中指出，在直流充电桩所需元器(qì)件构成(chéng)中，充(chōng)电模(mó)块成(chéng)本占(zhàn)比(bǐ)最(zuì)高，约达50%。

　　袁(yuán)健(jiàn)聪(cōng)等人表示，预计到2025年中国充电模块(kuài)市场(chǎng)增量达1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前(qián)行业充电模块均价(jià)在0.12元/W左右，据(jù)此预(yù)测，2025年中国充(chōng)电(diàn)模块(kuài)市场空间约217亿元。

　　在(zài)充电桩(zhuāng)产业(yè)链的上游，以充电模(mó)块为核心(xīn)的零(líng)部件生产制(zhì)造(zào)，代(dài)表企业有通合科技、欧陆通等(děng)。

　　从充电模块及(jí)设备产业链来看，上游(yóu)是生产设备零部件，充电模块应用于(yú)直流充(chōng)电设备(bèi)；中游是充电桩及其他充电设(shè)备生(shēng)产商(shāng)，包括直流充电设备生产商(shāng)和(hé)交流充电(diàn)设备生产商；下(xià)游是运营服务商(shāng)及终端客户，包括换电(diàn)站、充(chōng)电站(zhàn)、新能(néng)源(yuán)汽车(chē)厂商及配(pèi)套运营服务商。

　　竞争格(gé)局方(fāng)面，东吴证券(quàn)曾朵红在4月27日研报中表示，由于充(chōng)电模块的生(shēng)产技术(shù)要求较高且具备通信要求，目(mù)前(qián)主要以具备(bèi)一(yī)定技术积(jī)累的充电模块(kuài)供(gōng)应商（英(yīng)飞(fēi)源(yuán)、华为、中兴(xīng)等电(diàn)力电(diàn)源(yuán)或通讯电源企(qǐ)业）生(shēng)产，但(dàn)随(suí)着充(chōng)电模块价格逐渐下(xià)降(jiàng)，叠加大功(gōng)率、智能化、网络(luò)平台(tái)化的(de)发展(zhǎn)趋势，充电桩(zhuāng)厂商(shāng)逐步进入充电模块生产环节，逐步(bù)实现(xiàn)充(chōng)电模块(kuài)的自产(chǎn)自研（如(rú)特锐德旗下子(zi)公司特来电、中恒电气等）。目前充(chōng)电模块(kuài)市占(zhàn)率前五的企业包(bāo)括英飞源(yuán)、特来电(diàn)、永联、英可瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完(wán)全统计，在充电模块领域有所布(bù)局的A股上市(shì)公司包括通合科(kē)技、欧(ōu)陆通(tōng)、盛(shèng)弘股(gǔ)份、英可瑞和(hé)麦(mài)格米特等，具体如下(xià)：

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